Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 15 миллиардов рублей

10 сентября 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ПАО «Ростелеком» серии 001P-11R со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России.

Ориентир премии к ключевой ставке составил 120 б.п. В ходе сбора заявок существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска с 10 до 15 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

В текущих сложных рыночных условиях Ростелеком смог достичь переподписки и увеличить объем выпуска в 1,5 раза. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к компании, как к лидеру в отрасли телекоммуникаций и цифровых услуг.

Ранее банк выступал организатором семи сделок размещении облигаций ПАО «Ростелеком» общим объемом 95 млрд руб.

Техническое размещение выпуска запланировано на 16 сентября 2024 года.