Итоги уходящего и перспективы будущего - мнения экспертов

Традиционно в конце года принято подводить итоги. Чем запомнился уходящий 2011 год, что готовит нам год грядущий об этом Финансист спросил экспертов финансовых рынков.


Алексей Логинов, вице-президент Сбербанка России - председатель Восточно-Сибирского банка: Сейчас на фоне сложившейся ситуации на финансовых рынках нарастает состояние дефицита ликвидности банковской системы в целом. Дополнительно он усиливается повышением кредитоспособности, как частных, так и корпоративных заемщиков, что сопровождается очередным этапом роста рынка кредитования. В этих условиях мы имеем дело с ростом стоимости денег на межбанковских рынках. И это уже находит свое отражение в повышении ставок по депозитам. При этом в условиях все возрастающей конкуренции пока не приходится говорить о массовом повышении ставок по кредитам. Однако банки вряд ли будут долго удерживать понижающий тренд, и скорее всего, будут вынуждены скорректировать процентную политику. Некоторые это уже сделали.
Таким образом, банковская система находится в преддверии периода снижения маржинальных доходов, что будет являться главным сдерживающим фактором роста. Для России все сказанное осложняется активным ростом объемов вывоза капитала, чему, по информации Банка России, в 1-м полугодии 2011 года содействовали около 30 банков.
На мой взгляд, очень многое зависит от того, как будет развиваться долговой кризис в Европе. Есть базовый сценарий: ситуация в еврозоне будет иметь управляемый характер, исключающий серьезные потрясения в банковской системе. Существует, однако, и пессимистичный вариант: полномасштабный кризис в Европе, рецессия в США и жесткая посадка экономик стран Азии. В зависимости от этого почувствуем экономическую ситуацию и мы.
Могу сказать, что мы готовы к любому развитию событий. В условиях сложной ситуации на мировых рынках Сбербанк считается одним из самых устойчивых и стабильных банков.
Вообще уходящий год был для нас особенным. Мы отметили 170-летний юбилей Сбербанка. И он был очень насыщенным событиями, каждое из которых претендует на звание проекта года. Никто до нас в России не прибегал к технологии краудсорсинга - мы привлекли десятки тысяч разных людей со всей страны, да и мира, чтобы они представили свое видение развития Сбербанка. И получили колоссальный отклик, за такой технологией коллективного разума будущее.
Мы сделали большой прорыв в работе с малым бизнесом - в декабре запустили уникальный для российского рынка продукт Бизнес-старт, позволяющий получить финансирование для начала бизнеса с нуля. Красноярск стал одним из 19 городов, где запущен этот пилотный проект - как регион, благоприятный по инвестиционному климату. Помимо собственно кредитования, продукт Бизнес-Старт включает в себя целый набор сервисов, которые помогут начинающему предпринимателю быстро освоиться в бизнес-среде. Так же в декабре банк открыл Центр развития бизнеса. Это принципиально новый для Красноярска формат взаимоотношений с предпринимателями. Организация банковского обслуживания малого бизнеса является главной, но не единственной задачей Центра. Клиенты, помимо качественного банковского сервиса, смогут получить здесь консультации от наших партнеров по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и другим вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности. В следующем году планируется открытие двух Центров развития бизнеса в Красноярске и Абакане. Постепенно мы будем открывать их во всех отделениях края, республик Хакасия и Тыва.
Наши частные клиенты, думаю, тоже ощутили на себе, что Сбербанк кардинально меняется. Они обслуживаются в новых, современных офисах мы в этом году начали масштабное переформатирование своей филиальной сети. Особое внимание в них уделяется качеству сервиса, скорости обслуживания и доступности банковских услуг. Технология Кредитная фабрика позволила рассматривать заявки за 1-2 дня. А по зарплатным клиентам мы принимаем решение за 2 часа!
Особое внимание было уделено борьбе с очередями, за которые справедливо ругают Сбербанк. Сейчас большинство наших клиентов ожидают очереди не более 15 минут.
Мы первыми на рынке сделали комплексное молодежное предложение теперь обычные карты можно получить с 14 лет, а кредитные с 18 лет. С этого же возраста мы выдаем и потребительские кредиты. А в честь юбилея была запущена беспрецедентная по своим масштабам и охвату программа лояльности Спасибо от Сбербанка. Каждый раз, расплачиваясь картой, клиент получает бонусы, которые можно обменять на скидки у наших партнеров. До 12 апреля это 3% от стоимости покупки.
Резюмируя итоги, уходящий год Сбербанк завершает с рекордными финансовыми результатами: более 300 млрд. рублей чистой прибыли. Рентабельность капитала банка превышает 20%. По итогам года мы будем иметь один из самых высоких за весь период нашей деятельности показатель отдачи на капитал. Сейчас он находится на уровне 28-29%, что при нашем уровне достаточности капитала почти в 17% является практически недостижимым финансовым показателем для подавляющего большинства финансовых институтов в мире.
Восточно-Сибирский банк также подходит к концу года с рекордным уровнем прибыли до налогов, которая составит около 8 млрд. руб. В течение всего года банк сохранял доходность работающих активов при снижении стоимости платных пассивов, размещенных и привлеченных на открытом рынке, что очень существенно способствовало росту чистого операционного дохода и рентабельности активов.

Галина Манапова, заместитель председателя правления ООО КБ СТРОМКОМБАНК: Тенденции на банковском рынке РФ в 2012 году: рост ставок по вкладам физических лиц, который произошел в начале осени, ожидается и в первой половине 2012 года, что существенно увеличит стоимость ресурсов у всех основных игроков рынка. Одновременно, в части кредитования, с одной стороны, в 2012 ожидается ужесточение кредитных рисков в банках в части выдачи корпоративных кредитов, с другой стороны, ожидается ужесточение конкуренции между кредитными организациями в самых доходных сегментах рынка, в том числе, ожидается более активное развитие бизнеса по розничному кредитованию на фоне замедления темпов роста корпоративного кредитования. Это позволяет ожидать снижения процентной маржи в следующем году из-за роста стоимости привлечения ресурсов и исчерпания резервов недорогих ресурсов, привлеченных в период снижения ставок с конца 2010 года. При этом, к повышению ставок по кредитам многие банки пока не готовы из-за высокой конкуренции с госбанками. Думаю, что к концу 2012 года ситуация должна стабилизироваться.
Учитывая позицию государства и основного регулятора - Банка России, число банков продолжит сокращаться. Следует ожидать, что продолжится процесс перераспределения клиентов от мелких банков к крупным, которые имеют более высокую капитализацию, более дешевое фондирование и больше возможностей для совершенствования предоставляемых услуг.
Кроме того, и усиливающаяся конкуренция за ресурсную и клиентскую базу будет способствовать объединениям банков с целью упрочения рыночных позиций и финансовой устойчивости. Объединение будет не только с другими банками, но и с небанковскими финансовыми и пр. организациями.
В части движения капитала, прогнозируется продолжение его оттока в начале 2012 года из российской экономики в связи с сохраняющейся внутренней нестабильностью, а также нестабильностью мировых рынков, в первую очередь - рынков еврозоны. С другой стороны, экономическая стагнация развитых государств, низкая доходность стимулируют приток инвестиций в те страны, темпы экономического роста которых существенно выше. К таким странам относится и Россия. По итогу года ситуация прогнозируется аналогичной 2011 году (Банк России пересмотрел прогноз оттока частного капитала по итогам года с 36 млрд. долл. до 73).
Доступ госбанков к дешевому и длинному финансированию будет способствовать дальнейшему укреплению их позиций. Введение Банком России в 2012 году более жестких норм оценки риска активов и, как следствие, снижение уровня достаточности капитала поставит под вопрос существование многих небольших региональных частных банков, не готовых к этим требованиям.
Согласно статистике Центробанка первые 20 кредитных организаций формируют почти 70% активов российской банковской системы, а рост концентрации продолжается уже более двух лет. ЦБ поддерживает тенденции укрупнения системы за счет повышения требований к минимальному размеру банковского капитала. Госбанки ведут агрессивную политику повышения своей рыночной доли, активно вытесняя конкурентов с рынка. Лидером инноваций является Сбербанк России, который за последнее время совершил реальный прорыв во многих областях. В этой ситуации есть вероятность перехода рынка в состояние монополистической конкуренции, особенно если ситуация в экономике начнет ухудшаться. Это в полной мере относится и к банковскому рынку Красноярска и края.
Ожидается ужесточение политики ЦБ РФ в области надзора и регулирования, внедрение новых, более жестких норм и положений, затрагивающих оценку рисков и уровень достаточности капитала, ужесточение регулирования операций со связанными сторонами, фирмами-однодневками и компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах. Ожидается ужесточение требований к качеству кредитного портфеля, к достаточности капитала, прозрачности формирования РВПС.
Вероятно расширение полномочий ЦБ по применению мер воздействия к кредитным организациям за выявленные недостатки в системах их корпоративного управления, предоставление ЦБ права устанавливать для кредитных организаций правила управления рисками и капиталом.
Ожидается принятие закона О потребительском кредитовании, что, видимо, сильно осложнит и так непростую работу банков при оказании услуг физическим лицам. Ожидаются изменения в законодательстве, направленные на защиту прав заемщиков от возможных злоупотреблений со стороны банков по взысканию задолженности. Какие точно это принесет банкам результаты, увидим, наверное, в 2012 году.
В целом, все как обычно, на рынке есть и угрозы и возможности, и наша задача на 2012 год воспользоваться возможностями, которые предлагает рынок по максимуму, избежав угроз.
Для ООО КБ СТРОМКОМБАНК 2011 год был наполнен событиями. Председателем правления банка был назначен Дмитрий Ганушкин, банкир, известный на рынке г. Красноярска по его работе в МДМ-банке. Уставной капитал был увеличен на 26%, появились новые участники. У нас появились новые крупные клиенты-партнеры в городах Новосибирск и Кемерово, работающие на рынке недвижимости, в оптовой и розничной торговле и в сырьевых отраслях. Появились новые банки-партнеры, произошёл рост валютных и рублевых операций с ними на межбанковском рынке (Мастер-Кредит (Казахстан), Барклайс-Банк (Москва)). Открыты новые подразделения сети в Новосибирске и Кемерово, давшие существенный прирост кредитного портфеля. Результатом закономерно стали прирост кредитного портфеля, повышение общей эффективности деятельности банка.
Если говорить о цифрах, то за 9 месяцев 2011 года банк увеличил операционную прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза, балансовую прибыль в 1,4 раза.
В 2011 году проявился также отложенный эффект целенаправленных усилий банка по снижению процентных ставок по депозитам физических лиц в конце 2010 начале 2011 гг., что дало снижение расходов по этой статье на 13,8%.
Основной задачей, выполнение которой можно также отметить, было увеличение доли работающих активов за счет перераспределения и более эффективного использования средств.
В 2010 году банк по версии аналитической группы журнала Деловой квартал находился в пятерке самых ипотечных банков Красноярска. В этом году нам удалось сохранить позиции по ипотечному кредитованию населения.
В марте текущего года аналитическая группа журнала Деловой квартал провела независимое исследование деятельности банков, представленных в Красноярке. В результате анализа открытых источников, а также собственных исследований аналитическая группа ДК составила репрезентативный список банков, которые формируют основной костяк банковского сектора региона по ключевым показателям. В проекте участвовали банки федерального и местного масштаба. ООО КБ СТРОМКОМБАНК вошел в ТОП-10 самых успешных банков Красноярска.

Кирилл Борисов, руководитель проекта ООО ЭКСПО-лизинг в г. Красноярске: Как все мы уже знаем, прогнозирование в нашей стране имеет относительный характер, конечно, мы хотим верить и верим в развитие рынка наших услуг. Мы считаем, что рынок лизинговых услуг в следующем году продолжит свое развитие в нашем регионе, а вот предсказать темпы прироста сейчас довольно тяжело, все-таки имеются сдерживающие факторы, как внутреннего характера, так и внешнего. Какие-то кардинальные изменения на нашем рынке в 2012 году вряд ли произойдут, просто сегодня уже нет такой силы, которая бы могла существенно изменить структуру рынка в нашем крае, думаю, что все будет планомерно и предсказуемо.
2011 год для компании ООО ЭКСПО-лизинг имеет очень большое значение, так как наше представительство в г. Красноярске было открыто в 2010 году. Таким образом, 2011 год является для нас первым полным календарным годом, прожитым на красноярской земле, и, по своей сути, является некоторой точкой отсчета в региональной жизни нашей компании. По нашему мнению, мы провели грандиозную работу по становлению ООО ЭКСПО-лизинг в г. Красноярске и считаем, что нашей команде она удалась.
На сегодняшний день о нашей компании уже знают многие. За столь короткое время существования мы наработали положительную и стабильную репутацию как честной и профессиональной компании в финансовой секторе. С нами работают замечательные люди и самые лучшие предприятия, являющиеся нашими клиентами. Буквально на днях, нашей компанией были подведены итоги деятельности за 2011 год, скажем честно, планы компании были довольно амбициозными, но они были с успехом достигнуты. Компания очень ценит свою репутацию и высокопрофессиональный коллектив, и именно в таком качестве мы будем продолжать работать и далее на благо нашего региона.
Не смотря ни на что, в 2012 году продолжим активную работу в Красноярском регионе. Наши планы далекоидущие - на следующий год уже подписаны договоры о финансировании с несколькими банками, и в 2012 год мы входим подготовленными. С первых рабочих дней наша компания уже готова осуществлять финансирование и реализовывать сделки.

Константин Калугин, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: На мой взгляд, одной из основных тенденций рынка лизинга является повышение доступности лизингового продукта на фоне тренда увеличения цены прямого банковского финансирования для конечного потребителя данных услуг. Это вызвано как увеличением стоимости денег на банковском рынке, так и усилением конкуренции среди лизинговых компаний в борьбе за клиента путем предложения более комфортных ценовых условий, в первую очередь за счет снижения собственной маржи. Так что ценовая конкуренция среди лизинговых компаний региона, плюс оптимизация сроков принятия решений по сделкам и предложение дополнительных сервисных опций - явление положительное для потенциальных клиентов, предприятий - потребителей услуги.
Региональный рынок лизинга, как, впрочем, и российский рынок, не насыщен и имеет высокий потенциал роста. Уровень износа оборудования в отдельных отраслях промышленности достигает 70-80%. Для дальнейшего роста рынка необходима, прежде всего, стабилизация на финансовом рынке, как РФ, так и мировом. В условиях нестабильности на мировом финансовом рынке позитивным фактором должна стать поддержка лизингодателей/лизингополучателей со стороны государства и региональных властей через программы субсидирования процентной ставки, программы модернизации отдельных отраслей экономики и сегментов бизнеса.
В крае реализуется огромное количество масштабных инвестиционных проектов, в том числе и при активной поддержке Правительства Красноярского края в рамках специальных долгосрочных программ. Их реализация невозможна без системных подходов предприятий-участников данных проектов к формированию/обновлению основных фондов. Так как лизинг является одним из наиболее оптимальных инструментов в решении данных задач, то мы абсолютно уверены в расширении интереса к лизингу со стороны региональных предприятий и организаций. Уверен, что услуги и продукты, предоставляемые ЗАО Сбербанк Лизинг, будут востребованы в 2012 году как субъектами малого бизнеса, так и предприятиями, являющимися локомотивами экономики региона.
2011 год является знаковым для ЗАО Сбербанк Лизинг. По его итогам, на X Ежегодной юбилейной конференции Лизинг в России -2011, организатором которого выступило рейтинговое агентство Эксперт РА, ЗАО Сбербанк Лизинг награждено дипломами: Лидирующая компания по работе с малым бизнесом - 2011; Лидер сегмента лизинг недвижимости - 2011 и Лидер сегмента лизинг грузового транспорта 2011. Сбербанк Лизинг - Лауреат премии Финансовая элита России в номинациях Надёжность и Лизинговая компания 2011 года.
В 2011 году разработана и успешно реализуется программа розничных лизинговых продуктов компании. На сегодняшний день стандартизированная линейка розничного направления бизнеса представлена 11 продуктами в сегментах легкового и грузового транспорта, а также спецтехники. Сроки рассмотрения проектов сокращены с двух недель до двух дней! Продуктовая фабрика Сбербанк Лизинг планирует к запуску не только продукты в новых сегментах автотранспорта, оборудования и спецтехники, но и сервисные программы. Преобразования в процессах компании отвечают вызовам рынка и полностью соответствуют стратегии ОАО Сбербанк России: ориентация на клиента и превращение в сервисную компанию, способную удовлетворить потребности в финансовых услугах каждого клиента.
В текущем году была продолжена реализация стратегии компании по развитию филиальной сети, которая насчитывает 62 филиала в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, Украине и Белоруссии.
Для Восточно-Сибирского регионального филиала этот год является первым и достаточно успешным годом работы на лизинговом рынке региона, годом становления, настройки партнерских связей. Нами реализованы проекты с предприятиями из различных отраслей экономики региона торговля, авиация, автомобильные грузоперевозки, добыча полезных ископаемых, производство, строительство, ЖКХ и др. Клиентами компании являются предприятия Абакана, Железногорска, Канска, Норильска, Саяногорска, Североенисейска, Сосновоборска, Черногорска, Красноярска и других городов и районов территории.

Александр Воронов, директор Красноярского филиала Финансовой группы БКС: Среди основных тенденций в инвестиционной сфере в уходящем году, прежде всего, стоит отметить значительный отток капитала из развивающихся рынков, в том числе из России на фоне суверенных долговых проблем США и еврозоны, заметное снижение аппетита к рисковым активам и поиск альтернативных инструментов. Например, в конце лета начале осени инвесторы начали активно скупать золото, разогрев его стоимость до исторических максимумов (более $1900 за тройскую унцию). Настроения инвесторов в настоящее время смешанные, они стали более осторожными и менее активными. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, пик паники был пройден в сентябре, и сейчас рынок ждет активных действий политиков и финансовых властей, как сигнала к началу роста. И надо отметить, что в последние недели действия монетарных властей еврозоны внушают все больше оптимизма. В связи с тем, что акции многих компаний сейчас находятся на очень привлекательном уровне, мы наблюдаем постепенное восстановление интереса к высоколиквидным бумагам после мини-кризиса, в том числе со стороны новых инвесторов. Ситуация на российском фондовом рынке будет, главным образом, определяться внешнеэкономическим фоном. Очевидно, что в 2012 году США и еврозона продолжат решать свои долговые проблемы, и если правительства и регуляторы будут действовать ответственно и слаженно, то ситуация в мировой экономике стабилизируется, и мы сможем увидеть консолидацию и восстановление фондовых индексов. Если говорить о внутренних факторах, то по нашим ожиданиям после I квартала должна сойти на нет предвыборная нервозность, что очень важно рынки любят политическую стабильность. Объединение бирж ММВБ и РТС, на наш взгляд, позволит увеличить обороты на единой площадке. В целом, мы рассчитываем на рост отечественного фондового рынка в будущем году в пределах 20-30%, причем основной подъем должен произойти во II полугодии.
В Красноярском крае мы ожидаем увеличения инвестиций в основной капитал и в инфраструктурные проекты. По нашим сведениям, в 2012 году объем регионального дорожного фонда увеличится более чем в два раза, начнется реализация долгосрочной целевой программы по утилизации ТБО, ожидается прирост нефтедобычи. В марте 2012 года начнется поэтапный пуск первых трех гидроагрегатов Богучанской ГЭС, что откроет перспективы для проектов Богучанского алюминиевого завода и лесохимического комплекса. В будущем году регион направит более 600 млн рублей на программу поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В целом, Красноярский край по-прежнему остается в ТОП-5 наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России.

Александр Албитов, директор Красноярского представительства Банка Национальная Факторинговая Компания (ЗАО): Одно из важнейших событий на рынке факторинга этого года это изменения, которые произошли в алкогольной отрасли, а именно вступление в силу Закона О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, который налагает запрет на уступку прав требования в адрес третьих лиц. Преследовались, безусловно, благие намерения, но совершенно не был учтен факторинг, который возможен только при уступке дебиторской задолженности фактору. Поэтому производители алкогольной продукции вынуждены ограничивать использование факторинга - на сегодняшний день им доступно только поручительство за покупателей на случай возможных неплатежей, когда фактор в случае неплатежа возмещает убытки. Договор поручительства не предполагает уступки прав требования.
Итоги за год подводить пока рано, потому как он еще не закончился. Но на данный момент мы можем отметить устойчивый рост спроса на наши услуги, в первую очередь это касается безрегрессного факторинга. Кроме того, к нам все чаще стали обращаться компании, которые раньше вообще не сталкивались с факторингом, в том числе компании из сферы услуг. Во многом это связано с бизнес-моделью НФК, которая позволяет оперативно разрабатывать и предлагать индивидуальные решения для наших клиентов.
В последнее время значительно выросло количество обращений за консультациями по факторингу. Многие клиенты отмечают, что доступность стандартных банковских продуктов значительно снизилась, банки серьезно ужесточили требования к заемщикам, требуют расширенные пакеты документов, затягивают принятие кредитных решений. В связи с этим, спрос на услуги факторинга в виде финансирования с исключением риска неплатежей, существенно вырос. В следующем году мы ожидаем рост портфелей факторинговых компаний в регионе, рост продаж таких услуг, как безрегрессный факторинг и поручительство за покупателей, на случай возможных неплатежей последних, когда мы в случае неплатежа возмещаем нашим клиентам убытки.
Следующий год будет сложнее, нежели нынешний. Ситуация быстро меняется, в том числе, и по причине нестабильности на финансовых рынках. Доступность и стоимость финансовых ресурсов волнует сегодня всех факторов. Вполне вероятно, что главный вопрос следующего года будет кому дать деньги?.
Если говорить о Красноярском крае, то, на мой взгляд, потенциал для развития факторинга здесь достаточно высок. В первую очередь, за счет превышения спроса над предложением и за счет скрытого, пока еще неосознанного бизнесом спроса. В будущем году мы видим для себя амбициозной цель по популяризации факторинговых услуг.

Портал Финансист

28 декабря 2011