ТОП-лист Банки-лидеры по работе с юрлицами
События года
1. В ноябре 2010 г. Сбербанк выиграл открытый аукцион по кредитованию мэрии Красноярска. Кредитные средства в размере 596 млн руб. были выданы для покрытия дефицита бюджета и погашения муниципальных обязательств. Сбербанк выиграл все лоты муниципального аукциона, предложив наиболее выгодную процентную ставку. Срок кредита 1 год.
2. За последние полгода банковский рынок Красноярска прирос новыми игроками. В конце 2010 г. в городе открылись операционные офисы БайкалБанка (головной банк в Улан-Удэ) и московского банка Авангард.
С начала года свои представительства в городе запустили московские банки Российский капитал и Мособлбанк. Все кредитные организации работают как универсальные.
3. С начала 2011 г. на банковском рынке края прошла череда кадровых отставок-назначений. В январе 2011 г. красноярский филиал банка УРАЛСИБ возглавил Игорь Максимов. Прежний руководитель филиала Наталья Потапова еще в октябре 2010 г. перешла на работу в Сбербанк. Также в январе руководителем краевого филиала МДМ Банка стал Артем Ерошко. В марте Роман Горкунов возглавил красноярский филиал Восточного экспресс банка. Дмитрий Маевский, до этого руководивший банком в Красноярске, пошел на повышение был назначен директором Сибирского территориального управления этого банка.
4. В феврале 2011 г. на VIII КЭФе национальный банк ТРАСТ, Правительство Красноярского края и компания Приангарский лесоперерабатывающий комплекс подписали соглашение.
В нем оговорен размер инвестиций в проект по строительству и эксплуатации крупного лесоперерабатывающего комплекса в Кежемском районе Красноярского края. Для реализации проекта банк ТРАСТ обязуется выдать кредит в размере 1,2 млрд руб. Планируется, что предприятие в городе Кодинске начнет работу уже в конце 2011 г.
Ведущие банки по работе с юрлицами
| Объем выданных кредитов юрлицам в Красноярске и КК с 01.01.2010 по 01.01.2011, млрд руб. | | Объем выданных кредитов юрлицам в Красноярске и КК с 01.01.2009 по 01.01.2010, млрд руб. | Кредитный портфель юрлиц в Красноярске и КК | Кол-во выданных кредитов юрлицам в Красноярске и КК на 01.01.2011 | Год открытия в Красноярске | Телефон/сайт | |
на 01.01.2011, млрд руб. | на 01.01.2010, млрд руб. | |||||||
Федеральные | ||||||||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России Логинов Алексей Львович | 74,8 | 68,9 | 55,5 | 47, 4 | 3417 | 1923 | 259-80-03/ www.sbrf.ru |
2 | Кедр Полякова Ирина Константиновна | 10, 6 | 8, 3 | 5,2 | 3,6 | 523 | 2007 | 274-33-41/ www.kedrbank.com |
3 | Международный финансовый клуб Максимов Олег Александрович | 4,8 | | 6,9 | 2,0 | 336 | 2009 | 274-37-66/ www.mfk-bank.ru |
4 | Россельхозбанк Яркова Надежда Михайловна | 2,5 | 1, 8 | 3,8 | 3, 5 | 427 | 2001 | 267-67-00/ www.rshb.ru |
5 | Банк Москвы Донских Владимир Александрович | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 176 | 1999 | 266-14-14/ www.bm.ru |
6 | Райффайзенбанк Мелентьев Алексей Феликсович | 1,0 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 34 | 2006 | 229-99-00/ www.raiffeisen.ru |
7 | ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 76 | 2005 | 254-18-01/ www.vtb24.ru |
в/р | ВТБ Бугаева Татьяна Викторовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1994 | 256-08-02/ www.vtb.ru |
в/р | Газпромбанк Авдеев Павел Геннадьевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2006 | 274-58-10/ www.gazprombank.ru |
Региональные | ||||||||
1 | Стромкомбанк Аплеснин Алексей Юрьевич | 2,5 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 143 | 1990 | 273-01-93/ www.strc.ru |
2 | Енисей Антипина Ирина Рэмовна | 2,2 | 2,1 | 0,7 | 0,5 | 147 | 1990 | 240-99-04/ www.bank-enisey.ru |
Тренды года
1. В течение 2010 г. объем кредитования юридических лиц в Красноярском крае вырос на 14%. Для сравнения: по итогам 2009 г. этот сегмент демонстрировал отрицательную динамику сократился на 6%. По данным Главного управления ЦБ РФ по Красноярскому краю, на начало 2011 г. банки региона выдали кредитов юрлицам в общей сложности на сумму 105,4 млрд руб. Больше половины займы предприятиям обрабатывающего производства и торговли. При этом банкиры все еще ведут сдержанную кредитную политику тщательно отбирают заемщиков.
2. В течение года усилилась конкуренция в сегменте кредитования юрлиц. В условиях избыточной ликвидности главной задачей для финансистов стал поиск и привлечение надежного заемщика. Основной инструмент в борьбе за него ставка по кредитам. За год она упала в среднем на 3%. На данный момент в зависимости от срока займа ставка колеблется от 9 до 13%. Известны случаи, когда для привлечения крупного клиента банкиры предлагали кредиты под 6-7% годовых.
3. В 2010 г. вырос спрос на кредиты для рефинансирования взятых ранее займов. Для погашения кредита в одном банке компании перекредитовываются в другом финансовом учреждении. Как правило, условия, под которые выдается такой кредит, более мягкие. Для компании это возможность, в конечном счете, удешевить выплату займа.
4. За год просроченная задолженность по кредитам юрлиц, по данным ГУ ЦБ РФ по краю, выросла на 26,7%. По итогам 2010 г. предприятия края задолжали кредитным организациям в общей сложности более 9 млрд руб.
5. В 2010 г. прирост депозитов юрлиц немного замедлился динамика 21,9%. По итогам 2009 г. этот показатель составлял 23,9%. Банкиры объясняют уменьшение активности по вкладам снижением процентной ставки. В течение 2010 г. она похудела в среднем на 3 пункта. На начало 2011 г. в зависимости от продолжительности вклада ставка составляла 4,2-8% годовых.
Лидеры по привлеченным средствам
| Объем привлеченных средств юрлиц в Красноярске и КК на 01.01.2011, млрд руб. | | Объем привлеченных средств юридических лиц в Красноярске и КК на 01.01.2010, млрд руб. |
Федеральные | |||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка | 21, 7 | 20, 4 |
2 | Райффайзенбанк | 10, 2 | 7, 1 |
3 | Газпромбанк | 5, 42 | 4, 2 |
4 | Банк Москвы | 5,35 | 1, 4 |
5 | Международный финансовый клуб | 4, 6 | 1, 5 |
6 | ВТБ 24 | 1,5 | 0,6 |
7 | Россельхозбанк | 1, 04 | 5, 2 |
8 | Кедр | 1, 02 | 1, 14 |
Региональные | |||
1 | Енисей | 0,3 | 0,28 |
2 | Стромкомбанк | 0, 09 | 0, 2 |
Источник: ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю | На производство и торговлю приходится больше половины выданных кредитов Источник: ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю |
Лидеры по расчетным счетам
| | | Кол-во расчетных счетов юрлиц на 01.01.2010 |
Федеральные | |||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка | 32 146 | 30 552 |
2 | Кедр | 16 076 | 14 223 |
3 | ВТБ 24 | 3 281 | 3 065 |
4 | Банк Москвы | 2 905 | 2 899 |
5 | Россельхозбанк | 2 899 | 2 644 |
6 | Райффайзенбанк | 476 | 523 |
7 | Международный финансовый клуб | 356 | 157 |
8 | Газпромбанк | 338 | 303 |
Региональные | |||
1 | Енисей | 3 004 | 2 858 |
2 | Стромкомбанк | 2 836 | 2 649 |
Прогнозы
Перспективы роста объемов кредитования юрлиц в текущем году достаточно ограниченные. Существенная часть корпоративных заемщиков по-прежнему обременена ранее полученными кредитами. Часть из них продолжает испытывать трудности с обслуживанием этих займов. Одновременно с этим сохраняется проблема плохих долгов, что также будет сдерживать развитие кредитования. В то же время весьма вероятен выход на рынок новых динамично развивающихся компаний с чистыми балансами. Учитывая данные факты, банки будут делать ставку на увеличение доли малого бизнеса в кредитном портфеле, а также развивать короткие кредиты. Одним из приоритетных направлений станет овердрафтное кредитование.
Наиболее интересным для банкиров станет инвестиционный сегмент всё, что связано с модернизацией производств. С одной стороны, это наиболее актуальное направление развития экономики на ближайшие годы: состояние сферы ЖКХ, сырьевых и обрабатывающих отраслей, машиностроения требует скорейшей модернизации. Во-вторых, государство также готово активно участвовать в данном процессе в качестве гаранта защиты от рисков. Это, в свою очередь, будет привлекать зарубежных инвесторов, без которых не обойтись. Будут набирать обороты такие направления, как торговое финансирование, документарный бизнес, факторинг, лизинг, словом, сложноструктурированные продукты.
Учитывая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в экономике региона, а также наметившиеся в посткризисный период тенденции развития банковского сектора, в 2011 году следует ожидать определенной активности со стороны крупных игроков в части предложения своих услуг по финансированию значимых инфраструктурных проектов на территории Красноярского края. В числе таких проектов строительство мультимодального транспортного узла на базе аэропортов Емельяново и Черемшанка, строительство четвертого моста через Енисей. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос формирования эффективного механизма привлечения инвестиций с участием краевых властей, предприятий и банков на принципах частно-государственного партнерства.
В течение 2011 г. ставки в сегменте кредитования юрлиц будут иметь тенденцию к повышению. Причина увеличение стоимости заимствования. Спрос на данный продукт со стороны заемщиков очень высокий, особенно с учетом недофинансирования бизнеса, возникшего с конца 2008 г. по начало 2010 г. У банков, в свою очередь, есть ресурсы для наращивания объемов выдачи кредитов. Однако еще не все кредитные организации в полном объеме разрешили вопросы с проблемной задолженностью. Поэтому требования к заемщикам останутся высокими. Как следствие большая часть спроса на кредиты не будет удовлетворена по причине отсутствия у заемщиков ликвидного обеспечения, прозрачной структуры.
Лидеры по клиентам интернет-банка* | | | Кол-во подключений юридических лиц к интернет-банку в 2010 г. |
Федеральные | |||
1 | ВТБ 24 | 12 120 | н/д |
2 | Кедр | 2 556 | 1 744 |
3 | Банк Москвы | 414 | н/д |
4 | Россельхозбанк | 336 | н/д |
5 | Газпромбанк | 268 | 63 |
6 | Международный финансовый клуб | 191 | н/д |
7 | Райффайзенбанк | 129 | 38 |
Региональные | |||
1 | Стромкомбанк | 1 132 | 318 |
2 | Енисей | 859 | 322 |
Методика составления топ-листа
Участники
Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Красноярске. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае и Красноярске. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы ДК проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты ДК разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования объем выданных кредитов юридическим лицам в Красноярске и Красноярском крае с 01.01.2010 по 01.01.2011, млрд. руб. Дополнительные показатели для ранжирования объем привлеченных средств юридических лиц в Красноярске и Красноярском крае на 01.01.2011, млрд. руб.; кол-во расчетных счетов юридических лиц на 01.01.2011; кол-во клиентов (юридических лиц) интернет-банка на 01.01.2011.
Принятые сокращения
В/р компания не предоставила данные, но. по оценкам
экспертов, входит в число ведущих игроков.
Н/д нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Наталья Повольнова
Источник: Журнал Деловой квартал, 07 04.04.2011