Обзор банковского сектора Красноярского края
Красноярские банкиры уверены: кризис прошел. Сейчас их основная задача переориентировать бизнес. Уйти от нестабильного розничного кредитования к более надежному корпоративному, в частности, начать активно осваивать кредитование малого и среднего бизнеса.
Осенью прошлого года ЦБ России официально заявил, что больше не будет оказывать антикризисную поддержку банковской отрасли. ЦБ свернул кредитование банков под взаимное поручительство. Отказался от кредитов под залог, а также намерен сократить ломбардный список. Этим шагом главные финансисты страны официально признали: кризис закончился, банковская система больше не нуждается в господдержке. Для красноярских финансистов такое заявление главного смотрителя стало призывом к действию. Теперь, когда кризис позади, даже госбанки больше не смогут рассчитывать на поблажки государства. Пришла пора мобилизоваться и искать новые, перспективные ниши.
Банкиры выдохнули и начали копить жирок
Красноярские банки отошли от кризиса раньше многих своих коллег. К моменту заявления Центрального банка о прекращении кризиса местные банкиры уже успели подкопить посткризисный жирок. К осени 2010 г., по данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, доходные активы банков увеличились в среднем на 8% по сравнению с концом 2009 г. Общий кредитный портфель банков вырос на треть. Первая банковская десятка края нарастила свои портфели в среднем на 15-30%.
Во второй половине 2010 г. в Красноярске не было закрыто ни одного кредитного учреждения. Наоборот, старожилы рынка запускали новые дополнительные офисы (их открыли Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24 и т.д.). Кроме того, в городе после годового затишья стали появляться новые игроки. Свои офисы запустили БайкалБанк, Банк24.ру, Генбанк, Российский капитал и Мособлбанк. По словам директора Сибирского территориального управления Восточного экспресс банка Дмитрия Маевского, во второй половине 2010 г. банки впервые за последние два года спокойно вздохнули. Наступило спокойствие. Я бы даже сказал, умиротворение. Больше не было тревожных вестей с западных рынков, рубль стабилизировался. Мы перестали ждать сюрпризов, говорит г-н Маевский.
Банки вышли на прямую связь с народом
Финансисты признаются: главный вывод, который они для себя сделали за время простоя, клиента надо любить. Во время кризиса и после него клиент стал на вес золота. В 20082009 гг. спрос на банковские услуги упал в среднем на треть. С одной стороны, банкиры в условиях дефицита ликвидности сами не спешили кредитовать. С другой клиенты, напуганные финансовой нестабильностью в стране, предпочитали лишний раз не обивать пороги банков. Практически все банки начали думать над тем, как вернуть клиента. Самым простым путем оказался путь клиентоориентированности и повышенного сервиса, говорит Дмитрий Маевский.
Ярким примером клиентоориентированности стал Сбербанк. Он провел рестайлинг и полностью изменил подход к своей аудитории. В приоритете у него стали индивидуальный подход к клиенту, быстрота оформления сделок и т.п. Вершиной клиентоориентированности бывшего советского монополиста стал интерактив с народом. Топ-менеджмент банка в Красноярске несколько раз за последние полгода общался по Интернету или на прямой линии по телефону со своими клиентами.
Вслед за Сбербанком потянулись и другие. Алексей Санников, руководитель Сибирского территориального банка МДМ Банка: Клиентоориентированность, индивидуальный подход к каждому клиенту и понимание его потребностей отличительные особенности нашей клиентской модели. Эту же модель после кризиса выбрал ВТБ24.
Банки второй десятки также сделали ставку на сервис. Даже небольшие кредитные учреждения стали угощать клиентов кофе, поздравлять со всеми праздниками через sms-рассылку.
Розница буксует
Финансовые аналитики отмечают: клиентоориентированность банкиров была направлена, прежде всего, на розницу. В 2010 г. именно розница начала давать сбой. Клиенты перестали активно нести свои средства на банковские вклады. В результате приток депозитных денег, по данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, в 2010 г. перестал расти на 5-7% ежемесячно. Основных причин две. Первая банкиры отказались от высоких процентных ставок и снизили их на несколько пунктов. Если еще в 2009 г. максимальные процентные ставки по вкладам доходили до 13-14% годовых, то в середине 2010 г. они упали до 6-8%. Вторая люди активно снимали деньги со вкладов. По статистике Красноярскстата, в 2010 г. красноярцы тратили отложенные средства на покупку недвижимости и автомобилей.
По словам экспертов, не в пользу вкладов сыграл и тот факт, что в 2010 г. появились более интересные ниши для вложений. Владимир Слюсаренко, начальник финансового управления КБ КЕДР: На российском фондовом рынке сложилась благоприятная динамика. Учитывая ее, значительная часть как частных, так и профессиональных инвесторов предпочла разместить свободные средства, например, в ценные бумаги, а не в банковские депозиты.
Кроме вкладов, подкосило розницу потребительское кредитование. В этом сегменте активность клиентов снизилась. До кризиса потребкредиты были дойной коровой банкиров. Тогда исторически корпоративные банки Альфа-Банк, МДМ Банк, Газпромбанк стали активно осваивать кредитование физических лиц. До кризиса крупные кредитные учреждения в год запускали по 10-15 новых ритейловых программ. В 2008 г. розничное кредитование в крае показало рост в 100%. Красноярские банкиры выдали кредитов на сумму более 100 млрд руб. В 2010 г. эта сумма составила 92 млрд руб. При этом просроченная задолженность физиков перед банками выросла в два раза (по сравнению с 2008 г.), и пока никаких благоприятных тенденций к уменьшению просрочки банкиры не видят.
Из розничных продуктов банкам и их клиентам интересными остались два направления автокредиты и ипотека. Повышенное внимание к этим сегментам розницы объясняется неудовлетворенным спросом и возможностью заключить с клиентом длительные отношения, что для банкиров сегодня как никогда важно. Алексей Санников: У нас сегодня нет цели любой ценой и как можно скорее вернуть докризисные объемы. Мы стремимся строить длительные отношения (а ипотека это на самом деле длительные взаимоотношения с клиентом) только с теми заемщиками, в которых уверены на 100%. Для нас важнее качество, чем количество. Мы отказались от экспресс-кредитования и сосредоточились на выдаче кредитов надежным заемщикам, клиентам с положительной кредитной историей и подтвержденным доходом.
Кроме того, в пользу ипотеки и автокредитов говорит и то, что эти программы продвигаются и контролируются государством. А это лишняя перестраховка для финансистов.
Банкиры заинтересовались малым и средним бизнесом
Разочаровавшись в рознице, банкиры поняли: основной клиент для них это малый и средний бизнес (МСБ). Дмитрий Маевский: Для многих банков этот сегмент стал хорошей подушкой безопасности в посткризисный период. Во-первых, потому, что малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждается в средствах. Во-вторых, в отличие от физических лиц этот сегмент более надежен в плане возврата средств. Как показывает практика, такие предприниматели народ обязательный. С долгами они привыкли рассчитываться, даже если это будет стоить им своего бизнеса.
Чтобы привлечь предприятия МСБ, банки в начале 2010 г. разрабатывали новые программы кредитования, снижали процентные ставки на 1-2 пункта, уменьшали срок рассмотрения документов с месяца до полутора недель. По такому пути пошли все крупные банки края. В результате, по данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, уже к концу 2010 г. по сравнению с началом объем выданных кредитов для малого и среднего бизнеса вырос на 10% и перевалил за 100 млрд руб.
При этом банкиры не скрывают: к выбору заемщика они стали подходить скрупулезнее. Далеко не всем компаниям малого и среднего бизнеса банки готовы давать деньги. На отрасли, которые они еще два года назад кредитовали с удовольствием, теперь смотрят с осторожностью. Прежде всего, речь идет о торговле и строительстве. В кризис основная просрочка была как раз у этих направлений.
Приоритетными для банкиров стали компании, занимающиеся инвестиционными проектами. По словам вице-президента Сбербанка России председателя Восточно-Сибирского банка Алексея Логинова, это, прежде всего, инвестиционный бизнес. Банкам стали интересны проекты, к которым раньше они боялись даже близко подходить. Семилетние инвестиции были из разряда фантастики. Если проект не окупался за два года, он вообще никого не интересовал. Сейчас банкирам интересны такие инвестиционные проекты, потому что для нас это гарантия долгосрочных вложений, говорит Алексей Логинов. Управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в Красноярске Татьяна Бугаева: В посткризисный период наш кредитный портфель приобрел ярко выраженную производственную направленность. Все большие объемы финансирования направляются предприятиям обрабатывающих отраслей, включая инвестиционные проекты. Если ранее более 50% портфеля банка в регионе было сосредоточено в сфере торговли, то на данный момент большая часть 83% приходится на промышленные предприятия.
Финансисты выбрали малобюджетное продвижение
В 2010 г. банкиры изменили формы продвижения своих услуг. Ставка уже не делалась на дорогостоящие рекламные кампании по ТВ и наружку. Как следствие рекламные бюджеты после кризиса уменьшились в разы. Владимир Слюсаренко: В прошлом году ограничение рекламных бюджетов привело к тому, что за последний год ярких рекламных кампаний, на наш взгляд, на рынке было ничтожное количество.
Сами банкиры изменение рекламной стратегии объясняют просто: основные рекламные бюджеты исконно были направлены на розницу. Теперь, когда финансисты ориентируются на корпоративный бизнес, такая массовая реклама не нужна. Ставка делается на личные встречи с клиентами, организацию круглых столов и тренингов. Многие банки стали привозить своих топ-менеджеров, финансовых аналитиков для мастер-классов с клиентами.
Рынок вырастет, но незначительно
Свое будущее красноярские банкиры прогнозируют осторожно. Дмитрий Маевский: Я надеюсь, что год будет спокойным. Мы не ждем значительного роста ни розничного, ни корпоративного кредитования. Алексей Санников отмечает, что, скорее всего, рост рынка будет, но незначительный: Я бы смотрел на этот год без оптимизма. Рост кредитования будет всего 1015%.
Привлекательным для банкиров по-прежнему останется корпоративный сегмент. В нем перспективным станет кредитование государственных структур, а также компаний, предлагающих интересные инвестиционные проекты. Алексей Логинов: Банки начинают конкурировать за корпоративного клиента, который планирует свое развитие, который может взять деньги у финансистов. Интересным для банков-заемщиков станет бюджетная сфера. Потому что в бюджете деньги есть. Кроме того, банкиров все больше будет интересовать кредитование инвестиционных проектов. Татьяна Бугаева добавляет, что интересным для банкиров станет все, что связано с модернизацией производств. С одной стороны, это наиболее актуальное направление развития экономики на ближайшие годы (например, состояние сферы ЖКХ, сырьевых отраслей требует скорейшей модернизации). С другой стороны, государство готово стать активным соучастником данного процесса в качестве гаранта защиты от рисков, что в свою очередь привлечет зарубежных инвесторов, без которых не обойтись, говорит г-жа Бугаева.
По словам экспертов, в рознице ситуация в ближайший год не изменится. По-прежнему будет падать спрос на банковские вклады, расти на ипотеку и автокредиты. Алексей Санников: Все говорит за то, что ипотечный рынок продолжит свой рост в России. Во многом этому будут способствовать привлекательные ипотечные ставки банков, которые уже почти сравнялись с докризисными. То же самое происходит и с автокредитованием. В перспективе российский авторынок должен стать 1 в Европе. Ожидается существенный рост продаж автомобилей. Поэтому автокредитование займет в ближайшей перспективе более весомую долю в портфеле банков.
ТОП 10 банков Красноярска по активам
Методика
Для спецпроекта были отобраны самые активные и крупные игроки в банковском секторе Красноярского края.
Критериями определения активности и масштаба деятельности участников проекта были выбраны (на основании редакционного опыта исследования банковского сектора аналитической группой сети Деловой квартал): активы (для местных банков); объем кредитования (как физических, так и юридических лиц); объем вкладов (как физических, так и юридических лиц); филиальная сеть (в регионе). В результате анализа открытых источников, а также собственных исследований аналитическая группа ДК составила репрезентативный список банков, которые формируют основной костяк банковского сектора региона по ключевым (вышеназванным) показателям.
В проекте участвуют как местные, так и федеральные банки. Федеральные банки предоставили данные по региону (исключая сведения из оборотной ведомости, а также публикуемой годовой отчетности).
Технология построения рейтинга
Основной инструментарий исследования анкета с набором ключевых показателей деятельности банков. Полученные сведения были трансформированы в 1 главный рейтинг по активам, а также 7 дополнительных рейтингов.
В рейтингах, где федеральные игроки предоставили цифры по региону, участники проекта идут одним списком без разделения на сегменты.
Для иллюстрации динамики развития участника проекта, его активности в банковском секторе в дополнительных колонках указано изменение ключевого показателя в 2009 и 2008 гг.
Примечание: банк ВТБ работает только с юрлицами.
Название | Активы‑нетто на 1 октября 2010 г., млн руб. | Изменение к 2009 г. | Изменение к 2008 г. | Собственный капитал на 01.10.2010, млн руб. | Руководитель банка/филиала в регионе | Город, где расположен головной офис | |
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 7 943 873 | 18% | 37% | 1 181 810 | Логинов Алексей Львович | Москва |
2 | ВТБ | 2 699 981 | 0% | 36% | 602 972 | Бугаева Татьяна Викторовна | Санкт-Петербург |
3 | Газпромбанк | 1 838 000 | 8% | н/д | 229 000 | Авдеев Павел Геннадьевич | Москва |
4 | МДМ БАНК | 1 112 613 | 37% | 197% | 46 470 | Ерошко Артем Сергеевич | Новосибирск |
5 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 988 437 | 5% | 38% | 158 345 | Яркова Надежда Михайловна | Москва |
6 | ВТБ 24 | 790 397 | 17% | н/д | 100 115 | Чумаков Виталий Анатольевич | Москва |
7 | АЛЬФА-БАНК | 711 466 | 32% | 18% | 121 424 | Казанцева Лилия Эдуардовна | Москва |
8 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК | 148 756 | 55% | 159% | 9 799 | Горкунов Роман Вениаминович | Хабаровск |
9 | Международный финансовый клуб | 25 571 | 180% | | 4 229 | Максимов Олег Александрович | Москва |
10 | КЕДР | 25 186 | 23% | 25% | 2 724 | Полякова Ирина Константиновна | Москва |
7 рейтингов банков Красноярска
1. Десятка по прибыли
Чистая прибыль на 1 октября 2010 г., млн руб. | Изменение к 2009 г., % | Изменение к 2008 г., % | ||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 106 832 | 1071 | 4 |
2 | ВТБ | 33 101 | 318 | 345 |
3 | Газпромбанк | 14 500 | 58 | н/д |
4 | ВТБ 24 | 12 766 | 1078 | н/д |
5 | Альфа-банк | 1 844 | н/д | -82 |
6 | Россельхозбанк | 1 233 | 218 | -18 |
7 | Восточный экспресс банк | 1 074 | 184 | -30 |
8 | Енисейский объединенный банк 1 | 16 | 30 | -23 |
9 | Канский 1 | 5,3 | 139 | н/д |
10 | Стромкомбанк | 3,7 | - 87 | -66 |
1 информация взята из официальной отчетности с сайта банка
2. Лидеры по кредитованию юрлиц
Кредитный портфель банка в сегменте юридических лиц в городе и крае на 01.10.2010, млн руб. | Изменение к 2009 г., % | Изменение к 2008 г., % | Количество выданных кредитов юридическим лицам в городе и крае за 9 мес. 2010 г. | ||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 52 612 | 2 | 7 | н/д |
2 | ВТБ | 6 886 | 11 | 8 | н/д |
3 | Кедр | 5 687 | 40 | -6 | 583 |
4 | Альфа-банк | 4 128 | 137 | -1 | н/д |
5 | Россельхозбанк | 3 928 | 13 | 11 | 318 |
6 | Международный финансовый клуб | 3 377 | 87 | | 168 |
7 | Газпромбанк | з/д | 14 | н/д | н/д |
8 | Стромкомбанк | 1 242 | 4 | 3 | н/д |
9 | ВТБ 24 | 725 | -18 | н/д | 61 |
3. Лидеры по кредитованию физлиц
Кредитный портфель банка в сегменте физических лиц в городе и крае на 01.10.2010, млн руб. | Изменение к 2009 г., % | Изменение к 2008 г., % | Количество выданных кредитов физическим лицам в городе и крае за 9 мес. 2010 г. | ||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 45 247 | 2 | -4 | н/д |
2 | ВТБ 24 | 9 730 | 86 | н/д | 24 901 |
3 | Восточный экспресс банк | 7 968 | 77 | 82 | н/д |
4 | Газпромбанк | 3 111 | 55 | н/д | н/д |
5 | Кедр | 2 607 | 32 | 22 | 13 403 |
6 | Альфа-банк | 1 382 | 10 | 8 | 45 352 |
7 | Россельхозбанк | 1 159 | 29 | 32 | 11 724 |
8 | Стромкомбанк | 542 | 15 | -0,2 | н/д |
9 | Международный финансовый клуб | 89 | 204 | | 80 |
4. Активные интернет-банки
Кол-во клиентов интернет-банка на 01.10.2010 | Кол-во подключений к интернет-банку за 9 мес. 2010 г. | ||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 41 255 | н/д |
2 | Альфа-банк | 37 466 | 8 568 |
3 | ВТБ 24 | 11 396 | 3 545 |
4 | Кедр | 2 500 | 1 699 |
5 | Россельхозбанк | 276 | н/д |
6 | Международный финансовый клуб | 156 | 90 |
5. Самые ипотечные банки
Объем ипотечных кредитов в городе и крае на 01.10.2010, млн руб. | Изменение к 2009 г., % | Изменение к 2008 г., % | Количество выданных ипотечных кредитов в городе и крае за 9 мес. 2010 г. | Изменение к 2009 г., % | Изменение к 2008 г., % | ||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 23 451 | 7 | 2 | н/д | н/д | н/д |
2 | ВТБ 24 | 4 010 | 2 | н/д | 423 | н/д | н/д |
3 | Альфа-банк | 354 | -17 | -23 | 280 | 1 | 5 |
4 | Кедр | 204 | -7 | -31 | 243 | -1 | -14 |
5 | Стромкомбанк | 162 | 384 | 280 | 641 | 150 | 917 |
6 | Россельхозбанк | 21 | 142 | 165 | 32 | 146 | 167 |
Объем привлеченных средств (депозитов, вкладов) в городе и крае на 01.10.2010, тыс. руб. | Изменение к 2009 г., % | Изменение к 2008 г., % | Структура привлеченных средств на 01.10.2010 по типу клиентов, % | |||
Физические лица | Юридические лица | |||||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 81 500 | 17 | 35 | 76 | 24 |
2 | Газпромбанк | 11 115 | 282 | 823 | 5 | 95 |
3 | Кедр | 9 296 | 49 | 78 | 88 | 12 |
4 | Россельхозбанк | 6 012 | 1239 | 1099 | 13 | 87 |
5 | ВТБ 24 | 5 057 | 53 | н/д | 86 | 14 |
6 | ВТБ | 3 923 | -36 | 69 | 0 | 100 |
7 | Стромкомбанк | 3 842 | 35 | 27 | 40 | 60 |
8 | Альфа-банк | 3 777 | 137 | 321 | 41 | 59 |
9 | Енисейский объединенный банк 1 | 3 272 | 21 | н/д | 66 | 34 |
10 | Международный финансовый клуб | 3 221 | 488 | 11 | 89 |
Количество расчетных счетов юрлиц в городе и крае на 01.10.2010 | Изменение к 2009 г., % | Изменение к 2008 г., % | Структура расчетных счетов по типу клиента на 01.01.2010, % | |||
Физические лица | Юридические лица | |||||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 31 620 | 5 | 16 | н/д | н/д |
2 | Кедр | 15 854 | 13 | 8 | 96 | 4 |
3 | ВТБ 24 | 3 251 | 8 | н/д | 95 | 5 |
4 | Россельхозбанк | 2 644 | 14 | 34 | 83 | 17 |
5 | Стромкомбанк | 2 592 | -2 | 8 | 91 | 9 |
6 | ВТБ | 1 552 | -13 | -22 | 0 | 100 |
7 | Восточный экспресс банк | 546 | н/д | н/д | н/д | н/д |
8 | Альфа-банк | 400 | 100 | 59 | 1 | 99 |
9 | Международный финансовый клуб | 261 | 116 | | 45 | 55 |
Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления Восточного экспресс банка
По моим оценкам, в 2011 г. не стоит ожидать снижения процентных ставок по кредитам. Деньги по-прежнему остаются дорогими, риски выше среднего. Без учета федеральных банков в розничном секторе ставки по потребительским кредитам будут в зависимости от суммы от 18 до 28%, по автокредитованию 17-20%, по ипотеке 10-13%.
В этом году мы хотим увеличить кредитный портфель, а это значит вложить аккумулированные ресурсы в экономику Сибири. Планируем участие во всех экономически значимых программах, которые генерируют увеличение рабочих мест, налоговой базы. Это, прежде всего, освоение Нижнего Приангарья, финансирование проектов, которые появятся с вводом в эксплуатацию Богучанской ГЭС, строительство и финансирование дорог, инфраструктуры.
В 2011 г. банковская система будет расти быстрее, чем вся экономика. Плюсом для развития рынка кредитования, в частности, является решение государства о пролонгации действия государственных программ по автокредитованию и ипотеке. Кредитные портфели банков по потребительским кредитам, ипотеке и автокредитованию будут расти. По депозитам же будет наблюдаться замедление темпов роста. Динамика роста по депозитам сравняется с динамикой роста по кредитам на уровне 19-20% по итогам 2011 г.
В 2010 г. наш банк принял новую стратегию она называется Дорога к 15. Одна из ее главных целей существенный рост рыночной капитализации и достижение цены акции до 15 коп. Также мы намерены увеличить рентабельность по каждому виду бизнеса, а это корпоративный, инвестиционный, розничный,
до 15%.
В 2011 г. в сегменте корпоративного кредитования еще больше усилится конкуренция за крупных и средних платежеспособных клиентов. Бороться за них будут банки с государственным и иностранным участием, а также коммерческие финансовые учреждения. Главным аргументом по привлечению хорошего заемщика будет уровень ставок. Считаю, что некоторые финансовые учреждения пойдут на то, чтобы работать с минимальной рентабельностью ради стабильного дохода.
Из-за стабилизации экономической ситуации в стране у населения опять появилась возможность накапливать и сохранять. Кроме того, восстановилось доверие к банковской системе. Поэтому объемы вкладов физлиц в 2011 г., скорее всего, вырастут. Динамика процентных ставок у разных банков будет отличаться. У одних банков ставки останутся на прежнем уровне (или даже снизятся) под воздействием регулятора. У других, входящих в 10 крупнейших, немного вырастут.
Виктория Пашнина
Источник: Журнал Деловой квартал, 05 (207) 09.03.2011