Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 2010 год

На 31 декабря 2010 года в регионе работают чуть меньше 100 субъектов страхового дела, из них 10 местных, зарегистрированных на территории Красноярского края, из которых три - обязательного медицинского страхования, одна перестраховочная компания и один страховой брокер. В целом, по данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН) на 31 декабря 2010 года в государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 625 страховщиков (702 на 31 декабря 2009 года). Среди представленных в Красноярском крае страховщиков лицензии отозваны 7 компаний (Арбат, Росинвест, Спортстрахование, Трансгарант, Континенталь, Саяны, Итерма), доля которых на страховом рынке края была слишком мала, чтобы можно было заметить серьезные последствия.

Концентрация страхового бизнеса стремительно растет и в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 5 (кроме ОМС) страховых компаний в крае собирает более 58% страховых премий против 40,2% в России. Наибольшая концентрация в крае на рынке личного страхования: ОМС (почти 97%), обязательном личном страховании (почти 100%) и жизни (86,7%). Региональный рынок Красноярского края, как свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы страхового надзора, по итогам 2010 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, что выше, чем в среднем по России (на 6,5%). Надо отметить, прирост достигнут в большей мере за счет премий по добровольным видам страхования почти на 33,3%. Наибольший рост показало страхование жизни (на 127,4%) и страхование предпринимательских и финансовых рисков (на 84,87%). В целом региону свойственны тенденции, которые наблюдаются и в стране. Рост добровольного страхования происходит в крае быстрее, поскольку падение в 2009 году было глубже. Наибольшей рост рынка произошел в в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, сбор страховых премий в которых (кроме обязательного медицинского страхования) составил 113,1% и 112,9% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам 2010 года Красноярский край занял первое место по общему объему страховых платежей (18,62 млрд.рублей, или почти пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: объему страхования (кроме ОМС) 6,9 млрд.руб., страхованию имущества 3,3 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,14 млрд.руб., ОСАГО 1,9 млрд.руб. и ОМС 11,7 млрд.руб.

По страхованию предпринимательских и финансовых рисков (0,20 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место, ответственности (0,14 млрд.руб.) и авто-каско (1,19 млрд.руб.) - второе (мы уступаем Новосибирской области), личному страхованию (1,21 млрд.руб.) третье место (после Кемеровской, Новосибирской областей), страхованию жизни (0,16 млрд.руб) и сельхозстрахованию (0,15 млрд.руб.) пятое место (после Иркутской, Омской, Новосибирской (жизнь), Томской (с/х) и Кемеровской областей).

Доля края в общих объемах СФО составляет 19,7%, и по отдельным видам страхования колеблется от 43,4% (страхование гражданской ответственности перед пассажирами воздушного транспорта) до 3,8% (страхование гражданской ответственности владельцев водного транспорта).

Доля выплат в крае уменьшилась (на 8,5%) и остается по добровольным видам страхования значительно ниже (31,3%), чем в среднем по России (50,6%). Снижение коэффициента убыточности по отношению к прошлому году произошло практически по всем видам страхования. Рост на 6,94%, при очень небольшой абсолютной величине убыточности (10,8%) - наблюдается в страховании ответственности. В обязательном же страховании основной вклад в убыточность внесло страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна.

Структура страхового портфеля края за 2010 год немного изменилась к лучшему, в сторону увеличения доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий (26,63% по сравнению с 21,9% в 2009 году).

На ОМС приходится 11,73 млрд.руб., или 63,0% ( 67,7% в 2009 году), на ОСАГО 1,9 млрд.руб., или 10,3% (как и в 2009 году), на добровольные виды страхования 5,0 млрд.руб., или 26,6% (21,9% в 2009 году). Если сравнивать с соответствующей структурой платежей по РФ, где платежи по добровольному страхованию примерно соответствуют обязательному (43,9% и 56,1% соответственно) то по-прежнему можно говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь принадлежностью огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским. Это подтверждают и приведенные ниже цифры.

В крае в 2,5 раз ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 1,5 раза - имущества , в 1,8 раз - личного страхования, в 3,4 раза ниже доля добровольного страхования ответственности, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона крайне неблагоприятно.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 17,5%, на личное страхование приходится 6,5%, на ответственность 0,8%, жизнь 0,9%.

По итогам 2010 года в среднем по России на одного человека пришлось 7,3 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 6,4 тыс.руб. В добровольных видах страхования ситуация по-прежнему менее приемлемая. На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 2,9 раз (160 руб. и 55 руб.), по страхованию ответственности в 3,8 раза (190 и 50 руб.), по личному страхованию почти в 2 раза (860 руб. и 420 руб), по страхованию имущества - в 1,8 раз (2000 руб. и 1125 руб.).

В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось почти в 1,9 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 3220 и 1710 руб).

По ОСАГО красноярцы платили чуть больше среднего россиянина (660 и 650 руб.), по ОМС почти на 20% больше (соответственно, 4050 и 3420 руб.).

При сравнительном анализе выплат цифры еще более удручающи. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию и по страхованию имущества меньше почти в 3 раза, ответственности в 4, а по страхованию жизни в 18 раз.

Ситуация в автостраховании, как в крае, так и в целом по России, начала выравниваться. По ОСАГО - за счет роста коэффициентов к базовым тарифам, в КАСКО тарифной политики страховщиков. Коэффициент убыточности по КАСКО по РФ составил в 2010 году 75,7%, по краю 70,1%, по ОСАГО 60,5% и 64,3% соответственно.

Анализируя происходящие в 2010 году изменения, можно прогнозировать следующее:

- В связи с ожидаемым ужесточением страхового законодательства в части требований к уставному капиталу, активам и платежеспособности страховых организаций число отзывов лицензий страховых компаний будет расти.
- Страховой рынок будет расти. Прежде всего за счет обязательных видов страхования, а также в связи с некоторым оживлением банковского кредитования.
- Можно ожидать некоторого улучшения ситуации в части качества и сервиса в сфере ОСАГО в связи с развитием системы прямого возмещения убытков. Однако это почувствуют лишь те страхователи, которые внимательно и грамотно выбрали страховщика.
- Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли.
- Возможно оживление направления сельскохозяйственного страхования в случае принятия закона О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой.

Вследствие печальных для России событий последних лет аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, засухи и пожаров в Европейской части России, вопросам страхования стало уделяться должное внимание на уровне руководства страны. С 01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Это год подготовки к вступлению в силу с 01 января 2012 года Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам. Последние предусматривают достаточно высокий уровень выплат пострадавшему при наступлении страхового случая. В частности, величина страхового покрытия за причинение вреда жизни и здоровью пассажира определена в размере 2 млн. рублей. Закон предусматривает единообразие подхода к пассажирам всех видов транспорта. Готовится нормативная база и в части увеличения лимитов ответственности по ОСАГО.

Несколько изменилась ситуация и в нашем регионе. 26.05.2010 в городе Красноярске, силами Сибирской и Сибирской межрегиональной ассоциациями страховщиков была организована и про-ведена XI Межрегиональная научно-практическая конференция Страхование в современных экономических условиях и основные направления развития страхового рынка в Сибирском феде-ральном округе, которая привлекла к вопросам страхования внимание региональных властей. Следующим шагом стало создание Координационного совета по вопросам страховой деятельно-сти на территории города Красноярска.

Все это говорит о том, что для роста страхового рынка и в России, и в крае есть все предпосылки. А насколько цивилизованным он будет, зависит от нас.

тыс.руб.