Максим Мелихов: Банкам предстоит пересмотреть технологии продаж

Вице-президент, директор департамента стандартных кредитных продуктов ОАО Промсвязьбанк Максим Мелихов анализирует российский рынок корпоративного кредитования. По его мнению, спрос сместится в сторону более сложных продуктов и услуг, а продуктовая линейка банков будет подстраиваться под конкретные сферы бизнеса.

Максим Евгеньевич, как развивался рынок корпоративного кредитования в прошлом году?

В 2010 году последствия экономических потрясений в основном были преодолены. Прослеживается положительная динамика развития рынка корпоративного кредитования, однако темпы роста были значительно ниже, чем в докризисный период. По данным ЦБ РФ, на 1 декабря 2010 года объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных банками нефинансовым организациям, составил 13,9 трлн рублей при этом рост с начала года составил 10,9%.

Для сравнения: в 2009 году рынок вырос на 0,3%, в 2008-м на 34,3% , а в 2007 году на 56,2%. Тенденция отчасти связана с недостаточно высоким уровнем спроса на заемные средства со стороны предприятий реального сектора, что повлекло за собой обострение конкуренции среди банков. В борьбе за качественного заемщика кредитные организации снижали процентные ставки по кредитам, отменяли комиссии, смягчали требования к потенциальным заемщикам. По данным Центробанка, ставки по кредитам нефинансовым организациям в российских рублях в 2010 году снизились более чем на 4,6 процентных пункта (с 13,8% в январе до 9,2% в декабре 2010 г.).

Положительной тенденцией прошедшего года является улучшение качества портфеля кредитов, выданных корпоративным клиентам: по итогам одиннадцати месяцев года удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах снизился с 6,1 до 5,6%.

Каковы предварительные результаты, показанные Промсвязьбанком в сегменте корпоративного кредитования?

В IV квартале 2010 года прирост кредитного портфеля юридических лиц по РСБУ составил 8,3%, а по итогам года увеличение показателя достигло 25%. При этом совокупный кредитный портфель юридических лиц Промсвязьбанка на 1 января 2011 года достиг 306,9 млрд. руб. Чистая же прибыль Промсвязьбанка (предварительные итоги по РСБУ) за весь 2010 год составила 476 млн руб. Наибольшую прибыль в 2010 году банк заработал за 4-й квартал 3,2 млрд руб.

В прошлом году наибольший спрос был на кредиты на пополнение оборотных средств. Большую долю портфеля стандартных кредитных продуктов также занимают кредиты на покрытие кассовых разрывов. Бизнесмены отложили на некоторое время решение инвестиционных задач, что отразилось на спросе на длинные деньги.

В сфере риск-менеджмента наблюдается следующая закономерность: на фоне кризиса банки стали обращать гораздо больше внимания на финансовое состояние компании, на ее кредитоспособность и сферы деятельности, чем на доходность сделки.

Интересно, что в 2010 году наблюдался ряд отраслевых сдвигов в корпоративном кредитовании: если до кризиса в Промсвязьбанк чаще обращались компании, специализирующиеся на торговле и строительстве, то в прошлом году к нам пришло много организаций, занимающихся реализацией инфраструктурных проектов, в частности в электроэнергетике, нефтегазодобывающей отрасли и транспортном секторе экономики. Наблюдался достаточно высокий уровень потребности в кредитовании у компаний химического, металлургического и горнорудного сегментов промышленности.

Какие продукты Промсвязьбанка оказались наиболее востребованы рынком в 2010 году, и по какой причине?

Среди стандартных продуктов наиболее востребованными были кредитные линии, как с лимитом выдачи, так и с лимитом задолженности. Разовые кредиты и овердрафты также составили немалую долю портфеля. Многие организации проявляли заинтересованность к тендерным банковским гарантиям, гарантиям возврата аванса и гарантиям исполнения обязательств по контракту. Причина очевидна: при невысоких темпах развития экономики приоритетной потребностью у компаний является оптимизация издержек при ограниченности оборотного капитала неопределенность перспектив развития бизнеса не позволяет увеличивать объем инвестиций.

Кроме того, большим интересом среди наших клиентов пользовались обновленная в 2010 году линейка овердрафтов, банковская гарантия возврата возмещенного НДС, а также гарантия обеспечения обязательств по контрактам в пользу государственных заказчиков. Внедрение этих продуктов позволило максимально полно удовлетворить нужды клиентов банка в заемных средствах и документарных операциях. Это происходило путем выявления специфических потребностей компаний конкретных отраслей экономики и сфер деятельности.

Как будет развиваться российский рынок корпоративных кредитов в 2011 году?

Ожидается рост российского рынка корпоративного кредитования, хотя кризис внес значительные коррективы в его развитие. Поэтому докризисные темпы пока недостижимы, чистая процентная маржа продолжит уменьшаться, спрос сместится в сторону более сложных продуктов и услуг, а продуктовая линейка банков будет подстраиваться под конкретные сферы бизнеса. Для сохранения хорошего уровня эффективности в 2011 году банкам предстоит пересмотреть технологии продаж, уровень сервиса и линейку продуктовых предложений. Большинство кредитных организаций уже сейчас повышают объем и доходность портфеля филиальной сети, активно развивают перечень и качество предоставляемых услуг.

В свою очередь Промсвязьбанк планирует расширить линейку стандартных кредитных продуктов за счет более востребованных клиентами предложений, в частности учитывающих специфику различных отраслевых сегментов. В этой связи хотелось бы упомянуть о намеченном запуске программ инвестиционного кредитования и проектного финансирования, развитии лизинговых услуг и различных видов банковских гарантий. Неизменным направлением деятельности Промсвязьбанка является совершенствование продуктов линейки Cash Management, позволяющей повысить эффективность управления финансовыми потоками в многофилиальных компаниях. Также ожидается внедрение пакетных предложений, включающих в себя целый комплекс банковских услуг не только кредитного направления, но также расчетные и сберегательные продукты, различные способы дистанционного обслуживания клиента, нацеленные на более эффективное управление денежными средствами.


Источник: ОАО Промсвязьбанк

9 февраля 2011