Итоги развития страхового рынка Красноярского края за первый квартал 2010 года

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Итоги развития страхового рынка Красноярского края за первый квартал 2010 года

На 1 апреля 2010 года, по данным Федеральной службы страхового надзора, в регионе осуществляли страховую деятельность (и отчитались о ней) 84 страховые организации, из них 8 местных страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования. Остальные - иногородние страховщики, из которых четверть не имеет филиалов в Красноярске. За первый квартал 2010 года в РФ отозваны лицензии у 21 компании, 2 из них в ничтожных объемах осуществляли свою деятельность на территории Красноярского края (СК Итерма, Арбат).

Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 5 (без ОМС) страховых компаний в крае собирает более 57% страховых премий против почти 41% в России. Региональный рынок Красноярского края, как свиде-тельствуют предварительные данные Федеральной службы страхового надзора, по итогам января-марта 2010 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, что выше, чем в среднем по России (на 6%). Прирост достигнут по всем видам страхования, кроме страхования имущества, в том числе по добровольному страхованию жизни 9,4%, личному страхованию 0,8%, ответственности 29,4%, ОМС 8,5%, ОСАГО 28,8%. Падение рынка по добровольному страхованию имущества составило 11,6% (по России 4,1%), что привело и к падению сборов страховых премий по добровольному страхованию в целом на 3,7%. Региону свойственны тенденции, которые наблюдаются и в стране. Только в Северо-Западном и Уральском федеральных округах сбор страховых премий не превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого квартала 2010 года Красноярский край занял первое место по общему объему страховых платежей (4,3 млрд.рублей, или пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: объему страхования (кроме ОМС) 1,4 млрд.руб., страхованию имущества 0,5 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,05 млрд.руб., ОСАГО 0,4 млрд.руб. и ОМС почти 3,0 млрд.руб.

По страхованию ОСАГО (0,40 млрд.руб.) и ОМС (2,96 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место, по личному (0,49 млрд.руб.) второе после Кемеровской области, по ответственности (0,052 млрд.руб.) и имуществу (0,44 млрд.руб.) второе после Новосибирской области, по авто-каско (0,22 млрд.руб.), в числе последнего третье, уступая Новосибирской и Иркутской областям, по страхованию предпринимательских рисков (0,01 млрд.руб.) - четвертое место (после Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей), страхованию жизни (0,02 млрд.руб.) - шестое место (по-сле Иркутской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Бурятия).

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования составляет в среднем 20,7%, и колеблется от 63,1% (страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта) до 3,0% (страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта).

Доля выплат в крае немного уменьшилась (- 6,2%), в основном за счет повышения районного коэффициента по ОСАГО, и остается по добровольным видам страхования ниже (32,5%), чем в среднем по России (41,7%). Снижение коэффициента убыточности по отношению к прошлому году произошло по личному страхованию (на 5,3%) и ОСАГО (на 19,6%). Наибольший рост 6,0% - наблюдается в страховании жизни.

Структура страхового портфеля края за рассматриваемый период существенно не изменилась, продолжая крениться в сторону увеличения доли ОСАГО и ОМС в общем объеме страховых премий.

На ОМС приходится 2,96 млрд.руб., или 67,7% ( 66,7% в 1 квартале 2009 года), на ОСАГО 0,4 млрд.руб., или 9,2% (7,6% в 1 квартале 2009 года), на добровольные виды страхования 1,0 млрд.руб., или 23,0% ( 25,6% в 1 квартале 2009 года). Если сравнивать с соответствующей структурой платежей по РФ, где платежи по добровольному страхованию примерно соответствуют обязательному (47,10% и 52,9% соответственно), по-прежнему можно говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь принадлежностью огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским, а также констатировать достаточно резкое увеличение провинциальности. Это подтверждают и приведенные ниже цифры.

В крае в 3,4 раза ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 2,7 раз ответственности, в 2,4 - имущества, в 1,6 раз ниже доля добровольного личного страхования, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона крайне неблагоприятно.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимают личное страхование (11,1%) и страхование имущества (10,4%), на страхование ответственности приходится 1,0%, жизни - 0,5%.

При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО и имуществу уровень выплат в регионе немного превышает общероссийский (соответственно более 70,9% в крае и 69,7% в целом по РФ, 55,8% в крае и 54,5% в целом по РФ).

Ситуация в автостраховании, как в крае, так и в целом по России, по-прежнему тяжелая. Коэффициент убыточности по КАСКО по РФ составил в 2009 году 90%, по краю 86%, по ОСАГО -70% и 71% соответственно.

По всем другим видам страхования убыточность в регионе значительно ниже показателей по России. Соответственно, выплаты составляют:

- По жизни 14% против 31% по РФ;
- По личному страхованию 14% против 30% по РФ;
- По добровольному страхованию ответственности 6% против 9% по РФ.

По итогам первого квартала 2010 года в среднем по России на одного человека пришлось 1,8 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 1,5 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая. На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 4,3 раза (30 руб. и 7 руб.), по страхованию ответственности в 3,3 раза (50 и 15 руб.), по личному страхованию почти в 2 раза (330 руб. и 170 руб.), по страхованию имущества в 2,8 раз (450 руб. и 160 руб.).

В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось в 2,6 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 900 и 350 руб.).

По ОСАГО красноярцы платили почти столько же (130 и 140 руб.), по ОМС на 20% больше (соответственно, 800 и 1020 руб.).

При сравнительном анализе выплат цифры еще более удручающи. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию и страхованию ответственности меньше в 4 раза, а по страхованию имущества почти в 3 раза, по страхованию жизни - в 9 раз.

Причины данного явления указаны выше. Немаловажное значение имеет и недостаточное, по сравнению с другими регионами СФО, внимание к вопросам страхования со стороны региональных властей. Однако прошедшая 26 мая в г. Красноярске XI Межрегиональная научно-практическая конференция Страхование в современных экономических условиях и основные направления развития страхового рынка в Сибирском федеральном округе позволяет надеяться на существенные сдвиги в этом направлении.


Динамика страховых премий и выплат за первый квартал 2010 года
ВСЕГО
Всего,
кроме
ОМС
Жизнь
Личное
добр.
(кроме
страхования
жизни)
Имущ-во
Ответ
ствен
ность
ВСЕГО,
добровол.
Обязат.
личн.
страхование
(кроме ОМС)
ОСАГО
ОМС
Платежи
1кв. 2010
4 383 561
1 419 297
21 533
485 301
456 847
45 740
1 009 421
8 177
401 699
2 964 264
1кв. 2009
4 095 491
1 363 293
15 334
481 298
516 640
35 360
1 048 632
2 751
311 910
2 732 198
"+-" , край
288 070
56 004
6 199
4 003
-59 793
10 380
-39 211
5 426
89 789
232 066
Динамика
край
107,0%
104,1%
140,4%
100,8%
88,4%
129,4%
96,3%
297,2%
128,8%
108,5%
Динамика
РФ
106,0%
105,2%
109,4%
111,4%
95,9%
119,5%
104,3%
100,7%
113,5%
107,0%
Структура
портфеля
1кв. 2010
100%
32,4%
0,5%
11,1%
10,4%
1,0%
23,0%
0,2%
9,2%
67,6%
1кв. 2009
100%
33,3%
0,4%
11,8%
12,6%
0,9%
25,6%
0,1%
7,6%
66,7%
"+-" , край
-0,9%
0,1%
-0,7%
-2,2%
0,2%
-2,6%
0,1%
1,5%
0,9%
динамика край
97,3%
131,2%
94,2%
82,6%
120,9%
89,9%
277,7%
120,3%
101,4%
Структура РФ
100%
56,7%
1,7%
18,0%
24,7%
2,7%
47,1%
2,4%
7,3%
43,3%
Выплаты
1кв. 2010
3 317 561
613 109
3 075
67 294
254 924
2 798
328 091
233
284 785
2 704 452
1кв. 2009
3 353 970
637 425
1 273
92 212
260 972
484
354 941
316
282 168
2 716 545
"+-" , край
-36 409
-24 316
1 802
-24 918
-6 048
2 314
-26 850
-83
2 617
-12 093
динамика край
98,91%
96,2%
241,6%
73,0%
97,7%
578,1%
92,4%
73,7%
100,9%
99,6%
Динамика РФ
105,9%
105,8%
93,2%
105,0%
101,8%
98,4%
103,3%
107,5%
116,6%
106,0%
Убыточность
1кв. 2010
75,7%
43,2%
14,3%
13,9%
55,8%
6,1%
32,5%
2,8%
70,9%
91,2%
1кв. 2009
81,9%
46,8%
8,3%
19,2%
50,5%
1,4%
33,8%
11,5%
90,5%
99,4%
"+-" , край
-6,21%
-3,56%
5,98%
-5,29%
5,29%
4,75%
-1,35%
-8,64%
-19,57%
-8,19%
Динамика
92,4%
92,4%
172,0%
72,4%
110,5%
446,9%
96,0%
24,8%
78,4%
91,8%
Убыточность
по РФ
67,5%
44,5%
30,8%
30,1%
54,5%
8,7%
41,7%
23,3%
69,7%
97,6%
по РФ
Платежи
257 661 568
146 188 982
4 423 774
46 324 206
63 576 173
6 980 872
121 305 025
6 167 073
18 716 884
111 472 586
Выплаты
173 807 597
65 008 732
1 362 304
13 943 770
34 618 790
607 045
50 531 909
1 438 903
13 037 920
108 798 865

Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

7 июня 2010

Читайте также

ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы
ВТБ узнал о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы
ВТБ внедрил аналитическое решение для развития бизнеса в регионах
ВТБ разработал и внедрил аналитическое решение для мониторинга ключевых финансовых показателей по всей сети офисов продаж банка
Режим работы банков Красноярска 22-25 февраля 2024 года
Режим работы банков Красноярска 22-25 февраля 2024 года
Разбираемся, как банки Красноярска будут обслуживать физических лиц в около праздничные дни
Число самозанятых в Красноярском крае увеличилось до 170 тысяч человек
В Красноярском крае сейчас работают более 170 тысяч граждан, которые выбрали специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
ВТБ повысил доходность по вкладам в юанях до 5,05% годовых
ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте, увеличив ставки в среднем на 1,1 п.п.
Банки в январе кратно нарастили прибыль из-за роспуска резервов
В то же время прибыль сдерживало замедление кредитования
Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников начнется 1 марта
Онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов пройдет на образовательной платформе Учи.ру
Владельцы кошельков Киви-банка могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты
По данным госкорпорации, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур
Что значит отзыв лицензии для владельцев кошельков QIWI и самой компании
Отзыв лицензии у QIWI Банка привел к остановке работы нескольких платежных сервисов
СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за подложного банкротства
СПБ Биржа обратилась в правоохранительные органы из-за поданного в 2023 году фейкового заявления о банкротстве