ВТБ разместил новый выпуск ипотечных ценных бумаг

ВТБ и ДОМ.РФ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 90 млрд рублей. Размещение стало 13-й сделкой секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках программы ДОМ.РФ, общий объем превысил 1,24 трлн рублей.

Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, срок погашения бумаг установлен на 28 декабря 2055 года.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ, отметил:

Секьюритизированные облигации с поручительством ДОМ.РФ позволяют банкам-оригинаторам управлять балансом за счёт включения в категорию высоколиквидных активов и доступа к операциям репо с ЦК и Федеральным казначейством. При этом важно, что подобные выпуски постепенно формируют более глубокий и ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг. На фоне наметившегося тренда на снижение ключевой ставки, мы ожидаем рост интереса со стороны более широкого круга инвесторов к этим бумагам, так как они обладают высокой надежностью и позволяют диверсифицировать вложения.

«Секьюритизация ипотеки даёт банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками ипотечного кредитования. По мере смягчения денежно-кредитной политики и снижения рыночных ставок ожидаем дальнейшего роста интереса банков к выпуску ИЦБ», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.