ЦБ запустил новый формат обзоров банковского сектора
Банк России опубликовал первый ежеквартальный аналитический обзор «Банковский сектор». Как поясняется в сообщении регулятора, новый обзор дополняет ежемесячный информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации» и позволяет получить расширенную информацию об основных событиях за квартал, повлиявших на финансовое состояние банковского сектора.
В аналитическом обзоре представлены факторный анализ финансового результата и капитала банков, динамика чистой процентной маржи и стоимости риска, а также проводится сегментный анализ кредитного портфеля с углубленной характеристикой его качества, указывают в ЦБ.
В I квартале 2021 года банки нарастили кредитные портфели (корпоративный — на 1%, розничный — на 4,4%), что вместе со снижением операционных и резервных расходов было в числе причин роста прибыли на 24% по сравнению с IV кварталом 2020 года. В частности, по корпоративным кредитам произошло даже небольшое восстановление резервов (хотя обычно такие расходы составляют около 1% от кредитного портфеля в годовом выражении), что вызвано снижением оценки ожидаемых потерь на фоне восстановления экономики, досрочными погашениями и уступками кредитов. «Часть расходов на резервы, вероятно, «прошла» внутри корректировки прибыли прошлых лет (общая сумма корректировки составила 194 млрд рублей) непосредственно в капитале, минуя отчет о прибылях и убытках. В связи с этим во II квартале резервные расходы могут быть выше», — отмечается в резюме обзора.
В самом обзоре уточняется, что прибыль банков в I квартале 2021 года значительно выросла (до 564 млрд рублей с 453 млрд в IV квартале 2020-го, без учета Банка непрофильных активов — «Траста») из-за меньших расходов на резервы по корпоративным кредитам и дохода от валютной переоценки (после убытка в IV квартале 2020 года). По сравнению с результатом за I квартал 2020 года прибыль в I квартале 2021-го оказалась выше на 5% за счет роста маржи и сокращения резервов.
Чистая процентная маржа в I квартале 2021 года сократилась незначительно — на 0,1 процентного пункта, до 4,2%. Но в дальнейшем, как прогнозируют в ЦБ, она может снизиться сильнее из-за роста ставок, так как пассивы, как правило, переоцениваются несколько быстрее активов. Однако эффект будет сглажен тем, что около 40% корпоративных кредитов имеют плавающие ставки, потребительские кредиты достаточно быстро оборачиваются, а по части ипотеки (льготные кредиты по ставке 6,5%) бюджет, по сути, покрывает рост стоимости фондирования.
Также отмечается, что в I квартале 2021 года наблюдался заметный прирост объема государственных средств (на 73,6%), что связано с налоговыми поступлениями и получением денежных средств в рамках аукционов по размещению ОФЗ, в то время как прирост объема средств юридических лиц был не таким существенным (плюс 1,9%), а объем средств населения сократился на 2,6%, что обусловлено в основном сезонным оттоком в январе.
Показатель достаточности капитала Н1.0 почти не изменился (12,6% по итогам I квартала 2021 года), так как рост активов, взвешенных по риску, был нивелирован положительным влиянием прибыли и размещением субординированных облигаций. Но при этом качество капитала выросло, так как улучшились показатели Н1.1 и Н1.2 (на 0,95 и 1,05 п. п., до 9,7% и 10,8% соответственно) после аудита прибыли за прошлый год.
В числе прочего сообщается, что уровень валютной ликвидности у банков в 52,7 млрд долларов комфортный (позволяет покрыть примерно 22% средств клиентов в инвалюте). Рублевая ликвидность также сохраняется на высоком уровне (порядка 15,4 трлн рублей), покрывая более 30% средств клиентов в рублях.
В аналитическом обзоре представлены факторный анализ финансового результата и капитала банков, динамика чистой процентной маржи и стоимости риска, а также проводится сегментный анализ кредитного портфеля с углубленной характеристикой его качества, указывают в ЦБ.
В I квартале 2021 года банки нарастили кредитные портфели (корпоративный — на 1%, розничный — на 4,4%), что вместе со снижением операционных и резервных расходов было в числе причин роста прибыли на 24% по сравнению с IV кварталом 2020 года. В частности, по корпоративным кредитам произошло даже небольшое восстановление резервов (хотя обычно такие расходы составляют около 1% от кредитного портфеля в годовом выражении), что вызвано снижением оценки ожидаемых потерь на фоне восстановления экономики, досрочными погашениями и уступками кредитов. «Часть расходов на резервы, вероятно, «прошла» внутри корректировки прибыли прошлых лет (общая сумма корректировки составила 194 млрд рублей) непосредственно в капитале, минуя отчет о прибылях и убытках. В связи с этим во II квартале резервные расходы могут быть выше», — отмечается в резюме обзора.
В самом обзоре уточняется, что прибыль банков в I квартале 2021 года значительно выросла (до 564 млрд рублей с 453 млрд в IV квартале 2020-го, без учета Банка непрофильных активов — «Траста») из-за меньших расходов на резервы по корпоративным кредитам и дохода от валютной переоценки (после убытка в IV квартале 2020 года). По сравнению с результатом за I квартал 2020 года прибыль в I квартале 2021-го оказалась выше на 5% за счет роста маржи и сокращения резервов.
Чистая процентная маржа в I квартале 2021 года сократилась незначительно — на 0,1 процентного пункта, до 4,2%. Но в дальнейшем, как прогнозируют в ЦБ, она может снизиться сильнее из-за роста ставок, так как пассивы, как правило, переоцениваются несколько быстрее активов. Однако эффект будет сглажен тем, что около 40% корпоративных кредитов имеют плавающие ставки, потребительские кредиты достаточно быстро оборачиваются, а по части ипотеки (льготные кредиты по ставке 6,5%) бюджет, по сути, покрывает рост стоимости фондирования.
Также отмечается, что в I квартале 2021 года наблюдался заметный прирост объема государственных средств (на 73,6%), что связано с налоговыми поступлениями и получением денежных средств в рамках аукционов по размещению ОФЗ, в то время как прирост объема средств юридических лиц был не таким существенным (плюс 1,9%), а объем средств населения сократился на 2,6%, что обусловлено в основном сезонным оттоком в январе.
Показатель достаточности капитала Н1.0 почти не изменился (12,6% по итогам I квартала 2021 года), так как рост активов, взвешенных по риску, был нивелирован положительным влиянием прибыли и размещением субординированных облигаций. Но при этом качество капитала выросло, так как улучшились показатели Н1.1 и Н1.2 (на 0,95 и 1,05 п. п., до 9,7% и 10,8% соответственно) после аудита прибыли за прошлый год.
В числе прочего сообщается, что уровень валютной ликвидности у банков в 52,7 млрд долларов комфортный (позволяет покрыть примерно 22% средств клиентов в инвалюте). Рублевая ликвидность также сохраняется на высоком уровне (порядка 15,4 трлн рублей), покрывая более 30% средств клиентов в рублях.
Читайте также
ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п.
Сегодня, 26 июля 2024 года, Банк России принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 2 п.п., до – 18% годовых
Альфа-Банк запустил безлимитный сервис внесения изменений в налоговой для бизнеса
Теперь предприниматели могут оперативно обновлять информацию в Федеральной налоговой службе без дополнительных затрат
Дальневосточный банк повысил ставки по двум рублевым вкладам
Дальневосточный банк повысил ставки по рублевым вкладам: «Новые возможности» и «Доходный»
В Альфа-Банке запустили безопасный файлообменник для предпринимателей
В банке создали сервис Альфа-Диск, который позволяет просто, быстро и безопасно передавать конфиденциальные данные
Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»
РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса»для владельцев ресторанов и кафе
Доходности по надежным бондам впервые за полгода превысили ставки по депозитам
К концу второго квартала облигационные доходности были уже на 20 базисных пункта выше ставок по депозитам среди банков из топ-10
Из законопроекта о майнинге убрали запрет на организацию обращения криптовалют
Запрет на рекламу криптовалют сохранится
НАУФОР предложила отказаться от центрального депозитария
Еще ассоциация предлагает усовершенствовать механизм определения тарифов Московской биржи
ЦБ может «обелить» списки юрлиц о случаях или попытках мошеннических переводов
ЦБ учёл опасения банковского сообщества по поводу риска блокировки платежей для честных компаний
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Какие проблемы это создаст для инвесторов