Россельхозбанк выступил организатором дополнительного выпуска облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» объемом 1,25 млрд рублей

25 августа 2022 года завершился сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, ставкой купона 11,85% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация в даты выплат 11-14 купонов по 25% от номинальной стоимости. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг A- (RU), прогноз «Стабильный» от АКРА.

В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил увеличить объем дополнительного размещения до 1,25 млрд руб. По итогам букбилдинга зафиксирована цена размещения 96,75% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 14,14% годовых.

Техническое размещение на Московской Бирже состоялось 29 августа 2022 года.

Начиная с 2021 года АО «Россельхозбанк» выступил организатором 9 размещений компаний из отрасли жилищного строительства, среди которых ГК А101, ГК ПИК, ГК Эталон, Группа ЛСР, ГК Самолет, ГК Пионер, Сэтл Групп.