Россельхозбанк сообщает о восьмикратной переподписке на выпуск «зеленых» облигаций Росатома объемом 9 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк сообщает о восьмикратной переподписке на выпуск «зеленых» облигаций Росатома объемом 9 миллиардов рублей

Состоялся сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций ГК «Росатом» (эмитент - АО «Атомэнергопром») серии 001P-02 со сроком обращения 3 года, объемом 9 млрд руб. и купонным периодом 182 дня.

Средства от выпуска Росатом планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту «Строительство ВЭС 375 МВт» в части сооружения ветроэнергетических станций мощностью 375 МВт в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021. Ожидается включение выпуска в сегмент «зелёных» облигаций Московской Биржи.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%. Объем спроса инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 73 млрд руб., что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%.

Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

Восьмикратная переподписка на «зеленые» облигации Росатома свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к «зеленым» финансовым инструментам и, в частности, к Росатому, глобальной энергетической компании с фокусом на низкоуглеродной энергетике, включая ветровую и атомную электрогенерацию.
Размещение облигаций на Московской бирже и расчеты по сделке запланированы 6 декабря 2022 года.

Ранее в 2021 году Россельхозбанк выступил организатором размещения «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» серии 001P-01 со сроком обращения 5 лет и объемом 10 млрд руб.

Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки на уровне 16%
Надолго ли ЦБ возьмет паузу в изменении монетарной политики
ЦБ снова отзывает лицензии: за что будут закрывать банки
Отозвав лицензию у КИВИ Банка, Центробанк положил конец негласному мораторию на отзывы лицензий
До какой отметки ослабнет рубль: оценка аналитиков
Экономисты не ждут резких скачков курса рубля после завершения президентских выборов
Рубль укрепился к доллару и евро
Российская валюта начала неделю укреплением к доллару и евро
Банк «Левобережный» вновь обновил депозитную линейку
Депозитная линейка банка «Левобережный» вновь обновилась
Альфа-Банк наградил лучших российских студентов
Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи
РСХБ получил награду АСВ за осуществление выплат страхового возмещения
В Москве прошла международная конференция «История успеха: 20 лет российской системе страхования вкладов»
Альфа-Банк повысил ставки по Альфа-Вкладу в юанях
Сегодня, 18 марта 2024 года, Альфа-Банк повысил доходность Альфа-Вклада в китайских юанях
Дальневосточный банк – среди лидеров по качеству обслуживания клиентов
Дальневосточный банк вошёл в  ТОП-15 финансовых учреждений по размеру  сети дополнительных офисов
Кредит или альтернативные источники: где выгоднее брать деньги бизнесу
Кредит или альтернативные источники: где выгоднее брать деньги бизнесу
Как в текущих условиях компании получить кредит с наибольшей выгодой?