Почта-банк в сентябре свернул POS-кредитование

Один из лидеров рынка POS-кредитования Почта-банк с 1 сентября начал сворачивать это направление, рассказали Frank Media два источника, знакомых с планами банка. Это подтвердила и пресс-служба банка, указав, что с 1 сентября банк приостановил выдачу POS-кредитов, так как они имеют более низкую рентабельность в сравнении с другими видами из-за высокой доли беспроцентных рассрочек с отрицательной доходностью.

Учитывая усилия регулятора по охлаждению розничного кредитования, Почта-банк сфокусировался на других продуктовых направлениях. Пересмотр банком подходов к розничному кредитованию обеспечит целевой уровень возврата на капитал для акционеров.

пресс-служба Почта-банка

В среднем маржинальность по этому типу кредитов ниже, чем по необеспеченным розничным кредитам, а полная стоимость кредитов в этом сегменте близка к уровням обеспеченного потребительского кредитования – около 20% по итогам II квартала, указал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Такая ставка не кажется ему высокодоходной на фоне актуальной стоимости фондирования, разве что банк может зарабатывать большую прибыль на эффекте масштаба. «При этом сегмент находится под конкурентным давлением со стороны продуктов рассрочки, BNPL и отчасти кредитных карт», — напоминает он.

Эта совокупность факторов зачастую обуславливает роль POS-кредитования как источника клиентской базы для банков в целях продажи прочих, в том числе более маржинальных, продуктов, резюмирует Полухин.

Но надо понимать, что конкуренция между банками также растет, а динамика потребительского кредитования замедляется в связи с высокой стоимостью кредитных продуктов и регуляторным давлением. И это, безусловно, сказывается на снижении для банков доходности розничного сегмента в целом.

директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин

Почта-банк является партнером крупнейших розничных торговых сетей. Ранее он  входил в тройку лидеров-рынка с портфелем порядка 40 млрд рублей и долей рынка товарного кредитования в 15% (данные консалтинговой компании Frank RG на сентябрь 2023 года).

По словам одного из собеседников, планы по сворачиванию коррелируют с планами окончательной интеграции банка в группу ВТБ (сейчас она который владеет 50% его акций). Портфель таких займов краткосрочный и если банк свернет бизнес в 2024 году, то к середине 2025 года портфель просто будет естественным образом погашен заемщиками, объяснил он.

В начале августа Почта-банк  уведомил своих ипотечных партнеров о сворачивании с сентября 2024 года ипотечного бизнеса, который был запущен в 2023 году. Однако ипотечный бизнес у банка гораздо меньше — всего 5,2 млрд рублей к июлю 2024 года (данные Дом.pф).

В середине июля стало  известно, что ВТБ предварительно согласовал в правительстве параметры сделки по покупке Почта-банка. О том, что ВТБ хочет выкупить долю Почты России и присоединить банк в 2025 году,  говорил ранее первый зампред правления госбанка Дмитрий Пьянов. Необходимость интеграции он объяснял тем, что Почта-банк не имеет бюджетов для финансирования льготной программы и IT-бюджета под разные продукты и рекламу, которые есть у ВТБ. Варианты сценариев интеграции рассматриваются разные: ее могут провести по примеру «Открытия», когда клиентов переводят на баланс ВТБ, либо просто присоединить — как РНКБ.