НОМОС-БАНК разместит субординированные еврооблигации на сумму 350 миллионов долларов
В среду, 14 апреля, была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму 350 млн долларов США сроком на пять с половиной лет. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 8.75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.
«Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн долларов, — отмечает Старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. — В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и наши ожидания. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн долларов После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн долларов».
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и НОМОС-БАНК.
Ранее НОМОС-БАНК неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 года банк провёл четыре старших и один субординированный выпуск. Три старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Предыдущее размещение состоялось в декабре 2009 года, когда НОМОС-БАНК привлек 200 млн долл. на 3 года под ставку 9.25%
Источник: «НОМОС-БАНК» (ОАО)