Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 миллиардов рублей

Газпромбанк успешно выступил единственным организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-03 номинальным объемом 15 миллиардов рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

Ставка купона составила 9,45% годовых, срок до погашения — 7 лет. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Купонный период составляет 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Правильно выбранное время выхода на сделку позволило сформировать значительный спрос инвесторов на облигации компании, превысивший объем выпуска более чем в 2 раза. Благодаря этому диапазон ставки купона был трижды сужен, а финальная ставка зафиксирована на уровне 9,45% годовых, что ниже депозитной ставки Банка России.

Игорь Ешков, начальник управления рынков заемного капитала — управляющий директор департамента инструментов долгового рынка, прокомментировал размещение: «Сделка позволила ПАО «Транснефть» привлечь средства на минимальном уровне среди всех размещений российских заемщиков с середины 2014 года. Это первая рыночная сделка сроком на 7 лет с апреля 2013 года, задавшая новый ориентир для рынка».

Техническое размещение бумаг состоится 11 августа 2016 года на ФБ ММВБ.

Единственный организатор размещения и агент по размещению — Банк ГПБ (АО).

Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)