Заемщики совсем отпустились
Участники микрофинансового рынка наблюдают значительное снижение суммы возврата займов. В июле она достигла 6,7 тыс. руб., минимального значения с весны 2020 года. С одной стороны, снижаются и размеры займов, но влияет и сезон отпусков, когда заемщики откладывают погашение долга. Пока уровень просрочки в сегменте находится на приемлемом уровне. Но микрофинансисты готовятся в росту дефолтов на фоне усиления кризисных явлений и продолжают ужесточать скоринг.
По данным платежного сервиса CloudPayments (входит в группу «Тинькофф», объединяет платежные решения для бизнеса), с которыми ознакомился “Ъ”, в июле средняя сумма возврата в сегменте онлайн-микрозаймов снизилась до 6,7 тыс. руб. Это минимальное значение с весны 2020 года. Для сравнения: в феврале средний возврат был в два раза больше (12,6 тыс. руб.), а годом ранее показатель находился на уровне 8,3 тыс. руб.
«Это связано с сезоном отпусков: россияне предпочитают тратить деньги на отдых, а не на возврат кредитов, но при этом по возможности закрывают долги меньшими суммами»,— поясняют тренд авторы исследования. Сказывается и общее снижение выдаваемых сумм, добавляют аналитики. Так, средняя сумма выдачи в июле текущего года составляла 8,5 тыс. руб., тогда как в июне почти 9 тыс. руб., а мае превышала 10 тыс. руб.
По данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 млн «займов до зарплаты» (PDL, размер до 30 тыс. руб., сроком до 30 дней) на сумму 21,59 млрд руб. Это максимальный объем с декабря прошлого года и на 16% выше, чем годом ранее. По данным Банка России, в первом квартале 2022 года доля онлайн-займов в выдачах PDL составила 86%. В целом по сегменту физлиц доля онлайн-займов достигла максимального значения за все время наблюдений — 65%.
Участники микрофинансового рынка пока заметного ухудшения возвратности займов не наблюдают. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля просроченной задолженности в сегменте МФО находится в пределах 25–30% портфеля и пока не вызывает опасений. «Хотя люди стараются в кризис брать деньги на целевые нужды и в объеме, по которому могут нести обязательства, за первые пять месяцев 2022 года уровень просрочки в компании вырос на 3,3%»,— отмечает председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.
Более того, по словам председателя совета СРО МиР Эльмана Мехтиева, после ужесточения компаниями скоринга рынок наблюдает рост качества портфеля и улучшение платежной дисциплины заемщиков.
«Из-за ужесточения требований со стороны банков, роста ставок по потребительским кредитам некоторым людям становится удобнее обратиться в МФО. А это хорошая платежеспособная аудитория»,— поясняет сохранение качества портфеля гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Однако последствия санкций еще не в полной мере проявились на экономике России, и на фоне грядущего кризиса можно ожидать ухудшения финансового положения населения — на фоне роста безработицы и в случае нового взлета инфляции, говорят участники рынка. Именно поэтому микрофинансисты продолжают сохранять жесткий скоринг и ориентироваться преимущественно на повторных клиентов, подчеркивают в НАПКА. Следует ожидать ухудшения платежеспособности граждан уже осенью, полагает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. В такой ситуации, добавляет он, «нет возможности ослаблять требования к заемщикам, по крайней мере до Нового года».
По данным платежного сервиса CloudPayments (входит в группу «Тинькофф», объединяет платежные решения для бизнеса), с которыми ознакомился “Ъ”, в июле средняя сумма возврата в сегменте онлайн-микрозаймов снизилась до 6,7 тыс. руб. Это минимальное значение с весны 2020 года. Для сравнения: в феврале средний возврат был в два раза больше (12,6 тыс. руб.), а годом ранее показатель находился на уровне 8,3 тыс. руб.
«Это связано с сезоном отпусков: россияне предпочитают тратить деньги на отдых, а не на возврат кредитов, но при этом по возможности закрывают долги меньшими суммами»,— поясняют тренд авторы исследования. Сказывается и общее снижение выдаваемых сумм, добавляют аналитики. Так, средняя сумма выдачи в июле текущего года составляла 8,5 тыс. руб., тогда как в июне почти 9 тыс. руб., а мае превышала 10 тыс. руб.
По данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 млн «займов до зарплаты» (PDL, размер до 30 тыс. руб., сроком до 30 дней) на сумму 21,59 млрд руб. Это максимальный объем с декабря прошлого года и на 16% выше, чем годом ранее. По данным Банка России, в первом квартале 2022 года доля онлайн-займов в выдачах PDL составила 86%. В целом по сегменту физлиц доля онлайн-займов достигла максимального значения за все время наблюдений — 65%.
Участники микрофинансового рынка пока заметного ухудшения возвратности займов не наблюдают. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля просроченной задолженности в сегменте МФО находится в пределах 25–30% портфеля и пока не вызывает опасений. «Хотя люди стараются в кризис брать деньги на целевые нужды и в объеме, по которому могут нести обязательства, за первые пять месяцев 2022 года уровень просрочки в компании вырос на 3,3%»,— отмечает председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.
Более того, по словам председателя совета СРО МиР Эльмана Мехтиева, после ужесточения компаниями скоринга рынок наблюдает рост качества портфеля и улучшение платежной дисциплины заемщиков.
«Из-за ужесточения требований со стороны банков, роста ставок по потребительским кредитам некоторым людям становится удобнее обратиться в МФО. А это хорошая платежеспособная аудитория»,— поясняет сохранение качества портфеля гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Однако последствия санкций еще не в полной мере проявились на экономике России, и на фоне грядущего кризиса можно ожидать ухудшения финансового положения населения — на фоне роста безработицы и в случае нового взлета инфляции, говорят участники рынка. Именно поэтому микрофинансисты продолжают сохранять жесткий скоринг и ориентироваться преимущественно на повторных клиентов, подчеркивают в НАПКА. Следует ожидать ухудшения платежеспособности граждан уже осенью, полагает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. В такой ситуации, добавляет он, «нет возможности ослаблять требования к заемщикам, по крайней мере до Нового года».
Читайте также
АТБ повысил ставки по накопительным счетам до 20%
С 1 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия по накопительным счетам «АТБ. Счёт» и «АТБ. Счёт+»
Продукты Альфа-Банка доступны 95% населения России
Это стало возможным благодаря развитию собственной службы доставки банка
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» объемом 12,5 млрд рублей
29 ноября 2024 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-05 со сроком обращения 5 лет
Дальневосточный банк предлагает «Новогодний кешбэк!»
Дальневосточный банк запустил акцию «Новогодний кешбэк!»
На второй конференции Альфа-Толк обсудили основные тренды ЦФА и итоги 2024 года
В Москве прошла конференция «Альфа-Толк: Курс на масштабирование», организованная Альфа-Банком
АТБ улучшил программу лояльности для премиальных клиентов
С 1 декабря 2024 Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил бонусную программу «Премиум-бонус» для клиентов-держателей карт
ВТБ: мошенники устанавливают вредоносный вирус через WhatsApp
ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества, связанных установкой программ удаленного доступа - вирус SpyMax через мессенджер WhatsApp
Норму о доступе всех пользователей к цифровому рублю перенесут на год
С такой инициативой выступило правительство России
ЦБ впервые оценил влияние новых санкций на курс рубля
Обвал рубля к доллару и евро — временное явление, вызванное санкциями и адаптацией бизнеса
Минюст зарегистрировал приказ ФНС о трансформации «старых» ИИС в «новые»
Такие заявления инвесторы могут подать до 1 февраля 2025 года