Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Саудовская Аравия внедряет юань в расчёты за нефть

  • Торги российскими акциями остаются на паузе, но есть несколько важных корпоративных новостей помимо потока сообщений о взаимных ограничениях.
  • «Детский мир» в IV квартале сократил чистую прибыль на 46% г/г. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Неплохой для компании год был подпорчен слабыми результатами IV квартала. Менеджмент объясняет сокращение показателя EBITDA в отчетном периоде падением трафика и, как следствие, выручки магазинов на фоне ограничений на их работу в первой декаде ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Вдобавок давление на рентабельность оказал рост издержек на фонд оплаты труда и логистику. Так, расходы на персонал «Детского мира» в IV квартале выросли на 32,5% г/г. В виду высокой неопределенности из-за геополитических событий в компании приняли решение отказаться от конференц-звонка с менеджментом для обсуждения результатов и перспектив. В то же время, по словам ритейлера, в настоящее время розничные магазины и онлайн-платформы «Детского мира» работают в обычном режиме, тогда как компания старается поддерживать бесперебойную цепочку поставок. На фоне последних событий мы отзываем последнюю рекомендацию по акциям ритейлера и ставим ее на ПЕРЕСМОТР».
  • «Татнефть» сообщает о росте выручки по МСФО за 2021 год на 59% до 1265,2 млрд рублей. Прибыль возросла на 93% до 199 млрд рублей.
  • «Газпром» в период с 1 января по 15 марта добыл 111,5 млрд кубометров газа. Поставки на внутренний рынок снизились на 5,7%, или 4,8 млрд кубометров. Поставки в дальнее зарубежье сократились на 28,5% до 30,7 млрд кубометров. Однако в период с 1 по 15 марта экспорт резко повысился на 15,6% за первые две недели февраля и на 38,9% в первой половине января. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, объём газа в ПХГ Европы на 20,4% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Общий остаток газа составляет всего 26,2%.
  • Рубль смог укрепить свои позиции на позитивных сигналах с переговоров РФ и Украины, а также ожиданиях налогового периода. Диапазон торговли долларом США составлял 109,25-114,10, а евро 118,33-122,91. В итоге, доллар ослаб на 3,51% до 110,10, а евро на 1,21% до 118,50.
  • На внешнем плане ситуация была относительно спокойной. К вечеру доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно повысилась до 2,151%, а по аналогичным германским бондам снизилась на 3,3 базисных пункта до 0,336%. Негативной новостью для доллара стало намерение Саудовской Аравии получать от Китая оплату за нефть в юанях. Впрочем, к вечеру доллар отыграл дневные потери, а евро расстался со своими достижениями. AUD и NZD смогли выйти в плюс относительно доллара, даже на фоне негативной динамики сырьевых контрактов.

По состоянию на 23:50 мск:

  • DXY - 98,995 (-0,03%),
  • EUR-USD - $1,0947 (+0,05%),
  • GBP-USD - $1,3038 (+0,28%),
  • USD-JPY - 118,29 (+0,08%).

Intel займётся развитием альтернативы азиатскому производству микросхем

  • Американские инвесторы заметно улучшили свой настрой на фоне резкой просадки котировок нефти в течение двух сессий. Даже появились надежды, что ФРС не будет торопиться с агрессивным повышением ставки, ограничившись лишь изменением её на 25 базисных пункта.
  • Дополнительным поводом для оптимизма стала статистика цен производителей. Базовый PPI вырос за месяц лишь на 0,2% при ожиданиях роста на 0,6%. Таким образом, годовые темпы прироста базовых цен производителей снизились до 8,4% с 8,5% в январе. Общий PPI остался на уровне 10,0%, как и ожидалось.
  • В ABN Amro полагают, что ФРС может повысить ставку 7 раз в текущем году и ещё 3 раза в предстоящем. По мнению аналитиков банка, высокие цены на сырьё в ситуации геополитической неопределённости скорее усиливают контекст повышения ставки, чем ослабляют его.
  • Впрочем, в экономике могут проявиться негативные тенденции, которые способны заставить ФРС быть более «мягким». Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в марте на 14,9 пунктов до негативного значения -11,8 пунктов, хотя ожидалось незначительное повышение показателя.
  • Снижение цен на нефть и ряд заявлений об улучшении прогнозов по выручке поддержали сектор авиаперевозок. Акции JetBlue Airways подорожали на 7,22%, Delta Air Lines на 8,70%, а Southwest Airlines выросли на 4,89%.
  • Компания Intel (+0,92%) поделилась планом, который предусматривает инвестиции до $36,8 млрд на инвестиции в Евросоюзе. План предусматривает, как развитие в сфере исследований и разработке, так и производство микрочипов. В первой фазе многолетнего инвестиционного плана до 80 млрд евро, предполагаются вложения в Германии, Ирландии и Италии.
  • Лишь сектор энергетики показал снижение на 3,72%. Остальные 10 отраслевых индексов выросли при лидерстве секторов цикличных товаров (+3,39%), информационных технологий (+3,43%).

По итогам торгов:

  • DJIA - 33544,34 п. (+1,82%),
  • S&P 500 - 4262,45 п. (+2,14%),
  • NASDAQ - 12948,62 п. (+2,92%).

Технологичные бумаги в Гонконге активно корректируются вверх

  • Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Японские акции привычно следовали за индексами США. Китайские акции проявляли настороженность из-за опасений ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.
  • Китайские инвесторы опасаются, что вспышка коронавируса может вновь затормозить экономику, хотя число новых случаев во вторник упало до 1952 с 3602 днём ранее. То есть, обнаруживаются не только поводы для сомнений, но и надежды, что волна заражений будет незначительной. Соответственно, реакция акций не заставила себя долго ждать. В Гонконге бумаги технологических компаний пользовались повышенным спросом. Падение в секторе за последнее время сделало многие компании крайне интересными для покупки. Ранее сектор был подвержен продажам на фоне регулятивных усилий Пекина и рисков делистинга с американского рынка. Сдержанность китайских акций частично объясняется дальнейшим замедлением роста цен на жильё. В феврале годовые темпы прироста замедлились до 2,0% с 2,3% в январе.
  • Японские акции дорожали, реагируя на двухдневное падение котировок нефти и позитивную динамику американских индексов. Наибольший вклад в рост индекса Nikkei 225 внесли бумаги Tokyo Electron (+1,9%). Как и в США, сектор авиакомпаний дорожал на фоне более дешёвой нефти, но также и новости об отмене отмены антиковидных мер в Токио по расписанию. Также среди лидеров дня были бумаги производителя игр и игровой консоли Nintendo (+4,0%), а также розничная сеть Seven & i Holdings (+3,5%). Спрос на защитные бумаги вроде телекоммуникаций и здравоохранения был заметно ниже. Японский экспорт в феврале ускорил рост до 19,1% с 9,6% в январе, но не дотянул до прогноза 21,0%. Импорт Японии замедлил темпы роста до 34,0% 38,7% в январе. Промышленность страны сократила выпуск на 0,8% за январь при ожиданиях снижения на 1,3%.

По состоянию на 8:30 мск:

  • NIKKEI 225 - 25758,04 п. (+1,62%),
  • Hang Seng - 19529,58 п. (+6,05%),
  • Shanghai Composite - 3155,13 п. (+2,98%).

Саудовская Аравия внедряет юань в расчёты за нефть

  • Доклад ОПЕК сообщает, что геополитические риски выходят на первый план. «Высокая степень неопределенности может привести к существенному пересмотру текущих прогнозов», - говорится в документе нефтедобывающего альянса. Среднее потребление нефти в 2021 году составило 96,74 млн бар. в сутки, что на 5,67 млн бар. больше, чем в 2020 году. Предложение составляло 95,03 млн бар. в сутки. Предварительные данные за январь показали снижение запасов в странах ОЭСР на 3,1 млн бар. Коммерческие запасы сократились на 0,7 дня до 59,3 дней покрытия спроса. Рост потребления в 2022 году составит 4,15 млн бар. до 100,9 млн бар. в сутки.   
  • Также отметим новость о том, что Саудовская Аравия готова принимать юани за нефтяные поставки в Китай. То есть ещё один крупный поставщик решил предпринять усилия по валютной диверсификации на фоне возросших рисков по доллару и евро.
  • Котировки нефти пытались расти на торгах в Азии. Однако текущая ситуация на рынках немного успокоилась и поводов для взлётов стоимости барреля пока нет. Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе до 11 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,75 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,8 млн бар., а дистиллятов увеличились на 0,89 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут повышения запасов нефти лишь на 0,2 млн бар., а также снижение запасов бензина на 2,6 млн бар. и дистиллятов на 3,2 млн бар.

По состоянию на 8:50 мск:

  • Brent - $101,11 (+1,20%),
  • WTI - $95,66 (+0,92%),
  • Алюминий - $3308 (+0,93%),
  • Золото - $1920,5 (-0,48%),
  • Медь - $10069,65 (+1,21%),
  • Палладий - $2464 (+2,16%).

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Источник: ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
Тэги:

Читайте также

Газпромбанк предлагает льготную ипотеку для ИТ-специалистов
Газпромбанк начал принимать заявки на льготную ипотеку для сотрудников ИТ-компаний
ВТБ запустил бизнес-карты «Мир» для предпринимателей
ВТБ начал выпуск бизнес-карт «Мир» для малого и среднего бизнеса
Обзор на неделю с 23 по 27 мая 2022 года от банка «Открытие»
Внешний фон нельзя назвать позитивны
Банк «Открытие»: рубль может укрепиться до 55 за доллар в течение месяца
Рубль остается под давлением избыточного предложения валюты
Сбер отмечен высшей наградой FRG за лояльность зарплатных клиентов
Сбер признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране
Дальневосточный банк в Красноярске меняет локацию
Дальневосточный банк сообщил, что с 30 мая в Красноярске он начинает работать в новом офисе
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут совершать операции с вечными фьючерсами на валюту
В приложении ВТБ Мои Инвестиции доступны операции с вечными фьючерсами на валютные пары
Банк «Открытие» предлагает кэшбэк 5% на все покупки
В банке «Открытие» стартовала акция «Кэшбэк 5% с Opencard»
Виртуальные ассистенты Салют проконсультируют клиентов по вопросам страхования
Виртуальные ассистенты семейства Салют готовы проконсультировать клиентов по 60 популярным запросам, касающимся рискового страхования
Клиенты ВТБ направили 1 млрд рублей на покупку путевок в детские лагеря
ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тыс. детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях