ОТП Банк ужесточит условия денежных переводов в евро

ОТП Банк поднимет комиссии за переводы в евро с начала сентября. Изменения в тарифах вступят в силу в тот же день, когда Райффайзенбанк перестанет проводить валютные переводы

ОТП Банк с 2 сентября повысит комиссии для физических лиц на денежные переводы в евро — на 1 п.п. Новые тарифы опубликованы на официальном сайте банка. Изменения вступят в силу в тот же день, когда Райффайзенбанк перестанет проводить валютные переводы для подавляющего большинства клиентов.

Комиссии на переводы в мобильном и интернет-банке ОТП с 2 сентября составят 3% от суммы перевода вместо действующих 2%. При этом максимальный размер комиссии увеличится в 2,5 раза — с текущих €400 до €1000, а минимальный почти в 1,9 раза — до €150 (сейчас €80).

Комиссии также будут повышены за переводы в евро, совершаемые в офисах банка или с помощью сервиса «OTP-express»: с 4 до 5% от суммы перевода, минимум €150, максимум €1000 (вместо €80 и €500 сейчас). При этом тарифы за денежные переводы в китайских юанях, венгерских форинтах, казахстанских тенге останутся без изменений.

«Изменение тарифов на переводы в евро было запланировано ранее и связано с тем, что ставки ОТП Банка долгое время были ниже рыночных значений», — сказал РБК его представитель. Часть комиссий можно компенсировать, если участвовать в специальных акциях банка, добавил он.

Даже с учетом повышения новые тарифы ОТП Банка по-прежнему не будут самыми высокими на рынке. Например, у банка «Интеза» (относится к итальянской группе Intesa Sanpaolo) тарифы на переводы долларов и евро для физических лиц составляют 10% от суммы операции, минимум $1,5 тыс. или €300. При этом у «Юникредита» (материнская структура — итальянский UniCredit) комиссия за валютный перевод через интернет-банк составляет 2% — минимум $200, максимум $1 тыс., — либо 3%, если операция оформлена через другие средства связи, следует из данных на официальных сайтах кредитных организаций.

ОТП Банк является российской «дочкой» венгерского OTP Bank. Он остается одним из немногих иностранных банков, продолжающих работать в России, и проводит валютные переводы. С 2 сентября Райффайзенбанк остановит проведение валютных переводов для всех категорий клиентов, исключениями станут лишь корпоративные клиенты в сфере крупного и международного бизнеса.

Райффайзенбанк ограничил переводы из-за решения своей материнской структуры — австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — в связи с предписанием Европейского центрального банка,  объяснял представитель Райффайзенбанка. По требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. При этом в мае 2024 года ЦБ Венгрии также  рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью его российской кредитной организации, в частности сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском ОТП Банке.

Что стоит за этим решением

Повышение комиссий можно оценить как рыночную реакцию банка — это единственный банк с иностранным капиталом, который делает исходящие переводы в евро без лимитов и открывает счета новым клиентам, говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «С уходом с рынка исходящих переводов Райффайзенбанка логично повысить комиссии и получить дополнительный заработок. Это же очевидно, что клиенты переключатся на ОТП из Райффайзенбанка. Но и одновременно этот шаг можно будет показывать как доказательство сокращения бизнеса».

ОТП Банк мог повысить комиссии на переводы в евро, чтобы успеть заработать на возросшем спросе и снизить объемы переводов, выполняя предписания ЦБ Венгрии, соглашается партнер Guskov & Associates Александр Гуськов: «Дают — бери, бьют — беги» — ОТП Банк хорошо понял смысл этой поговорки и повысил тарифы». Повышение минимальных комиссий почти в два раза может использоваться для сдерживания потоков переводов от физических лиц, так как для банка международные переводы не были ключевым направлением бизнеса в России, предполагает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

После сворачивания переводов Райффайзенбанком ОТП Банк станет практически монополистом переводов в Европу, конкурируя лишь с Юникредит Банком, «Интезой» и несколькими небольшими банками и финансовыми посредниками, говорит Гуськов. По словам Смирновой, ОТП Банк является хорошим каналом для переводов в Европу, а в другие страны транзакции ходят плохо или «практически не ходят». Но операции через ОТП в любом случае проходят сложнее, чем через Райффайзенбанк, продолжает Смирнова.

Среди бизнеса ОТП Банк также очень популярен для переводов евро в страны Евросоюза, говорит Гуськов. Он считает, что банк также может ужесточить условия переводов и для юрлиц под давлением ЕЦБ и ЦБ Венгрии. «Популярность банка среди бизнеса не упадет после повышения тарифов из-за отсутствия выбора, даже если это повышение будет не последним», — заключил Гуськов.

Старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова также полагает, что «не за горами» и ужесточение условий по переводам для юридических лиц. Однако, по ее мнению, венгерский ОТП может иметь больше свободы в ведении бизнеса, чем австрийский Райффайзенбанк.

«Банки из дружественных и относительно дружественных юрисдикций, которые не побоятся вести бизнес в России, очевидно, получат конкурентные преимущества. С другой стороны, давление регуляторов недружественных стран может негативно сказаться на их бизнесе в европейской и американской юрисдикциях. Здесь банк сам решает для себя, где баланс его интересов», — резюмировала Сафонова.

Как развивается бизнес ОТП Банка в России

По данным banki.ru, ОТП Банк занимает в России 27-е место по активам (454,3 млрд руб. на 1 августа) и 30-е место по капиталу (51,5 млрд руб.). С февраля 2022 года его активы увеличились в 2,6 раза, но в значительной степени это произошло за счет размещения свободной ликвидности на депозитах в ЦБ и на корсчетах в других банках. Портфель кредитов, выданных ОТП Банком юрлицам, за тот же период сократился на 68,2% до 9,1 млрд руб. Кредитование физлиц банк, наоборот, нарастил: с февраля 2022 года портфель увеличился почти на 70%, до 149,6 млрд руб. ОТП Банк специализируется в России на необеспеченном кредитовании — выдаче ссуд наличными и POS-кредитов на покупку товаров.

Однако, как  следует из его отчетности, он существенно нарастил взаимодействие с бизнесом. Объем средств корпоративных клиентов на депозитах в ОТП Банке с 1 февраля 2022 года по 1 мая 2023-го (время, когда банковская отчетность не раскрывалась) вырос в 3,7 раза, до 32,8 млрд руб. К началу 2024 года показатель превысил 90 млрд руб., а за январь—июль средства на депозитах компаний увеличились на 73,6%, до 159,4 млрд руб. на 1 августа. Такая же динамика наблюдается по текущим счетам бизнеса в ОТП Банке: за два с лишним года после начала кризиса и санкций остатки средств выросли в 4,8 раза, до 110,5 млрд руб. на 1 августа.

Согласно отчетности OTP Group по МСФО, в первой половине 2024 года российская «дочка»  заработала 57,2 млрд венгерских форинтов (13,3 млрд руб.), улучшив финансовый результат год к году на 11%.