До зарплаты не перезанимать

В третьем квартале сократился объем выдачи займов до зарплаты (PDL, на срок до 30 дней) — впервые за время существования российского рынка микрофинансирования. Эти займы самые дорогие, но и наиболее востребованы гражданами, которые претендовать на длинные займы и банковские кредиты не могут. К сокращению выдач привело вступление в силу базового стандарта защиты прав заемщиков с 1 июля, ограничившего число выдач займов в одни руки и их пролонгаций. Учитывая, что до трети новых выдач PDL идут на продление старых займов, ограничения неминуемо привели к росту просрочки в этом сегменте. Вернуть деньги кредиторам будет сложно, затраты на возврат мелких ссуд, как правило, превышают сумму долга.

По данным совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», в третьем квартале 2017 года объем выдачи займов до зарплаты снизился на 0,4 млрд. руб., до 8,2 млрд. руб. за квартал. На российском микрофинансовом рынке это произошло впервые, отмечается в исследовании. Совокупный объем займов до зарплаты по итогам третьего квартала составил 11,4 млрд. руб.

Займы до зарплаты (pay day loans, PDL) характеризуются коротким сроком и небольшими суммами. В рамках исследования к ним относились займы до 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней. При этом займы до зарплаты в силу своей специфики — высокие риски и короткие сроки — являются самыми дорогими продуктами микрофинансовых организаций (МФО). Последняя статистика Банка России доступна лишь за второй квартал текущего года (см. “Ъ” от 2 ноября). Согласно ей, среднерыночное значение полной стоимости потребительских займов (ПСК) на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней включительно составило по итогам второго квартала 596,7% годовых. Для сравнения: в следующем сегменте — займы на ту же сумму, но сроком до 60 дней ПСК — 301,7% годовых. Хотя в среднем на займы до зарплаты приходится около 15% портфеля МФО, они являются наиболее востребованным продуктом у самых необеспеченных заемщиков.

Авторы исследования связывают сокращение выдач в сегменте PDL с вступлением в силу с 1 июля 2017 года базового стандарта защиты прав заемщиков. Им ограничено число коротких займов (до 30 дней) — не более десяти в одни руки одной МФО в год — и число пролонгаций таких займов — не более семи в год. По оценкам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, на пролонгации приходится порядка 30% от объема выдач в сегменте PDL. «При этом МФО получают определенную комиссию с клиента, но погашения тела долга не происходит,— указывает он.— Вступление в силу базового стандарта ограничивает возможности пролонгации, что скажется на дефолтности клиентов. Если человек пролонгировал заем три-четыре раза, вероятность того, что он его вернет, очень низкая, поскольку за эти пролонгации он уже заплатил комиссию, сопоставимую с основным долгом». Скорее всего, он просто перестанет обслуживать долг, заключает господин Бахвалов.

Согласно исследованию, рост просрочки по займам до зарплаты в третьем квартале значительно опередил рост портфеля таких ссуд. Так, объем просроченных займов за квартал вырос на 12%, в то время как портфель — лишь на 9%. При этом эксперты прогнозируют ухудшение ситуации. «Многие заемщики пытаются перейти в другой сегмент и взять больший заем, чтобы перекредитоваться. До половины новых займов заемщики получают, что бы вернуть короткий заем,— говорит заместитель гендиректора ГК “Финам” Ярослав Кабаков.— Однако не всем удается получить большую сумму из-за плохой кредитной истории, а невозможность пролонгировать заем, приводит к дефолту и росту просрочки».

В то же время возврат PDL-займов представляет наибольшую сложность. Из-за небольших сумм расходы на их сбор сопоставимы с долгом, поэтому зачастую компании не занимаются взысканием просрочки со стажем, указывают участники рынка. «При маленьких чеках возврат денег в судебном порядке мало у кого на рынке прибыльный процесс. Запустить процесс внутри компании достаточно сложно, если она не занимается этим профессионально,— рассказывает Андрей Бахвалов.— При этом на получение судебного приказа уходит от четырех до шести месяцев, и даже с ним вернуть деньги довольно сложно — приставы с неохотой работают с маленькими суммами долга. К тому же, если у должника нет постоянного дохода, исполнительное производство возбуждено не будет».