Берут больше, платят лучше
Кредитование малого и среднего бизнеса показывает признаки оживления, ставки медленно снижаются, а просрочка в сегменте сократилась впервые за десять месяцев. Тем не менее ставки остаются «неподъемными», сетует бизнес
Кредитование малого бизнеса, обвалившееся с 2014 года более чем на треть, похоже, начало оживать. По данным Банка России, в июне банки выдали малым и средним предпринимателям кредиты на 505 млрд. руб. — на 34% больше, чем в мае, и на 7,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. В результате выдача новых кредитов за первое полугодие 2016 года почти догнала соответствующий показатель на середину прошлого года — 2,446 трлн. руб. против 2,460 трлн. руб., хотя и составляет лишь две трети от рекордного уровня двухлетней давности (более 3,8 трлн. руб.).
За счет июньского роста кредитования начал сокращаться уровень просроченной задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса после девяти месяцев непрерывного роста (см. график). Доля просроченной задолженности снизилась в июне на 0,4 п.п., до 15,2% от портфеля, а ее объем — на 15 млрд. руб. (до 705 млрд.), следует из статистики ЦБ.
Тем не менее малые и средние предприниматели остаются самой проблемной категорией бизнес-заемщиков — в целом по корпоративному кредитному портфелю доля просрочки сейчас составляет только 6,8%.
«Действительно, в июне произошло снижение доли просроченной задолженности МСП [субъекты малого и среднего предпринимательства] на 0,4 п.п. — до этого последнее снижение наблюдалось в уже достаточно далеком сентябре 2015 года», — говорит председатель правления МСП Банка (госбанк, специализирующийся на поддержке малого и среднего бизнеса) Дмитрий Голованов. Но говорить о том, что это смена тренда, пока рано: «снижение представляется сравнительно незначительным». В МСП Банке полагают, что дальнейшего существенного роста доли плохих кредитов в сегменте МСП уже не будет, и она будет дрейфовать в районе 15%. Более заметное снижение просрочки станет возможным, когда ускорится экономический рост и, в частности, начнет расти потребительский спрос. Это произойдет с 2017 года, прогнозирует банк.
Платежная дисциплина предпринимателей улучшилась, отмечают опрошенные РБК банкиры. «На наш взгляд, кардинально изменилась логика финансовых расчетов между контрагентами. Заемщики стали более ответственно подходить к проверке контрагентов, а также порядку и срокам расчетов», — говорит начальник управления по развитию продуктов для малого и микробизнеса банка «Глобэкс» Анна Сторожева. От Чукотки до Ингушетии
2,4% — просрочка по кредитам МСБ в Чукотском автономном округе; это самый низкий показатель среди регионов России (впрочем, там и задолженность МСБ самая низкая — всего 997 млн. руб.).
2,7% — просрочка по кредитам МСБ в Чечне (общая задолженность МСБ в республике — 15,5 млрд. руб.).
88,5% — просрочка по кредитам МСБ в Ингушетии (общая задолженность МСБ там составляет 2,7 млрд .руб.), это самый высокий показатель в России.
38% — просрочка по кредитам МСБ в Калмыкии (общая задолженность — 6,1 млрд. руб.), второй после Ингушетии показатель.
Ставки снижаются, но медленно
Доступность финансирования в сегменте малого и среднего бизнеса «заметно улучшилась», ранее показало исследование «Опоры России» по индексу бизнес-настроений малых и средних предприятий за второй квартал 2016 года. Уже 55% респондентов (против 45% в предыдущем квартале) отметили легкость получения кредита, а число опасающихся, что в третьем квартале привлечь заемные деньги будет сложно, сократилось с 39 до 29%, говорилось в исследовании. По оценкам «Опоры», ставки по кредитам постепенно снижаются, чему способствуют ожидания снижения ключевой ставки ЦБ и избыток ликвидности. А ЦБ в своем июньском обзоре условий банковского кредитования связывал смягчение условий по кредитам для малого и среднего бизнеса с ростом конкуренции среди банков. Ставки по кредитам для предпринимателей в первом квартале 2016 года уменьшили 35% обследованных ЦБ банков, а увеличили — только 2%. Причем ставки интенсивнее снижались по краткосрочным кредитам.
Снижать ставки для малого бизнеса банкам, в частности, позволяет «Программа 6,5», заработавшая в конце 2015 года. По этой программе банки выдают кредиты среднему бизнесу по ставке 10% годовых, малому бизнесу — по ставке 11%, получая рефинансирование в ЦБ по ставке 6,5% под поручительство государственной Корпорации МСП. Например, в банке ВТБ ставка по кредитам для малого бизнеса сейчас составляет около 14,3% годовых, для заемщика с устойчивым финансовым положением и ликвидным обеспечением она может снизиться до 13,1%, а компании, реализующие инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.), могут получить кредит по льготной ставке 11%, рассказывает руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Максим Лукьянович.
Однако кредиты для малого бизнеса все равно остаются очень дорогими. Согласно последней статистике ЦБ на 1 июня, банки предоставляли предпринимателям кредиты сроком до одного года в среднем под 16,22% — по сравнению с 16,47% месяцем ранее и почти 16,6% в начале года. При этом долгосрочные кредиты (на срок более года) впервые с конца 2014-го стали обходиться предпринимателям дороже, чем краткосрочные. Средневзвешенная ставка по таким кредитам в мае подскочила сразу на 0,5 п.п., до 16,42%, свидетельствуют данные ЦБ. Причина — в выравнивании стоимости фондирования для банков: ранее фондирование до одного года было дорогим, объясняет директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова.
В июле банки продолжили снижать ставки по кредитам для малого бизнеса, уверяют банкиры. Так, Бинбанк снизил ставки по кредитам МСБ на 1,1—3,6 процентного пункта, говорит Салманова, а ВТБ24 — на 0,5—2 п.п., сообщила РБК начальник управления продаж департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Елена Колесникова. Наиболее вероятный сценарий сейчас — это постепенное снижение ставок по мере стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий и по мере снижения ключевой ставки ЦБ, рассуждает Дмитрий Голованов из МСП Банка.
Бизнес не видит подвижек
«Системных сдвигов» в пользу бизнеса не видно, считает президент сети химчисток «Диана», член совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. «Как были ставки неподъемные, так и остались», — сетует он. По его словам, привлечь кредит дешевле 20% сейчас очень непросто, а найти малый и средний бизнес, где возврат инвестиций выше 20%, еще сложнее. Небольшой рост кредитного портфеля может быть связан с тем, что у предпринимателей просто нет выбора: надо модернизировать оборудование, пополнить оборотный капитал — вот они и привлекают кредиты по нынешним ставкам. «Но это тупик для бизнеса, так невозможно развиваться», — рассуждает бизнесмен.
Предпринимательница Луиза Епремян, возглавляющая компанию «Радо-с-Фэшн» (производство женской одежды), говорит РБК, что слова властей о стремлении развивать кредитование малого бизнеса и оказывать ему всяческую поддержку расходятся с реальностью. На деле до реального сектора и малого бизнеса так называемые доступные деньги так и не доходят, объем кредитования увеличен за счет полной стагнации в 2015 году — то есть о каких-то улучшениях кредитного климата говорить рано, считает она. В свое время ее компания брала кредиты под 11,9—24,5%. «За четыре прошедших года мы погасили в общей сложности 115 млн руб. кредитных денег с учетом процентов. В условиях кризиса большинство наших контрагентов изменили графики платежей, и нам пришлось вступить в переговоры со Сбербанком о реструктуризации оставшейся части долга», — говорит она. Переговоры длятся больше года, и пока стороны не пришли к компромиссу.
Владелец московской типографии «Кортек» Вячеслав Трушин рассказывает, что в конце 2015 года приобрел печатное оборудование в лизинг в размере 2 млн. руб., благодаря чему типография снизила цены, что увеличило поток клиентов даже во время летней «засухи» (для полиграфии это не сезон). Это позволяет оплачивать лизинг без просрочек. «Никакого страха перед новыми займами у нас нет и не будет: покупка оборудования — это взвешенный и обдуманный шаг. Мы брали оборудование в лизинг в то время, когда многие типографии закрывались, и отлично справляемся с обязательствами. Новый крах экономики, даже если он случится, меня не пугает: в нашем случае всегда есть шаг для отступления — лизинг позволяет вернуть оборудование, если компания станет не платежеспособна», — говорит предприниматель.
Источник: Газета РБК