ВТБ может привлечь до 84,7 миллиарда рублей в рамках допэмиссии

Банк ВТБ успешно завершил второе публичное размещение акций (SPO), в ходе которого привлек около 85 миллиардов рублей. Размещение стартовало 16 сентября и стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года. Общий спрос со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей, что свидетельствует о высоком интересе к акциям банка.

В процессе размещения активно участвовали как институциональные инвесторы, включая управляющие компании и пенсионные фонды, так и частные инвесторы. Розничные клиенты выкупили 41% размещаемых акций, что подчеркивает растущий интерес к инвестициям в ВТБ. Объем заявок от розничных клиентов через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» составил около 50 миллиардов рублей.

Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели банка и позволят увеличить нормативы достаточности капитала как самого ВТБ, так и его группы. Это размещение также будет способствовать росту ликвидности акций банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах.

Данная сделка демонстрирует потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегий роста. Она стала крупнейшей с 2023 года и наряду с размещением ВТБ в этом же году представляет собой одну из самых значительных сделок с 2021 года. Это подтверждает возможности привлечения капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.

ВТБ продолжает демонстрировать привлекательность своей инвестиционной истории как лидера финансовой индустрии с масштабным потенциалом роста. За последние десять лет банк нарастил бизнес в три раза и значительно снизил подверженность процентному риску на 75%. В условиях продолжительного периода высоких процентных ставок в 2024 году группа заработала рекордную чистую прибыль свыше 550 миллиардов рублей, из которой 50% было направлено на выплату дивидендов акционерам. Прогноз по прибыли на 2026 год составляет 650 миллиардов рублей.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: 

Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка в экономике. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами.

Основные финансовые показатели группы ВТБ также внушают оптимизм: прибыль за 2024 год составила 551,4 миллиарда рублей, а накопленная прибыль за период с 2023 по 2025 годы — 1,5 триллиона рублей. Ожидается, что ROE за указанный период превысит 20%. Дивиденды за 2024 год составят 276 миллиардов рублей, а прогнозируемая прибыль на 2025 год — 500 миллиардов рублей.

На данный момент число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 30 миллионов, а общие активы банка оцениваются в около 37 триллионов рублей. Размещение акций ВТБ не только укрепляет позиции банка на финансовом рынке, но и сигнализирует о возобновлении интереса к инвестициям в российские активы.