Банкиры сэкономили на клиентах и резервах

Российские банки заработали рекордную прибыль за полугодие — 1,2 трлн руб. Это результат активной выдачи кредитов, прежде всего розничных, а также сокращения расходов на резервы по ссудам. При этом ставки по кредитам растут, тогда как стоимость банковского фондирования увеличивается не столь быстро из-за увеличившейся доли текущих счетов граждан.

За первое полугодие 2021 года российские банки получили 1,2 трлн руб. чистой прибыли. Этот результат почти вдвое превышает прибыль, полученную банками год назад (630 млрд руб.). Такие данные приводятся в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора за июнь текущего года. Традиционно значительный вклад в прибыль банковского сектора вносит Сбербанк. Впрочем, доля его чистой прибыли в финансовом результате банковского сектора за полугодие составила 49,6% (против 53,5% год назад).

По итогам года прибыль может превысить 2 трлн руб., «если не случится непредвиденных событий», указывает Банк России.
«О кризисе разве что напоминает большой объем реструктурированных кредитов»,— прокомментировал результаты директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. По его словам, потенциальные риски того, что часть реструктуризаций может стать проблемной, существуют.

Чистая прибыль за июнь составила 204 млрд руб., что оказалась ниже майского показателя на 5,6%. При этом второй квартал текущего года стал рекордным — 621 млрд руб. (это в шесть раз больше, чем в 2020-м, и в 1,9 раза больше, чем в 2019-м). В июне прибыль сократилась из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля. Полугодовую прибыль поддержали рост бизнеса и сокращение расходов на резервы (с 729 млрд руб. до 298 млрд руб.). Рост чистого процентного дохода составил 13% (или 223 млрд руб.), в том числе за счет сокращения процентных расходов по средствам населения. Вместе с тем средневзвешенные процентные ставки с декабря 2020 года по май 2021 года выросли на 0,4 п. п. — по кредитам населению до 10,5% годовых, по кредитам орлицам до 7,2% годовых. Рост комиссионного дохода на 27% (+150 млрд руб.) — из-за роста доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и за счет полученных комиссий от оказания брокерских услуг, сообщает регулятор.

Среди ключевых событий в июне регулятор выделяет активный рост розничного кредитования и замедление корпоративного кредитования до среднего уровня по 2019 году.
Годовые темпы прироста розничного кредитования в июне составили 21,8%, корпоративного — 11,2%. За полугодие 2021 года динамика соответствующая: ипотечное кредитование увеличилось на 13,9%, опережая рост потребительских кредитов (+9,8%). Однако сильнее всего по итогам шести месяцев выросли кредиты малым и средним предприятиям (МСП, регулятор отмечает в этом росте фактор господдержки) — на 15,6%, кредиты юридическим лицам (без учета МСП) выросли за тот же период на 4,1%.

В конце прошлой недели глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказала обеспокоенность перегревом на рынке кредитования населения. Ранее обнародованные меры для сдерживания роста этого сегмента не принесли ожидаемых результатов. В частности, с 1 июля по необеспеченным ссудам увеличатся надбавки к коэффициентам риска, а с 1 августа регулятор повысит риск-веса по ипотеке с первым взносом в размере 15–20% от стоимости жилья. «Рынок ипотечного кредитования в зоне нашего особого внимания»,— предупредила госпожа Набиуллина, не исключив дальнейшего ужесточения регулирования.

В банковском фондировании в июне снизился объем корпоративных и государственных средств, но это «было частично компенсировано притоком вкладов населения», отметил регулятор.
В частности, средства юрлиц сократились в июне на 0,5% (или 177 млрд руб.) в основном по счетам в иностранной валюте среди компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей. Средства населения выросли на 0,4% (или 123 млрд руб.) после снижения на 1,5% в мае (–479 млрд руб.). Остатки на текущих счетах населения растут, в то время как на срочных вкладах сокращаются (за полгода доля последних снизилась с 64,6% до 61,7%). «В дальнейшем в случае роста депозитных ставок можно ожидать притока средств населения на срочные вклады»,— отмечает ЦБ. Тем не менее за полугодие объем средств физлиц в банках без учета эскроу сократился на 0,8%, средств компаний — вырос на 3,7%. Однако по итогам года ЦБ ожидает незначительный приток средств населения в банки.