Банки в начале осени сократили выдачи необеспеченных кредитов россиянам

В сентябре число одобренных потребительских ссуд снизилось на 2,5%. Это первое замедление выдач, не связанное с сезонностью, после весеннего разгона банковской розницы. Но о переломе тенденции говорить еще рано, считают эксперты

Российские банки в сентябре выдали населению 1,99 млн необеспеченных кредитов на 632,8 млрд руб., следует из расчетов аналитиков Frank RG (есть у РБК). По сравнению с августом, когда был зафиксирован новый рекорд в беззалоговом кредитовании, количество новых ссуд снизилось на 2,4%, а объем — на 1,6%. В годовом выражении аналитики видят рост объема кредитования на 14,5%.

Ускорение в рознице Банк России зафиксировал в начале весны этого года — с тех пор месячные темпы прироста портфеля необеспеченных кредитов варьировались от 1,6 до 2,2%, что выше аналогичных показателей прошлого года. Frank RG ранее сообщал о замедлении выдач потребкредитов, но оно было связано с разовыми или сезонными факторами: в мае число новых одобренных ссуд сократилось из-за меньшего количества рабочих дней, а в июле падение объемов необеспеченного кредитования связывали с ужесточением регулирования для банков.

Как ЦБ борется с кредитным бумом в рознице

Банк России не раз обращал внимание на риски для финансовой стабильности, которые могут возникнуть из-за ускорения необеспеченного кредитования и активной работы банков с малообеспеченными заемщиками. ЦБ уже дважды — с 1 июля и 1 октября — повысил для кредиторов макропруденциальные надбавки по беззалоговым ссудам и пообещал поднять их еще, если темпы кредитования не вернутся к норме.

Регулятор также добивается права вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в интервью РБК, что инициатива не поддерживалась правительством, но вскоре президент Владимир Путин поручил Госдуме и кабинету министров обеспечить принятие нужных поправок в законодательство до 1 декабря.

Началось ли охлаждение

Банки постепенно реагируют на ужесточение политики ЦБ — надбавки оказывают дополнительное давление на капитал, и кредиторы повышают требования к заемщикам, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Клиенты с высоким уровнем платежеспособности постепенно удовлетворяют свой спрос, а клиенты с невысоким уровнем благосостояния или значительной долговой нагрузкой отсеиваются. В итоге происходит некоторое охлаждение потребительского кредитования», — полагает аналитик. По его словам, тенденция, вероятно, будет сохраняться в зависимости от ситуации в экономике и регуляторных мер ЦБ, которые «еще не полностью исчерпаны».

Замедление выдач потребкредитов в сентябре может объясняться отсроченным эффектом от июльских надбавок или изменением поведения самих заемщиков, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она не исключает, что на фоне более выраженного роста депозитных ставок у домохозяйств появилось больше стимулов сберегать, а не покупать, в том числе в кредит. «Небольшое сокращение выдач потребительских кредитов в сентябре пока рано расценивать как начало устойчивого тренда, хотя решительность регулятора в части охлаждения рынка, безусловно, к этому приведет», — констатирует Ульянова.

Говорить об охлаждении в необеспеченной рознице пока преждевременно — объем выдач в этом сегменте по-прежнему значительный, подчеркивает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «В настоящее время на фоне экономической ситуации имеется спрос со стороны населения на заемные средства, и банки стараются по максимуму его удовлетворить, предлагая комфортные условия для потребителей, откладывая ужесточение риск-политик. Ужесточение макропруденциальных надбавок не дает быстрого эффекта по снижению темпов выдач», — поясняет он.

Аналитик считает, что ситуация в рознице изменится только тогда, когда ЦБ получит возможность вводить прямые запреты на некоторые виды ссуд. «До этого момента банки будут стараться по максимуму поддерживать выдачи», — полагает Бородулин.

«Падение объемов в сентябре незначительно, чтобы говорить о каком-то замедлении рынка. Скорее, в августе наблюдалось некоторое усиление кредитной активности, в сентябре же рынок вернулся к объемам июня—июля, которые остаются значительными», — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. На динамику выдач могли оказать влияние августовские социальные выплаты в размере 200 млрд руб., допускает он.

Что происходит в других сегментах

По данным Frank RG, выдачи розничных кредитов в целом в сентябре продолжили расти. Банки одобрили клиентам ссуды на 1,25 трлн руб., что на 2,5% превышает результат августа. Самую заметную динамику показала ипотека.

• В сентябре банки оформили 157 тыс. новых ипотечных ссуд на 487,4 млрд руб. По сравнению с августом выдачи выросли на 4,5% в количественном и на 9,8% в денежном выражении. Темпы кредитования в этом сегменте восстановились после провала в июле, когда был зафиксирован резкий спад после изменений условий льготной ипотеки. В годовом выражении, впрочем, выдачи упали на 3,5%, это произошло впервые с начала пандемии (апреля 2020 года).
• Объемы автокредитования в сентябре снизились на 3,5% по сравнению с августом, до 96,6 млрд руб. Банки одобрили россиянам 80 тыс. новых автокредитов — это минимум с февраля 2020 года.
• Выдачи ссуд на покупку товаров (POS-кредиты) не показали выраженного роста. Объем новых кредитов в этом сегменте остался на уровне августа — 31,5 млрд руб., а количество заключенных договоров сократилось на 1,8%, до 662,3 тыс.