Альфа-Банк закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций номиналом 10 миллиардов рублей

13 июля 2017 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей и со сроком до погашения 4 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 8,9% годовых.

Накануне открытия книги заявок Альфа-Банк провел серию встреч с международными инвесторами в Лондоне. Хорошая статистика котировок на вторичном рынке, которую инвесторы видели с момента первого выпуска на 10 миллиардов в феврале 2017 года, вызвала интерес к новому размещению. Динамика формирования книги заявок позволила понизить ориентировочный ценовой диапазон. Окончательная книга из более, чем 20 ордеров представлена инвесторами из Великобритании, европейских стран и России.

Алексей Чухлов, заместитель председателя правления и главный финансовый директор, комментируя результаты размещения, отметил:

Количество российских эмитентов, которым удается размещать такие ценные бумаги, пока невелико как в сегменте квази-суверенных заемщиков, так и среди частных компаний. Поэтому мы рады второму успешному выпуску в данном формате в 2017 году. Банк имеет весьма амбициозные планы по росту кредитного портфеля. В текущих реалиях значительная доля кредитования ведется в российских рублях и для обеспечения намеченного роста мы используем все доступные инструменты.