Рынок страхования non-life в 2018 году ожидает стагнация

Объем премий по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2017 г. составил 699,8 миллиарда рублей. Это на 0,8% ниже, чем в 2016 г., когда страховщики в этом сегменте заработали 705,7 миллиарда рублей. Аналитики прогнозируют стагнацию рынка non-life в 2018 г. и рост не более 2-3%.

Падение рынка non-life обусловлено сокращением сборов на рынке ОСАГО на 5,2% – до 222,1 млрд. р. (против 234,4 млрд. р. годом ранее). На 4,8% снизились премии по страхованию наземного транспорта (каско), составив 162,5 млрд. р. (против 170,7 млрд. р. в 2016 г.), свидетельствуют данные Банка России.

Сборы по страхованию имущества юридических лиц снизились на 10,7%, составив 96 млрд. р. (против 107,5 млрд. р. годом ранее). По страхованию имущества граждан объем собранных премий увеличился на 11%, до 57,4 млрд. р. (51,4 млрд. р. в 2016 г.). Страхование гражданской ответственности принесло страховщикам 49,9 млрд. р. премии, что на 9% ниже 2016 г. (54,9 млрд. р.). По страхованию финансовых рисков премии выросли до 26,5 млрд. р. (+25%), по страхованию предпринимательских рисков до 9 млрд. р. (+1%).

Положительная динамика среди основных видов страхования отмечается в страховании от несчастных случаев и болезней – сборы по этому виду выросли на 12,3%, составив 121,2 млрд. р. (против 108 млрд. р. годом ранее). Премии по ДМС увеличились на 1,6% – до 140 млрд. р. (137,8 млрд. р. в 2016 г.).

Сборы по обязательному государственному страхованию военнослужащих увеличились на 2%, составив 18,3 млрд. р. (17,9 млрд р. годом ранее). Премии по обязательному страхованию ответственности перевозчика (ОСГОП) перед пассажирами сократились на 24%, до 2,8 млрд. р. (3,7 млрд. р. в 2016 г.). Сборы по обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных объектов сократились на 6%, до 3 млрд. р. (3,2 млрд. р. годом ранее).

Выплаты в сегменте non-life сократились на 2,3%, составив 279,8 млрд. р. (против 286,3 млрд. р. годом ранее). В том числе по личному страхованию было выплачено 14,4 млрд. р., по ДМС – 105,8 млрд. р. Выплаты по страхованию имущества сократились на 5,2%, составив 138,6 млрд. р. (146,2 млрд. р. в 2016 г.). По страхованию имущества граждан выплачено 8,2 млрд. р., по страхованию имущества юрлиц – 36,6 млрд. р. По автокаско в 2017 г. было выплачено 83,3 млрд. р., что на 14,6% меньше показателя 2016 г. (97,5 млрд. р. годом ранее). В сегменте ОСАГО объем выплат достиг 175,5 млрд. р. (+1,7% за год). Выплаты по ОГС за 2017 г. достигли 16,5 млрд. р. (против 15,9 млрд. р. годом ранее).

Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин отмечает, что определенный эффект на снижение страховых премий оказал переход на новый стандарт отчетности, но влияние этого не принципиально. Главное, по его словам, что на рынке non-life практически нет никаких драйверов для его роста. Аналитики ожидают, что в 2018 г. стагнация на рынке non-life продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят 2–3%, объем рынка по итогам 2018 года будут менее 1 трлн. р. Положительные темпы прироста взносов, по мнению агентства, сохранятся по ДМС (6%–8%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и внедрения программ страхования от онкозаболеваний, а также за счет страхования от несчастных случаев и болезней (10%–12%). Позитивное влияние на рост рынка окажет страхования имущества граждан (рост на 11%–13%) благодаря активному продвижению банками коробочных продуктов. Возросшие продажи новых автомобилей окажут поддержку сегментам страхования автокаско и ОСАГО. В то же время по страхованию автокаско падение премий лишь замедлится (до 5%–3%), а объем рынка ОСАГО сохранится на уровне 2017 г. В сегменте страхования имущества юридических лиц продолжит наблюдаться коррекция после восстановления в 2016 году: объем премий снизится на 5–6%, полагает «Эксперт РА».

По мнению генерального директора «Ингосстраха» Михаила Волкова, в целом, рынок страхования продемонстрировал неплохие результаты. В 2017 г. шла дальнейшая консолидация страхового рынка, повышались требования к финансовой устойчивости компаний. Высокими темпами рос сегмент инвестиционного страхования жизни, активно развивался банковский канал продаж. Кризисная ситуация сложилась в ОСАГО. Принятые поправки в закон не оказали ожидаемого эффекта. Нарастающие проблемы, связанные с деятельностью так называемых автоюристов и высокой убыточностью некоторых регионов (свыше 100%), вынуждают страховщиков перераспределять доходы от других видов страхования, а некоторых – сокращать свою долю в ОСАГО. Вместе с тем, страховщики надеются на позитивное разрешение ситуации и продолжение диалога с ЦБ, в том числе по вопросу либерализации тарифа в ОСАГО, отметил Михаил Волков. Он добавил, что ситуация в сегменте каско, несмотря на рост продаж новых автомобилей, остается непростой – объем рынка сокращается на фоне перехода на усеченные и франшизные продукты. Основные усилия страховщиков в этом сегменте, по мнению Волкова, будут сконцентрированы на продвижении продуктов с телематикой и цифровых решениях.

Заместитель генерального директора ВСК по развитию бизнеса Владимир Пыстин отметил, что статистика ЦБ по итогам 2017 г. свидетельствует о стагнации страхового рынка. По-прежнему основным драйвером роста рынка является страхование жизни. По итогам 2018 г. ВСК прогнозирует рост рынка на уровне 8-9%, при этом он во многом будет обусловлен развитием инвестиционного и накопительного страхования жизни. В условиях отсутствия новых драйверов стагнация non-life-сегмента продолжится. Рост продаж новых автомобилей окажет поддержку сегменту каско. Объем рынка ОСАГО без серьезных корректировок тарифов, скорее всего, сохранится на уровне 2017 г., сказал Владимир Пыстин. Также он отметил рост спроса на дистанционные сервисы страховщиков, поэтому продажи в онлайн-канале будут расти в 2018 году, особенно на фоне активного развития мобильных приложений страховщиками.