Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций «Элемент Лизинг» в объеме 3 миллиарда рублей

23 апреля 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ООО «Элемент Лизинг» - одного из лидеров лизингового рынка России в сегменте небольших лизинговых контрактов. Облигации серии 001Р-08 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 30 дней, номинальную стоимость 1 000 руб.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 16,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 17,52%, а индикативный объем выпуска – 1,5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 16,00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 17,23%, а также увеличить объем размещения до 3 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

Инвесторы проявили высокий интерес к облигациям «Элемент Лизинг» на фоне существенного роста объемов бизнеса компании за последний год, а также благодаря высокому уровню доверия, сформированному за более чем 17-летнюю историю эмитента на рынках капитала.

Техническое размещение и расчеты по сделке запланированы на 26 апреля 2024 года.

Россельхозбанк продолжает расширять присутствие на рынках капитала в сегменте лизинговых компаний. Ранее Банк реализовал 25 сделок по размещению облигаций эмитентов лизинговой отрасли общим объемом более 132 млрд руб.