Крупнейшие банки России за 8 месяцев 2005 года

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Крупнейшие банки России за 8 месяцев 2005 года

За 8 месяцев 2005 года российские банки увеличили свои активы почти на 24%, немного не ?дотянув? до 8 трлн руб. (7,9 трлн руб.). Рост собственного капитала составил 17,4%, до 1,1 трлн руб. Кредитные портфели банков показали рост наравне с чистыми активами ? 24%, до 4,4 трлн руб., таким образом, показатель соотношения кредитов к чистым активам остается на уровне начала года ? 56%. Прирост депозитной базы российских банков лишь на 1% превысил динамику собственного капитала ? 18,4%, до 4,7 трлн руб., поэтому соотношение собственного капитала к депозитным портфелям практически не изменилось ? 23,5%. В составе большой банковской ?тридцатки? все изменения за последний месяц касаются только последней пятерки: с 30-го места (по итогам 7 месяцев) на 31-е переместился ?Коммерцбанк (Евразия)?, а государственный ?Россельхозбанк? поднялся с 34-го места сразу на 29-е. В начале октября Росимущество, которое является 100-процентным собственником банка, распорядилось увеличить его уставный капитал на 3,8 млрд руб. Это решение было принято согласно проекту бюджета на 2006 год, в котором предусмотрено выделение средств на увеличение уставного капитала банка. За август еще 7 банков лишились своих лицензий. Самым крупным из них был банк ?Деловая Москва? - 389 млн руб. чистых активов. Из тех банков, чьи чистые активы превышают 100 млн руб., ?попались? еще ?Национальный коммерческий банк? - 205 млн руб. и ?Интерус-Банк? - 195 млн руб. Решительные действия ЦБ в отношении банков, не исполняющих федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в принципе не вызывают какой-либо реакции сродни летнему банковскому кризису прошлого года. Единственная область банковского бизнеса, в которой произошли существенные изменения ? это рост ставок тех участников рынка, которые увлекаются ?обналичкой?. Если на протяжении I полугодии 2005 года средняя ставка на подобную ?помощь? составляла порядка 1,5-2% от суммы ?сделки?, в сентябре-октябре процент вырос до 4, а к концу года прогнозируют до 6-7%. Ликвидные активы банков с начала года снизились на 26%, до 565 млн руб. Тройка лидеров меняется здесь каждый месяц. ?Альфа-Банк? (50,5 млрд руб) и ?Сбербанк? (45,5 млрд руб.) по-прежнему на первой и второй строчке соответственно, а на третьем месте, по итогам августа, теперь ?Банк Москвы?, за последний месяц утроивший объем ликвидных активов ? с 8 млрд руб. до 22,5 млрд руб. А ?Внешторгбанк?, занимавший в прошлом рейтинге 3-ю строчку, при том что его показатель остался на прежнем уровне (15,7 млрд руб.), откатился на 6-ю позицию. ?Виноваты? в этом банки ?Русский Стандарт? (увеличение показателя за месяц на 3 млрд руб.) и ?Ханты-Мансийский Банк?, увеличивший показатель с 5 млрд руб. до 17-ти. Наибольшее падение активов в top30 ? по-прежнему у ?МДМ-Банка? - с 69 млрд руб. на начало года до 8 млрд руб. на начало сентября. Соответственно, банк стал лидером по падению показателя доли ликвидных активов в чистых активах ? с 68% до 7%. Максимальное увеличение ликвидных активов с начала года зафиксировано у ?Московского Индустриального банка? - в 2 раза, до 3,4 млрд руб. А лидером по увеличению доли ликвидных активов в чистых активах стал ?Ханты-Мансийский банк? - на 29%, до 76%. ЦБ принял решение несколько облегчить жизнь банкам, кредитующим население с помощью кредитных карт, и намерен учитывать ожидаемые в течение месяца платежи клиентов в составе ликвидных активов. Доля таких кредитов в активах банков в целом пока незначительна, так что эффект от нововведений не будет существенным. Однако по мере развития ?карточного бизнеса? это изменение может стать существенным подспорьем банкам при выполнении нормативов. В составе top30 банков по собственному капиталу за последний месяц не произошло никаких изменений. Лидерами по приросту показателя за месяц (рост по 13%) стали ?МДМ-Банк? (до 19 млрд руб.) и ?Никойл? (до 9 млрд руб.). Однако если ?Никойл? поднялся на 2 строчки, до 16-го места, то ?МДМ-Банк? остался на прежней, 7-ой строчке. Собственные средства ?Райффайзенбанка? остались на прежнем уровне (15 млрд руб.) и банк опередили в рейтинге ?Международный Московский Банк? и ?Росбанк?, показатели которых выросли на 3% у каждого, соответственно ?Райффайзенбанк? опустился на 2 строчки, до 10-го места. Не радужное будущее ждет те банки, чей капитал по международным стандартам отчетности (МСФО) окажется отрицательным. А на сегодняшний день таких банков в России около 60%. По МСФО у большинства российских банков собственные средства ниже уставного капитала, и лишь у 15 крупнейших российских банков контроль за управлением и рисками поставлен абсолютно правильно. Правительство наконец-то одобрило поправки в закон ?О банковской деятельности?, по которому с 1 января 2007 года минимальный размер собственного капитала банка должен быть не менее 5 млн евро. Принятие этих поправок предусмотрено стратегией развития банковского сектора, которую минувшей весной приняли правительство и Банк России. Поправки не означают, что все банки, которые не сумеют поднять свой капитал до указанного уровня, будут ликвидированы. Они смогут продолжить деятельность при условии, что их капитал не будет снижаться ниже достигнутого уровня. Лицензия будет отозвана, если снижение капитала будет происходить в течение трех месяцев. Из top30 самых кредитных банков российских банков ушел, по итогам августа, ?ХКФ-Банк?. Конкуренты не дремлют, и несмотря на то, что кредитный портфель банка увеличился за месяц на 176 млн руб., до 19 млрд руб., банк оказался на 31-й строчке. Вместо него теперь в top30 ?Московский Банк Реконструкции и Развития? (19,8 млрд руб.). Соотношение потерь банков по кредитным операциям к общему кредитному портфелю составляет в среднем по top30 2%. При этом потери у банка ?Коммерцбанк (Евразия)? нулевые, а у ?Международного Промышленного Банка? они достигли 10%. В банке прокомментировать столько высокий показатель отказались. По кредитным портфелям предприятий с начала года в top30 пришел банк ?Санкт-Петербург?, чей портфель увеличился на 68%, до 17,3%. А банк ?Никойл? опустился на 31-ю строчку. К слову сказать, рейтинги за 8 месяцев ? последний период, когда в них фигурирует банк ?Никойл?. Процесс интеграции пяти крупных банков, входящих в финансовую корпорацию ?Уралсиб? завершен. В результате интеграции образован ?Банк Уралсиб?, в состав которого вошли банки ?Уралсиб?, ?Автобанк-Никойл?, ?Брянский народный банк?, ?Никойл? и ?Кузбассугольбанк?. Теперь головной офис объединенного банка будет находиться в Москве. ?Банк Уралсиб? будет позиционироваться на финансовом рынке как крупнейший универсальный сетевой банк федерального уровня, предоставляющий широкий спектр финансовых продуктов и услуг на всей территории России. В их числе - традиционные депозитные вклады, потребительское, ипотечное и автокредитование, инвестиционные услуги, возможность участия в фондах коллективных инвестиций, страховые продукты и многие другие. По оценке агентства ?РБК.Рейтинг?, ?Банк Уралсиб? войдет в пятерку крупнейших банков практически по всем показателям, исследуемым ?РБК.Рейтинг?. В секторе потребительских кредитов все ?отрицательные? изменения состава в top30 связаны только с группой ?О.В.К.?: четыре банка этой группы выбыли даже из top300, за исключением ?Дальневосточного ОВК? (96-е место). Вместо них в top30 теперь ?Финансбанк? и ?Банк Сосьете Женераль Восток? (по 3,9 млрд руб.), утроившие с начала года портфель потребительских кредитов, а также ?Собинбанк? (2,7 млрд руб.) и ?Уралвнешторгбанк? (2,6 млрд руб.), портфели которых с начала года увеличились в 2 раза. На кредиты от полугода до 3-х лет приходится около трети всего портфеля top30. Минимальное значение этого показателя у специализированного ипотечного банка ?Дельтакредит? - менее 1%. ?Рядом? с ним по этому показателю госгиганты ?Внешторгбанк? (11%) и ?Сбербанк? - 13%. А максимальная доля краткосрочных кредитов у ?Банка Кредитования Малого Бизнеса? (?КМБ-Банк?) ? 99% и ?ХКФ-Банка? - 93%. Банки ?Сибакадембанк? и ?Агропромкредит? по-прежнему единственные, у которых объем потребительских кредитов с начала года снизился: на 3% и 29% соответственно. Самый низкий рост портфеля потребкредитов - у ?ХКФ-Банка? - на 6,6%, при том что в 2004 году его портфель утроился. Сегодня и население, и корпоративные клиенты считают более надежным и удобным способом сохранять свои сбережения на рублевых депозитах, соответственно общей тенденцией депозитного рынка является сейчас увеличение доли рублевых вкладов. Их общая сумма за последние два года увеличилась в четыре раза. Быстрее всего увеличивается число рублевых вкладов сроком более одного года. В рейтинге по депозитным портфелям ?Газпромбанк? вернулся на третью строчку, увеличив портфель корпоративных депозитов за месяц на 23 млрд руб. С начала года из top30 ушли банки ?Международный Промышленный Банк?, ?Ханты-Мансийский Банк?, ?Никойл? и ?Союз?. Из них депозитный портфель увеличился только у банка ?Союз? (на 5%, до 15 млрд руб.). А у банков, которые пришли вместо них в top30, портфели увеличились более чем на 30%: у ?Московского Индустриального Банка? - на 34%, до 18,3 млрд руб., у ?Московского Банка Реконструкции и развития? - на 45%, до 18,3 млрд руб., у ?Запсибкомбанка? - на 46%, до 17,3 млрд руб. и у ?Инг Банк (Евразия)? - на 58%, до 20,9 млрд руб. В августе, по сравнению с июлем, совокупный портфель ценных бумаг банков top30 увеличился 4,88%. Что неудивительно, учитывая рост фондового рынка России. Так, например, основной индикатор российских акций, индекс РТС в августе вырос на 13%. По словам заместителя начальника казначейства ?Промсвязьбанка? Алексея Денисова, портфель банка рос адекватно общим темпам роста банка, в частности активы банка увеличились на 17%. ?С другой стороны, хорошая конъюнктура рынка и позитивный прогноз банка также позволили увеличить портфель ценных бумаг?, - добавляет казначей. Ровно треть банков из top30 уменьшила объем портфеля. Среди них оказались и довольно крупные инвестбанки, такие как, ?МДМ-Банк?, Инвестиционный банк ?Траст?, ?Альфа-Банк?, ?Уралсиб? и ?Дойче Банк?. Финансовый директор ?МДМ-Банка? Андрей Ильин считает, что в силу практики отражения отчетности по российским стандартам финансовое сообщество не может проанализировать портфель ценных бумаг достаточно корректно, так, например, бумаги, отданные в РЕПО, по РСБУ считаются проданными. Если рассмотреть портфели банков по двум основным критериям ? по параметрам инвестирования и перепродаж и по структуре инструментов, то здесь банки очень разняться. Как пример, сравнение ?МДМ-Банка? и ?Промсвязьбанка?. У ?МДМ-Банка? доля ценных бумаг приобретенных для инвестирования составляет 1,15%, а остальные бумаги приобретены с целью перепродажи. ?Промсвязьбанк? же формирует портфель исходя из 70% для инвестирования и 30% для продаж. Что касается структуры, то в портфеле ценных бумаг ?МДМ-Банка? на 1 сентября около 85% приходится на облигации (включая еврооблигации) и 15% на акции. У ?Промсвязьбанка? же 60% занимают акции. Скорее всего, до конца года портфели крупнейших отечественных банков продолжат ?толстеть?. А тенденция по увеличению доли акций только усилится, чему способствует бурный рост фондового рынка России. Объективных показателей для замедления российской экономики нет. А как пример для увеличения доли портфеля ценных бумаг в активах российских банков может послужить американский банк ?J. P. Morgan Chase & Co.? (третий по объему активов в США), который увеличил в III квартале 2005 г. чистую прибыль на 78% благодаря росту доходов от торговли ценными бумагами и увеличению комиссионных от инвестиционного банкинга.

Крупнейшие банки России за 8 месяцев 2005 года

?БанкЧистые активы на 01.09.05, млн. руб.ЧА на начало года, млн. руб.Изменение с начала года, %? на начало годаИзменение ?
1Сбербанк2 236 517,11 744 592,328,210
2Внешторгбанк516 352,2411 182,225,620
3Газпромбанк371 964,9340 047,19,430
4Банк Москвы218 260,7142 408,953,351
5Альфа-Банк212 526,3182 967,816,24-1
6Росбанк167 423,9134 427,024,560
7Райффайзенбанк131 039,581 742,760,3103
8Международный Московский Банк121 396,387 620,638,580
9Промышленно-Строительный Банк118 176,284 230,640,390
10Уралсиб110 924,974 965,548,0122
11МДМ-Банк110 749,7101 829,98,87-4
12Промсвязьбанк85 121,350 938,767,1164
13Ситибанк83 279,473 249,313,7130
14Международный Промышленный Банк76 380,980 246,9-4.811-3
15Номос-Банк68 239,451 774,531,8150
16Русский Стандарт63 049,343 456,745,1182
17Петрокоммерц60 948,452 058,217,114-3
18АК Барс57 072,937 430,252,5235
19Автобанк-Никойл56 770,037 555,651,2223
20Зенит50 974,347 188,88,017-3
21Глобэкс47 852,438 509,624,3210
22Никойл45 029,242 422,96,119-3
23Еврофинанс Моснарбанк43 565,739 640,79,920-3
24Транскредитбанк43 487,335 788,621,5251
25Импэксбанк43 399,536 241,419,824-1
26Возрождение40 657,230 776,232,1282
27Союз38 658,333 123,916,726-1
28Инг Банк (Евразия)37 267,423 416,959,1379
29Россельхозбанк37 073,325 213,647,0345
30Бинбанк35 874,928 590,525,5311
31Коммерцбанк (Евразия)35 217,130 343,116,129-2
32Национальный Банк Траст35 121,929 094,720,730-2
33ХКФ-Банк34 398,926 296,530,832-1
34АБН Амро Банк32 640,925 885,226,133-1
35Внешторгбанк розница32 366,432 363,30,027-8
36МБРР31 469,020 706,452,0404
37Собинбанк30 220,619 306,956,5436
38Сургутнефтегазбанк25 291,623 999,55,436-2
39Дойче Банк24 290,619 471,124,8423
40Запсибкомбанк24 153,016 434,647,0499
41Московский Индустриальный Банк23 970,218 894,726,9443
42Национальный Резервный Банк23 672,624 032,2-1.535-7
43Ханты-Мансийский Банк22 568,023 139,4-2.538-5
44Банк "Санкт-Петербург"22 412,016 329,037,3506
45Балтийский Банк20 458,519 822,83,241-4
46Инвестсбербанк20 172,05 924,0240,513185
47Авангард19 671,418 567,55,9470
48Национальный Стандарт19 633,510 463,387,67123
49Судостроительный Банк19 450,818 626,64,446-3
50Сибакадембанк18 744,010 343,181,27323
51Кит Финанс ИБ18 655,78 783,0112,49443
52Инвестиционный Банк Траст18 077,418 834,7-4.045-7
53БНП Париба17 870,310 241,574,57421
54Абсолют Банк17 501,613 866,926,2562
55БСЖВ17 462,014 215,722,854-1
56Связь-Банк17 362,89 937,774,77923
57Русь-Банк17 127,914 762,916,051-6
58Татфондбанк16 793,212 285,036,7624
59Россия16 758,810 457,660,37213
60Российский Банк Развития16 354,58 980,082,19232
61Пробизнесбанк15 660,012 529,725,060-1
62Первый Чешско-Российский Банк15 522,921 061,8-26.339-23
63Московский Кредитный Банк14 081,011 428,923,2663
64Международный Банк СПб13 884,312 349,512,461-3
65Мастер-Банк13 603,29 932,737,08015
66Пересвет13 593,68 851,753,69327
67Российский Кредит13 589,414 325,7-5.153-14
68Росевробанк13 585,811 771,715,465-3
69Дрезднер Банк13 544,49 227,046,89021
70Русский Банк Развития13 356,910 193,631,0755
71ВБРР13 301,311 953,311,363-8
72Транскапиталбанк13 218,810 740,023,169-3
73Северная Казна13 126,011 316,316,068-5
74Югбанк12 825,79 895,829,6828
75Калион Русбанк12 766,87 784,264,010126
76Центрокредит12 512,711 781,06,264-12
77КМБ-Банк12 411,39 436,331,5858
78Оргрэсбанк12 029,112 729,6-5.558-20
79Агропромкредит12 002,318 415,4-34.848-31
80Конверсбанк11 911,611 416,44,367-13
81УБРР11 895,88 556,139,09514
82Газэнергопромбанк11 851,59 809,220,8842
83МДМ-Банк СПб11 685,99 987,017,077-6
84Российский Капитал11 583,110 533,910,070-14
85Кредит Свисс Ферст Бостон11 519,96 350,981,411934
86Солидарность (Самара)11 396,06 454,376,611731
87РМБ11 341,26 341,478,812033
88Уралвнешторгбанк11 156,47 620,446,410315
89Стройкредит11 109,79 255,920,088-1
90Центр-Инвест10 558,78 028,731,5988
91Липецккомбанк10 556,39 986,25,778-13
92Визави10 553,713 928,5-24.255-37
93Кредит Урал Банк10 543,19 180,914,891-2
94Газбанк10 532,47 449,041,410713
95Новикомбанк10 418,49 304,112,087-8
96Алеф-Банк10 127,17 634,232,71026
97Металлинвестбанк9 978,59 893,80,983-14
98Юниаструм Банк9 968,06 528,552,711618
99Челиндбанк9 760,27 944,822,9990
100Промторгбанк9 719,910 066,6-3.476-24
101Инвестторгбанк9 638,46 164,856,312625
102Дж.П. Морган9 439,04 981,689,514947
103Экспобанк9 395,67 508,325,11063
104Вестлб Восток9 146,214 535,0-37.152-52
105Электроника9 098,512 612,6-27.959-46
106Металлургический Коммерческий Банк9 035,99 335,2-3.286-20
107Натексис8 702,75 378,561,814033
108Уралсиб-Никойл8 555,76 941,423,31113
109Финансбанк8 464,94 090,7106,916859
110Севергазбанк8 380,87 112,017,8109-1
111Нижегородпромстройбанк8 235,26 629,924,21132
112Далькомбанк8 227,36 592,324,81153
113Таврический8 184,28 251,8-0.897-16
114Омский Промстройбанк8 102,46 831,818,6112-2
115Нефтяной8 080,46 032,334,012813
116СКБ-Банк7 945,15 955,433,412913
117Девон-Кредит7 677,07 587,41,2104-13
118Финпромбанк7 553,36 207,621,71224
119Локо-Банк7 548,45 944,527,013011
120Северо-Восточный Альянс7 531,113 145,7-42.757-63
121Славинвестбанк7 375,46 610,311,6114-7
122Лефко-Банк7 286,17 100,12,6110-12
123Москоммерцбанк7 186,67 889,0-8.9100-23
124МИБ7 174,57 331,6-2.1108-16
125Автомобильный Банкирский Дом7 171,05 290,235,614116
126НК Банк7 104,14 778,548,715226
127Челябинвестбанк7 074,05 734,823,41336
128Кедр7 044,15 752,122,51324
129Московский Капитал6 997,34 122,369,716738
130СДМ-Банк6 957,36 178,812,6124-6
131Интерпромбанк6 889,36 172,711,6125-6
132Фондсервисбанк6 752,85 685,618,81364
133Конверсбанк-Москва6 640,06 329,44,9121-12
134Тюменьэнергобанк6 512,44 791,635,915117
135Автовазбанк6 350,55 000,627,014813
136Уралтрансбанк6 316,75 288,719,41426
137Российский Промышленный Банк6 169,34 427,239,315922
138Солидарность (Москва)6 155,04 931,724,815012
139Москомприватбанк6 104,94 751,228,515314
140Петро-Аэро-Банк5 898,95 250,912,31433
141Евротраст5 790,15 171,012,01443
142Северный Морской Путь5 640,58 470,8-33.496-46
143Инкасбанк5 581,15 693,7-2.0134-9
144Уральский ФД5 579,21 850,1201,6298154
145Приморье5 574,14 061,337,216924
146Меткомбанк5 552,04 046,837,217024
147Самарский Кредит5 509,42 670,5

Читайте также

Более 6 тысяч сибиряков уже «проиндексировали» пенсию в банке «Левобережный»
Пенсионеры, ставшие клиентами банка и оформившие пенсию на счет в «Левобережном», получают надбавку за факт зачисления пенсии, потребительские кредиты, кредитные карты или вклады
Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни
АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов
Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%
FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 миллионов рублей
На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE
Бизнес может открыть второй счет в банке «Левобережный» за 15 минут
Открыть второй и все последующие счета в банке «Левобережный» стало еще проще
ЦБ: значительные объемы ввода жилья усилили спрос на стройматериалы в Красноярском крае
В Красноярском крае в феврале годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5%
Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 миллиарда рублей
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 миллиарда рублей
Агентству пришлось создать резервы по некоторым активам
Объем денежных средств на балансе АСВ вырос в 60 раз до 1,2 триллиона рублей
Это могут быть средства, заблокированные на счетах типа «С» у недружественных нерезидентов
Выручка «Юнионпэй» по РСБУ за 2023 год выросла почти на 30%
Ее рост во многом обусловлен увеличением объема услуг технической поддержки