Крупнейшие банки России за 8 месяцев 2005 года
За 8 месяцев 2005 года российские банки увеличили свои активы почти на 24%, немного не ?дотянув? до 8 трлн руб. (7,9 трлн руб.). Рост собственного капитала составил 17,4%, до 1,1 трлн руб. Кредитные портфели банков показали рост наравне с чистыми активами ? 24%, до 4,4 трлн руб., таким образом, показатель соотношения кредитов к чистым активам остается на уровне начала года ? 56%. Прирост депозитной базы российских банков лишь на 1% превысил динамику собственного капитала ? 18,4%, до 4,7 трлн руб., поэтому соотношение собственного капитала к депозитным портфелям практически не изменилось ? 23,5%.
В составе большой банковской ?тридцатки? все изменения за последний месяц касаются только последней пятерки: с 30-го места (по итогам 7 месяцев) на 31-е переместился ?Коммерцбанк (Евразия)?, а государственный ?Россельхозбанк? поднялся с 34-го места сразу на 29-е. В начале октября Росимущество, которое является 100-процентным собственником банка, распорядилось увеличить его уставный капитал на 3,8 млрд руб. Это решение было принято согласно проекту бюджета на 2006 год, в котором предусмотрено выделение средств на увеличение уставного капитала банка.
За август еще 7 банков лишились своих лицензий. Самым крупным из них был банк ?Деловая Москва? - 389 млн руб. чистых активов. Из тех банков, чьи чистые активы превышают 100 млн руб., ?попались? еще ?Национальный коммерческий банк? - 205 млн руб. и ?Интерус-Банк? - 195 млн руб. Решительные действия ЦБ в отношении банков, не исполняющих федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в принципе не вызывают какой-либо реакции сродни летнему банковскому кризису прошлого года. Единственная область банковского бизнеса, в которой произошли существенные изменения ? это рост ставок тех участников рынка, которые увлекаются ?обналичкой?. Если на протяжении I полугодии 2005 года средняя ставка на подобную ?помощь? составляла порядка 1,5-2% от суммы ?сделки?, в сентябре-октябре процент вырос до 4, а к концу года прогнозируют до 6-7%.
Ликвидные активы банков с начала года снизились на 26%, до 565 млн руб. Тройка лидеров меняется здесь каждый месяц. ?Альфа-Банк? (50,5 млрд руб) и ?Сбербанк? (45,5 млрд руб.) по-прежнему на первой и второй строчке соответственно, а на третьем месте, по итогам августа, теперь ?Банк Москвы?, за последний месяц утроивший объем ликвидных активов ? с 8 млрд руб. до 22,5 млрд руб. А ?Внешторгбанк?, занимавший в прошлом рейтинге 3-ю строчку, при том что его показатель остался на прежнем уровне (15,7 млрд руб.), откатился на 6-ю позицию. ?Виноваты? в этом банки ?Русский Стандарт? (увеличение показателя за месяц на 3 млрд руб.) и ?Ханты-Мансийский Банк?, увеличивший показатель с 5 млрд руб. до 17-ти.
Наибольшее падение активов в top30 ? по-прежнему у ?МДМ-Банка? - с 69 млрд руб. на начало года до 8 млрд руб. на начало сентября. Соответственно, банк стал лидером по падению показателя доли ликвидных активов в чистых активах ? с 68% до 7%. Максимальное увеличение ликвидных активов с начала года зафиксировано у ?Московского Индустриального банка? - в 2 раза, до 3,4 млрд руб. А лидером по увеличению доли ликвидных активов в чистых активах стал ?Ханты-Мансийский банк? - на 29%, до 76%.
ЦБ принял решение несколько облегчить жизнь банкам, кредитующим население с помощью кредитных карт, и намерен учитывать ожидаемые в течение месяца платежи клиентов в составе ликвидных активов. Доля таких кредитов в активах банков в целом пока незначительна, так что эффект от нововведений не будет существенным. Однако по мере развития ?карточного бизнеса? это изменение может стать существенным подспорьем банкам при выполнении нормативов.
В составе top30 банков по собственному капиталу за последний месяц не произошло никаких изменений. Лидерами по приросту показателя за месяц (рост по 13%) стали ?МДМ-Банк? (до 19 млрд руб.) и ?Никойл? (до 9 млрд руб.). Однако если ?Никойл? поднялся на 2 строчки, до 16-го места, то ?МДМ-Банк? остался на прежней, 7-ой строчке. Собственные средства ?Райффайзенбанка? остались на прежнем уровне (15 млрд руб.) и банк опередили в рейтинге ?Международный Московский Банк? и ?Росбанк?, показатели которых выросли на 3% у каждого, соответственно ?Райффайзенбанк? опустился на 2 строчки, до 10-го места.
Не радужное будущее ждет те банки, чей капитал по международным стандартам отчетности (МСФО) окажется отрицательным. А на сегодняшний день таких банков в России около 60%. По МСФО у большинства российских банков собственные средства ниже уставного капитала, и лишь у 15 крупнейших российских банков контроль за управлением и рисками поставлен абсолютно правильно.
Правительство наконец-то одобрило поправки в закон ?О банковской деятельности?, по которому с 1 января 2007 года минимальный размер собственного капитала банка должен быть не менее 5 млн евро. Принятие этих поправок предусмотрено стратегией развития банковского сектора, которую минувшей весной приняли правительство и Банк России. Поправки не означают, что все банки, которые не сумеют поднять свой капитал до указанного уровня, будут ликвидированы. Они смогут продолжить деятельность при условии, что их капитал не будет снижаться ниже достигнутого уровня. Лицензия будет отозвана, если снижение капитала будет происходить в течение трех месяцев.
Из top30 самых кредитных банков российских банков ушел, по итогам августа, ?ХКФ-Банк?. Конкуренты не дремлют, и несмотря на то, что кредитный портфель банка увеличился за месяц на 176 млн руб., до 19 млрд руб., банк оказался на 31-й строчке. Вместо него теперь в top30 ?Московский Банк Реконструкции и Развития? (19,8 млрд руб.).
Соотношение потерь банков по кредитным операциям к общему кредитному портфелю составляет в среднем по top30 2%. При этом потери у банка ?Коммерцбанк (Евразия)? нулевые, а у ?Международного Промышленного Банка? они достигли 10%. В банке прокомментировать столько высокий показатель отказались.
По кредитным портфелям предприятий с начала года в top30 пришел банк ?Санкт-Петербург?, чей портфель увеличился на 68%, до 17,3%. А банк ?Никойл? опустился на 31-ю строчку. К слову сказать, рейтинги за 8 месяцев ? последний период, когда в них фигурирует банк ?Никойл?. Процесс интеграции пяти крупных банков, входящих в финансовую корпорацию ?Уралсиб? завершен. В результате интеграции образован ?Банк Уралсиб?, в состав которого вошли банки ?Уралсиб?, ?Автобанк-Никойл?, ?Брянский народный банк?, ?Никойл? и ?Кузбассугольбанк?. Теперь головной офис объединенного банка будет находиться в Москве.
?Банк Уралсиб? будет позиционироваться на финансовом рынке как крупнейший универсальный сетевой банк федерального уровня, предоставляющий широкий спектр финансовых продуктов и услуг на всей территории России. В их числе - традиционные депозитные вклады, потребительское, ипотечное и автокредитование, инвестиционные услуги, возможность участия в фондах коллективных инвестиций, страховые продукты и многие другие. По оценке агентства ?РБК.Рейтинг?, ?Банк Уралсиб? войдет в пятерку крупнейших банков практически по всем показателям, исследуемым ?РБК.Рейтинг?.
В секторе потребительских кредитов все ?отрицательные? изменения состава в top30 связаны только с группой ?О.В.К.?: четыре банка этой группы выбыли даже из top300, за исключением ?Дальневосточного ОВК? (96-е место). Вместо них в top30 теперь ?Финансбанк? и ?Банк Сосьете Женераль Восток? (по 3,9 млрд руб.), утроившие с начала года портфель потребительских кредитов, а также ?Собинбанк? (2,7 млрд руб.) и ?Уралвнешторгбанк? (2,6 млрд руб.), портфели которых с начала года увеличились в 2 раза.
На кредиты от полугода до 3-х лет приходится около трети всего портфеля top30. Минимальное значение этого показателя у специализированного ипотечного банка ?Дельтакредит? - менее 1%. ?Рядом? с ним по этому показателю госгиганты ?Внешторгбанк? (11%) и ?Сбербанк? - 13%. А максимальная доля краткосрочных кредитов у ?Банка Кредитования Малого Бизнеса? (?КМБ-Банк?) ? 99% и ?ХКФ-Банка? - 93%.
Банки ?Сибакадембанк? и ?Агропромкредит? по-прежнему единственные, у которых объем потребительских кредитов с начала года снизился: на 3% и 29% соответственно. Самый низкий рост портфеля потребкредитов - у ?ХКФ-Банка? - на 6,6%, при том что в 2004 году его портфель утроился.
Сегодня и население, и корпоративные клиенты считают более надежным и удобным способом сохранять свои сбережения на рублевых депозитах, соответственно общей тенденцией депозитного рынка является сейчас увеличение доли рублевых вкладов. Их общая сумма за последние два года увеличилась в четыре раза. Быстрее всего увеличивается число рублевых вкладов сроком более одного года.
В рейтинге по депозитным портфелям ?Газпромбанк? вернулся на третью строчку, увеличив портфель корпоративных депозитов за месяц на 23 млрд руб. С начала года из top30 ушли банки ?Международный Промышленный Банк?, ?Ханты-Мансийский Банк?, ?Никойл? и ?Союз?. Из них депозитный портфель увеличился только у банка ?Союз? (на 5%, до 15 млрд руб.). А у банков, которые пришли вместо них в top30, портфели увеличились более чем на 30%: у ?Московского Индустриального Банка? - на 34%, до 18,3 млрд руб., у ?Московского Банка Реконструкции и развития? - на 45%, до 18,3 млрд руб., у ?Запсибкомбанка? - на 46%, до 17,3 млрд руб. и у ?Инг Банк (Евразия)? - на 58%, до 20,9 млрд руб.
В августе, по сравнению с июлем, совокупный портфель ценных бумаг банков top30 увеличился 4,88%. Что неудивительно, учитывая рост фондового рынка России. Так, например, основной индикатор российских акций, индекс РТС в августе вырос на 13%. По словам заместителя начальника казначейства ?Промсвязьбанка? Алексея Денисова, портфель банка рос адекватно общим темпам роста банка, в частности активы банка увеличились на 17%. ?С другой стороны, хорошая конъюнктура рынка и позитивный прогноз банка также позволили увеличить портфель ценных бумаг?, - добавляет казначей.
Ровно треть банков из top30 уменьшила объем портфеля. Среди них оказались и довольно крупные инвестбанки, такие как, ?МДМ-Банк?, Инвестиционный банк ?Траст?, ?Альфа-Банк?, ?Уралсиб? и ?Дойче Банк?. Финансовый директор ?МДМ-Банка? Андрей Ильин считает, что в силу практики отражения отчетности по российским стандартам финансовое сообщество не может проанализировать портфель ценных бумаг достаточно корректно, так, например, бумаги, отданные в РЕПО, по РСБУ считаются проданными.
Если рассмотреть портфели банков по двум основным критериям ? по параметрам инвестирования и перепродаж и по структуре инструментов, то здесь банки очень разняться. Как пример, сравнение ?МДМ-Банка? и ?Промсвязьбанка?. У ?МДМ-Банка? доля ценных бумаг приобретенных для инвестирования составляет 1,15%, а остальные бумаги приобретены с целью перепродажи. ?Промсвязьбанк? же формирует портфель исходя из 70% для инвестирования и 30% для продаж. Что касается структуры, то в портфеле ценных бумаг ?МДМ-Банка? на 1 сентября около 85% приходится на облигации (включая еврооблигации) и 15% на акции. У ?Промсвязьбанка? же 60% занимают акции.
Скорее всего, до конца года портфели крупнейших отечественных банков продолжат ?толстеть?. А тенденция по увеличению доли акций только усилится, чему способствует бурный рост фондового рынка России. Объективных показателей для замедления российской экономики нет.
А как пример для увеличения доли портфеля ценных бумаг в активах российских банков может послужить американский банк ?J. P. Morgan Chase & Co.? (третий по объему активов в США), который увеличил в III квартале 2005 г. чистую прибыль на 78% благодаря росту доходов от торговли ценными бумагами и увеличению комиссионных от инвестиционного банкинга.
Крупнейшие банки России за 8 месяцев 2005 года
|