Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк сохраняет уверенное лидерство на российском рынке долгового капитала

Авторитетное российское информационное агентство Cbonds опубликовало рейтинг организаторов российских облигаций по итогам первого полугодия 2017 года: Газпромбанк сохраняет лидирующие позиции, организовав с начала года 30 выпусков облигаций 22 эмитентов на общую сумму 373,5 миллиарда рублей. Всего в первом полугодии 2017 года эмитенты привлекли на российском долговом рынке 988,8 миллиарда рублей в 120 сделках. Таким образом, доля Газпромбанка на рынке составляет почти 40% по объему размещенных облигаций и 25% - по количеству реализованных сделок.

Газпромбанком реализован ряд уникальных сделок, ставших новыми рыночными ориентирами как по ставке купона, так и объему эмиссии. Блок рынков капитала организовал дебютное размещение облигаций Казахстанских Железных Дорог (КТЖ) на Московской Бирже, ставшее первым корпоративным выпуском иностранного эмитента из ЕАЭС на российском рынке.

Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, прокомментировал итоги первого полугодия:

Динамичная половина года – в среднем, с учетом выпусков еврооблигаций, БРК делал по две сделки в неделю. Встретили ожидаемый рост конкуренции за мандаты на размещения. Неоднократно приходилось вести рынок на новые ценовые ориентиры, последние из которых – размещение ПАО Сбербанк на 4 года по 8,3% и ПАО «РусГидро» на 3 года по 8,2%. Благодарим руководство банка и коллег из других блоков за своевременную поддержку. Впереди знаковые сделки по мандатам Московской и Свердловской областей, ЯНАО. Стоит задача постоянно совершенствовать платформу рынков капитала и предлагать нужные эмитентам и инвесторам решения. Планируем активнее вовлекать население России, прежде всего с помощью целевых региональных выпусков, один из которых находится в стадии «пилотного» проекта.
Игорь Ешков, заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка, глава локального рынка долгового капитала, добавил: «Ведущая роль Газпромбанка формирует устойчивый интерес к услугам банка на долговом рынке как со стороны клиентов, для которых мы делаем сделки уже много лет, так и новых, только открывающих с помощью Банка возможности российского рынка облигаций».

Вторую половину 2017 года Газпромбанк также начал активно: за первую неделю июля реализовано 4 сделки общим объемом 33,5 миллиарда рублей. Среди них:
  • дебютное размещение облигаций АО «Связьинвестнефтехим» объемом 20 миллиардов рублей по ставке купона 8,9% годовых сроком на 5 лет;
  • размещение нового выпуска облигаций ООО «ДелоПортс» объемом 3,5 миллиарда рублей по ставке купона 9,4% годовых сроком на 5 лет одновременно с выкупом выпуска, находящегося в обращении;
  • размещение облигаций ПАО «Россети» объемом 5 миллиардов рублей по ставке купона 8,15% годовых сроком на 5 лет;
  • размещение облигаций ПАО «МРСК Юга» объемом 5 миллиардов рублей по ставке купона 9,24% годовых сроком на 5 лет.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Режим работы банков Красноярска на февральские праздники в 2018 году
Завтра нас ждет мужественный праздник – «День защитника отечества» - и, конечно же, банки Красноярска, за исключением двух офисов Сбербанка, будут отдыхать в этот день
Средний чек клиентов ВТБ накануне гендерных праздников ежегодно увеличивается на 10%
Банк ВТБ проанализировал транзакции своих клиентов, совершенных накануне гендерных праздников за последние два года
Ипотека под 6%
Ипотека под 6%
Особенности ипотеки под 6% для красноярских семей при рождении второго и третьего ребенка, список банков
Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ на 22 февраля
На мировых рынках продолжает наблюдаться негативная тенденция
БКС Банк проводит акцию «5% кэшбэк на подарки к 23 февраля»
БКС Банк проводит праздничную акцию, приуроченную к 23 февраля
В 2017 году клиенты ВТБ получили 6 миллиардов бонусов программы «Коллекция»
В прошлом году количество подключенных участников к программе «Коллекция» достигло 2,4 миллиона человек
Сбербанк стал лауреатом премии «Digital Communications AWARDS 2018»
Проект Best of Business Partners от Сбербанка признан лауреатом ежегодной премии «Digital Communications AWARDS 2018» в номинации «Digital достижение года: стратегия года»
ВТБ Медицинское страхование обеспечила полисами ОМС 1,5 миллиона граждан
В течение 2017 года компания ВТБ Медицинское страхование выдала полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) более 1,5 миллионам граждан
Банк «Левобережный» продлил действие льготных тарифов по кредитным картам
Банк «Левобережный» продлил действие льготных тарифов на выдачу наличных по кредитным картам Visa и MasterCard
ВТБ снизил ставки по автокредитам на новые автомобили
ВТБ изменил условия кредитования автомобилей и снизил базовые ставки в среднем на 2%