Страховой рынок края. Ожидания. Итоги. Перспективы

В начале 2013 года эксперты пророчили российскому страховому рынку незначительное замедление и снижение прибыльности бизнеса. Официальные статистические итоги года ещё не подведены, однако тенденции уже ясны.

Прогноз по ухудшению финансовых результатов страховой отрасли в целом в уходящем году подтвердился. Снижение темпов экономического роста, роста доходов населения, а также объёмов промышленного производства и инвестиций нашли отражение в значительном замедлении темпов роста страхового рынка. Потребители (и юридические, и физические лица) в условиях негативных ожиданий оптимизировали расходы, в том числе и на страхование. При том, что условные доходы компаний росли медленнее, расходы по объективным причинам росли. К примеру, в этом году на страхование было распространено действие закона О защите прав потребителей, что закономерно привело к росту страховых выплат и судебных издержек страховщиков.

Маргарита Филиппова, генеральный директор страхового общества Надежда, оценивает нововведение крайне негативно: На наш взгляд, для страховой отрасли данное постановление носит экстремистский характер. Так, страховщикам запрещается отказывать в возмещении по угонам машин с ключами и документами, а также по ДТП, в которые попадают не вписанные в полис водители. Фактически, поговорка клиент всегда прав теперь полностью подходит и к страхованию.

В итоге в 2013 году темпы прироста выплат превышали темпы прироста объема собранных взносов. Повысить объёмы сборов не за счёт количества, а за счёт роста тарифов, страховщики в этом году также не могли: темп рост взносов и так не внушал оптимизма, а повышение стоимости могло напрямую повлиять на сборы премий. Да и довольно жёсткую ценовую конкуренцию в отрасли никто не отменял.

Светлана Новикова, директор филиала ООО СК ВТБ Страхование в г. Красноярске, констатирует: Показатели рентабельности отрасли ухудшились. Страхование и раньше не являлось высокорентабельным направлением деятельности, но последние события на рынке авто-страхования приводят к серьезному ухудшению прибыльности отрасли. В Красноярском крае в частности сохраняется тенденция замедления темпов роста. Показывать прежние высокие результаты страховым компаниям уже не удастся. При этом заметно увеличились страховые выплаты по рынку Красноярского края в целом. По итогам 9 мес. 2013 г., по данным СБРФР, объем страхового рынка России вырос на 12,6%, по краю на 8,9%, в то время как выплаты по России выросли на 14,8%, а по краю и того больше - на 32,6%. Таким образом, средний уровень выплат в целом по рынку продолжает расти.

Впрочем, Маргарита Филиппова уточняет: Не хотелось бы говорить о какой-то стагнации рынка рост в 7-9 % это традиционное явление для отрасли после кризисных лет.

 
Надзор

Не менее значимым со стратегической точки зрения событием для рынка стал старт работы с 1 сентября 2013 службы Банка России по финансовым рынкам новый для страхового рынка надзирающий орган. Центробанк, натренировавшийся на банковском секторе, практически сразу приступил к реализации первичных жёстких мер, в результате которых были отозваны лицензии у нескольких страховых организаций, не соответствующих требованиям законодательства. Страховщики уповают на то, что регулятор сможет не просто реагировать на возникшие у страховых компаний проблемы, а принимать превентивные меры по их предотвращению.

Светлана Новикова считает, что сейчас система страхового надзора трансформируется и становится ближе к реальности.

Маргарита Филиппова отмечает возросшее давление: Вошли в законную силу поправки в главный закон страховщиков, направленные на ужесточение контроля за деятельностью страховых компаний. Часть изменений напрямую затронет отношения страховых компаний со страховыми посредниками. Многие компании ждет увеличение расходов на ведение дела в связи с появившимися требованиями к страховщикам это и дополнительная отчетность по МСФО, внутренний контроль и аудит, и многое другое.
 
Также в этом году был разработана и утверждена Правительством стратегия развития отрасли до 2020 г., содержащая планы по развитию отрасли и даже дорожную карту с перечнем конкретных мероприятий и сроков их реализации. В разработке стратегии участвовали как представители органов власти, так и члены страхового сообщества. Однако, мероприятия, по мнению некоторых экспертов рынка, сформулированы довольно общими словами, а недостаточная степень конкретики в документе в равной степени предполагает позитивные и негативные последствия для рынка.

ОСАГО
На протяжении всего 2013 года продолжалась жаркая дискуссия страхового сообщества и власти о повышении лимитов выплат в ОСАГО и корректировке тарифов. Увеличение лимитов поставило бы страховые компании, нацеленные на неукоснительное исполнение всех обязательств перед клиентом, в еще более напряженное положение. Однако все решения были перенесены на следующий год. Также нерешённой осталась проблема комплексного подхода к судебному урегулированию по автострахованию в целом.

Лидеры рынка уходят в отрыв

Общероссийский тренд - усиление позиций первой десятки против прочих игроков. Светлана Новикова отмечает продолжающуюся консолидацию страхового рынка вокруг крупнейших игроков на фоне сокращения общего количества страховых компаний. Однако красноярский рынок, исторически силён своими, региональными, игроками. Более того, в течение года многие крупные федеральные компании сворачивали деятельность в краевых населенных пунктах.

Светлана Новикова, директор филиала ООО СК ВТБ Страхование в г. Красноярске: Значимых сегментов рынка с отрицательной динамикой не наблюдается рынок, конечно, замедлился, но темпы роста пока все-таки превышают 10%.Мы ожидаем, что 2013 год для страхового рынка так и завершится с приростом на уровне 13%. Основной рост российского рынка зафиксирован в сегментах страхования жизни (+55,4%), а также в страховании от несчастных случаев (+32,4%), что является следствием активного развития банкострахования в части страхования заемщиков по различным видам банковских кредитов.

В Красноярском крае, кстати, показатели идут вразрез с общероссийскими показателями: страхование жизни приросло у нас несколько значительнее - +59,4%, а динамика по страхованию от несчастных случаев составила всего,38%.

При этом эксперты портала собственный бизнес оценивают весьма позитивно и подтверждают оценку цифрами. К примеру, темп прироста всего ВТБ Страхование за 9 месяцев 2013 года составил более 30%, совокупный объем портфеля более 24 млрд. руб. На протяжении последних лет компания сохраняет наиболее заметную динамику роста среди лидеров отрасли. ВТБ Страхование сохраняет лидирующие позиции и по рентабельности бизнеса. Чистая прибыль ВТБ Страхование по итогам 9 месяцев 2013 года превысила 4,2 млрд. рублей. Темп роста прибыли составил более 123% относительно 3 кварталов 2012 года. Компания ВТБ Страхование по итогам 9 месяцев 2013 года уверенно входит в топ-10 российских страховщиков.

Светлана Новикова, директор филиала ООО СК ВТБ Страхование в г. Красноярске: Мы занимаем одно из лидирующих мест на отечественном страховом рынке по уровню прибыльности. Это хороший результат, но перед нами стоят еще более амбициозные задачи. В начале декабря ВТБ Страхование взяло под контроль 3 страховые компании: одного из крупнейших отечественных перестраховщиков Москва Ре, страховщика жизни МСК-Лайф и компанию по обязательному медицинскому страхованию Солидарность для жизни (Совита). Этот шаг сделан в рамках реализации долгосрочной стратегии развития компании и укрепления своего присутствия в различных сегментах страхового рынка.

Компания Надежда, являющаяся краевым страховщиком, тоже говорит о достигнутых показателях выше рыночного уровня. По прогнозным данным за год платежи компании составят 855 миллионов рублей (прирост к 2012 году 30 %). Ожидаемый объем премий, собранных на территории края составляет 765 млн. руб. Практически по всем ключевым направлениям страхования динамика Надежды выше средних показателей краевого страхового рынка. Если в целом страховой рынок прирос на 9 %, Надежда - на 23%. По ОСАГО весь рынок вырос на 6 %, у Надежды - прирост 22 %. По КАСКО компания опережает средний региональный показатель практически на 30 процентных пунктов. Даже в тех видах, где страховой рынок края показал отрицательную динамику: минус 3% по добровольному медицинскому страхованию, минус 22 % по добровольному страхованию автогражданской ответственности (ДСАГО), Надежда сработала с плюсом: по ДМС 3%, по ДСАГО 53 %.

Маргарита Филиппова, генеральный директор страхового общества Надежда, объясняет успехи компании двумя основными факторами: Во-первых, в уходящем году мы приняли стратегию развития в городе Красноярске собственных пунктов продаж, расположенных в шаговой доступности от клиентов. Если на начало года таких точек было 17, то на сегодняшний день их уже 25. Всего же стационарных пунктов, где можно приобрести полисы Надежды, сейчас в городе более 50. Второй фактор это пристальное внимание к процессу урегулирования убытков. Территория нашего присутствия СФО, головной офис - в Красноярске, это позволяет нам решать оперативно все вопросы по выплате страхового возмещения. Над сервисом при урегулировании убытков мы работаем постоянно. Статус своего выплатного дела клиент Надежды может узнать на нашем сайте в режиме он-лайн. С 2013 года мы принимаем заявление на выплаты по субботам. Учитывая пожелания клиентов, с февраля 2014 год подразделение по урегулированию убытков будет открыто и на левом берегу города. Сейчас мы ведем работу по переходу на новый сайт, где планируем реализовать он-лайн процедуру подачи документов на выплату.

Недавно один из моих коллег, руководитель крупной страховой компании, заявил: Вскоре страховщики не будут друг другу конкурентами по страховым продуктам. Всё будет стандартизовано. Клиента завоевать и удержать можно будет только сервисом. Соглашусь с этим утверждением отчасти. Мы в компании уже давно определили, что есть пять ключевых страховых продуктов для граждан продвинутый и лояльный клиент купит полис ОСАГО, КАСКО, Антиклещ, застрахует свою квартиру от различного рода аварий, себя и своих близких от несчастного случая. Ничего особо нового и сверхъестественного изобрести нельзя. Но, к примеру, в нашу любимую программу Антиклещ мы ежегодно привносим какие-то фишки, отличающие нас от конкурентов. И следующий год не станет исключением. Сервис же понятие многогранное. На этапе заключения договора, кроме удобного расположения офисов страховщика, о котором я уже сказала, это и простота и быстрота заполнения страховых документов, и понятность страхового продукта, и компетентность сотрудников. Над всем этим в Надежде мы постоянно работаем и совершенствуемся.
Год следующий по мнению экспертов вряд ли сломит статус-кво.

Светлана Новикова, директор филиала ООО СК ВТБ Страхование в г. Красноярске: В следующем году следует готовиться к замедлению темпов прироста рынка мы ориентируемся на показатель в 10%. При этом продолжатся тенденции этого года: консолидация рынка вокруг его лидеров, уменьшение количества страховщиков, рост рынка преимущественно за счет канала банкострахования. Однако данный прогноз не предусматривает потенциального изменения тарифов по ОСАГО, которого рынок ожидает в 2014 году, а также развития сегмента страхования имущества физических лиц, которое будет развиваться по примеру московской программы льготного страхования жилья. Реализация данных проектов может дать рынку дополнительный прирост в несколько процентных пунктов.

Однако, настоящие профессионалы всегда найдут точки роста.

Светлана Новикова, директор филиала ООО СК ВТБ Страхование в г. Красноярске: Одним из важнейших направлений для развития компании в наступающем 2014 году станет страхование жизни. Оно остается самым динамично развивающимся сегментом страхового рынка. У нас есть все возможности для выстраивания эффективной работы в этом направлении. Мы наблюдаем стабильный рост интереса к страхованию жизни у граждан России, у наших клиентов по другим видам. Уже в следующем году мы планируем начать продажи страховых продуктов по жизни. Очевидно, что спрос на него будет только расти, и мы должны иметь возможность предоставить гражданам надежную страховую защиту, отвечающую их желаниям и потребностям.
Еще одним ключевым направлением работы в 2014 году мы видим развитие страхования от онкологических заболеваний. Для современного человека это один из самых актуальных рисков. Однако такой диагноз не приговор. Шансы победить болезнь при своевременном лечении очень высоки. Современная медицина помогает справиться с болезнью, однако очень важно иметь финансовую возможность принять необходимые меры в кратчайшие сроки. Понимая актуальность и значимость этого вопроса, ВТБ Страхование разработало продукт, который обеспечит человека оперативной финансовой помощью в случае диагностирования у него онкологического заболевания, а также даст возможность получить профессиональную помощь по организации его лечения. Это полис ОтЛичная защита/Онкопомощь.

Мы провели большую работу, внимательно изучили международный и российский опыт, чтобы сделать этот продукт проще и удобнее, в том числе за счет его наполнения различными услугами. По такому полису, кроме самой выплаты, застрахованный может получить помощь по организации лечения в подтверждении диагноза, подборе профильного медицинского учреждения, работе с документами и прочем. Часто даже в Москве люди, получившие такой диагноз, не всегда знают, куда быстро обратиться, чтобы сделать операцию или пройти курс современной терапии, а мы работаем и в самых отдаленных регионах. Мы обязательно дадим консультацию нашим клиентам, посоветуем, куда обратиться в случае заболевания, предложим выбор лучших российских и зарубежных клиник. Это в достаточной мере и социальный проект, поскольку в современном мире онкологические заболевания являются серьезным вызовом и представляют угрозу здоровью нации.

Маргарита Филиппова, генеральный директор страхового общества Надежда: Стратегию Надежды на ближайший год можно охарактеризовать двумя словами розничность и рыночность. Розничность - это продолжение курса на развитие продаж физлицам. Рыночность - это постоянный ориентир на запросы клиентов: улучшение сервиса, совершенствование страховых продуктов, поиск и предложение особенных маркетинговых фишек. С нового года для наших клиентов-юридических лиц мы готовимся предложить новый вид, предложенный нам законодателем страхование ответственности застройщиков. Однако, пока ситуацию с данным направлением можно охарактеризовать как меганеопределенность. Закон, обязывающий застройщика заключить договор страхования за надлежащее выполнение обязательств перед дольщиками есть. Ростехинвентаризация заявляет, что с января 2014 не выдаст ни одного свидетельства о госрегистрации объекта долевого строительства без наличия полиса у застройщика. Но пока никаких подзаконных актов не издано. Между тем, такому социально важному виду страхования нужны единые правила и тарифы. Страховщики, не зная правил игры, не смогут дать внятных комментариев потенциальным страхователям. Премии здесь могут быть неплохими, но и выплаты при страховых случаях существенны.

Планы компании Надежда на 2014 год достаточно амбициозны. В конце текущего года Надежда расширила географию своего присутствия, открыв два новых филиала в Алтайском крае и Омской области. Теперь у компании 9 крупных филиалов в 7 субъектах РФ. Мы планируем собрать в 2014 году 1,2 млрд. руб. страховых премий, в том числе на территории Красноярского края 860 млн.руб..

Портал Финансист

26 декабря 2013