Лидеры рынка лизинга

Участники
В ТОП-лист вошли лизинговые компании, наиболее активно действующие на территории Красноярского края. Учитывались игроки с объемом нового бизнеса в 2009 г. не менее 18 млн руб. Все участники предоставили информацию по деятельности филиала в КК. В дополнительные таблицы включены ЛК, предоставившие данные для ранжирования.

Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы ДК проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших ЛК. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты ДК разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель объем новых сделок по филиалу в КК в 2009 г., млн руб. (без НДС). Дополнительные ранжирующие показатели текущий портфель сделок; профинансированные средства; полученные средства.

Принятые сокращения
Н/д нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

1. К началу 2009 г. в Красноярске закрылись филиалы нескольких ЛК. В частности, Экстролизинг специализировалась на лизинге легкового и коммерческого транспорта, и Independent Leasing специализировалась на лизинге промышленного оборудования и строительной техники. Обе ЛК проработали на территории региона около полугода. Причина закрытия филиалов экономический кризис. Как рассказали ДК в головных офисах Экстролизинга и Independent Leasing, сопровождением клиентов этих ЛК на территории КК занимаются московские офисы ЛК.

2. В течение года на красноярском лизинговом рынке происходила череда кадровых назначений. В апреле 2009 г. руководителем направления лизинга красноярского офиса сибирского филиала Банка Интеза стала Марина Протасова. В апреле 2010 г. директором красноярского филиала компании Европлан назначен Александр Алпацкий, а и. о. руководителя филиала Carcade в Красноярске стала Ольга Чуркина. Сейчас ее кандидатура находится на утверждении в головном офисе ЛК.

3. В декабре 2009 г. компания АФТ-лизинг (входит в ГК Крепость) заключила контракт на 145 млн руб. Это самый крупный договор среди красноярских ЛК. На него приходится около 10% всех новых сделок ЛК-лидеров рынка КК. Предмет лизинга 113 автомобилей Toyota, срок действия договора 26 месяцев. Лизингополучателем стала крупная транспортная компания. Ее название не разглашается.

4. В декабре 2009 г. ЛК Дельта привлекла кредит для финансирования сделок малого и среднего бизнеса (МСБ). Сумма кредита 100 млн руб. Средства ЛК выделил РосБР по программе поддержки МСБ. ЛК Дельта единственная красноярская региональная ЛК, получившая такой ресурс. Роман Ворошилов, директор ЛК Дельта: За счет этих средств мы существенно нарастили портфель сделок с мелким и средним бизнесом, который значительно сократился в 2009 г. Сейчас на такие сделки приходится 75% новых сделок компании.

1. По итогам 2009 г. объем новых лизинговых сделок в Красноярском крае сократился вдвое. В некоторых компаниях говорят о спаде в 80-90%. Из-за нехватки ликвидности и возросших рисков ЛК практически прекратили кредитовать новых клиентов. В основном заключались повторные сделки с проверенными клиентами.

2. В 2009 г. отрицательная динамика наблюдалась во всех сегментах лизинга. По оценкам экспертов, значительнее всего просел сегмент лизинга транспорта и оборудования спад до 90%. Благодаря крупным инвестиционным проектам, реализуемым на территории КК, сегмент узкоспециализированной техники и оборудования пострадал незначительно спад не более 20%.

3. Объем просроченной задолженности в ЛК увеличился в разы. По сравнению с докризисным периодом она выросла в два, по некоторым оценкам в четыре раза. Соответственно, ЛК увеличили объем конфиската. Такое имущество ЛК либо продавали с минимальной маржой, а иногда и в убыток, либо сдавали в аренду.

4. В конце 2009 г. на лизинговом рынке КК началось оживление. Из-за избыточной ликвидности банки стали активно кредитовать ЛК. Количество лизинговых сделок начало расти. По данным игроков, с начала года число заключенных договоров увеличилось на 2030%, а число заявок со стороны клиентов на 3040%.

5. ЛК ужесточили подход к отбору клиентов. Повышенная требовательность стала предъявляться как к финансовой состоятельности лизингополучателя, так и к предмету лизинга оценивается, насколько ликвидным он окажется в случае несостоятельности клиента. При этом в ЛК отмечают, более избирательным стал и сам клиент. Теперь он выбирает не из 23 ЛК, а из 1015.

Татьяна Коробцова, директор красноярского филиала ДельтаЛизинг
На рынке сохранится тенденция к росту, которая наметилась еще во второй половине 2009 г. Думаю, что к концу 2010 г. рынок вырастет еще на 20-30%. Однако клиенты все еще испытывают настороженность они пока не готовы совершать дорогостоящие сделки. Рост будет происходить в основном за счет мелких и средних сделок размером 3-5 млн руб. Поэтому возвращения на объемы рынка 2007-2008 гг., по моим прогнозам, не стоит ждать еще 12 года.

Алексей Архипов, руководитель представительства Элемент Лизинг в Красноярске
На рынке сложилась парадоксальная ситуация: у лизинговых компаний есть средства, но надежного клиента найти не просто. ЛК будут вынуждены бороться за хорошего клиента, предлагать максимально выгодные условия для лизингополучателя. Это неизбежно приведет к демпингу на рынке лизинга. Уже сегодня есть примеры демпинга, пока что единичные.

Марина Протасова, руководитель направления лизинга Банка Интеза в Красноярске
Конкурентная борьба на лизинговом рынке в течение года будет усиливаться. Чтобы сохранить отношение с текущими клиентами и привлечь новых, компании будут делать ставку на индивидуальный подход. Вместе с тем лизингодатель будет адекватно оценивать риски, кредитоспособность лизингополучателя. Тщательность рассмотрения заявки останется главным принципом при заключении сделки.

Роман Ворошилов, директор Лизинговой компании Дельта
Сейчас в лизинговом сообществе оживленно обсуждается вопрос о введении лицензирования лизинговой деятельности. С 2009 г. в этом направлении ведется активная работа. Думаю, что к концу этого года такой правовой акт должен появиться. Планируется аналогично банковскому рынку ввести стандартные ограничения - установить минимальный уровень достаточности собственного капитала ЛК.

Объем новых сделок по филиалу в Кр-ке в 2009 г., млн руб. (без НДС)

Динамика объема нов. сделок по ср с 2008 г., %

Кол-во новых контр-ов по фил. в Кр-ке в 2009 г., шт.

Динамика новых контрактов по ср с 2008 г., %

Объем новых сделок по осн. видам имущества в 2009 г., млн руб.

Доля сделок стоим. до 5 млн руб., %

Профиль компании

Кол-во штатных сотрудников в Кр-ке

Год начала работы в Кр-ке

Обор-ние

Авто-транспорт

1

Лизинговая компания Дельта

Ворошилов Роман Витальевич

476,4

-53

74

-48

64

112,3

21

независимая

32

2005

2

Технологии роста

Коваль Наталья
Владимировна

250

-48

25

-50

129,8

54

-15

независимая

7

2005

3

АФТ-лизинг

Смирнова Марина Валерьевна

225,5

311

23

-8

0

225,5

96

независимая

11

2002

4

Траст-Ал

Малышенко Евгений Васильевич

84

-25

35

-44

26

40

92

независимая

9

2001

5

Кедр-Лизинг

Стрельникова Ольга Сергеевна

35,5

-72

13

-70

21,2

14,3

57

аффилиро-ванная с банком

2

1999

Объем новых сделок по филиалу в Кр-ске в 2009 г., млн руб. (без НДС)

Динамика объема нов. сделок по ср. с 2008 г.,%

Кол-во новых контр-ов по фил. в Красноярске в 2009 г., шт.

Динамика новых контрактов по ср. с 2008 г.,%

Объем новых сделок по осн. видам имущества в 2009 г., млн руб.

Доля сделок стоимостью до 5 млн руб., %

Профиль компании

Кол-во штатных сотрудников в Красноя-рске

Год начала работы в Красно-ярске

Город, где находится гол.офис

Оборудо-вание

Авто-транс-порт

1

ДельтаЛизинг

Коробцова Татьяна Валерьевна

126,9

-78

50

-68

12,4

101,5

74

независимая

19

2005

Владивосток

2

Балтийский лизинг

Белан Денис
Владимирович

124

-18

33

-3

54,4

33,7

59

независимая

5

2007

Санкт-Петербург

3

Каркаде

Чуркина Ольга
Анатольевна

100

н/д

76

н/д

0

100

н/д

незави-симая

н/д

2006

Москва

4

РЕСО-лизинг

Коваленко Дмитрий Юрьевич

63,7

9

29

-26

17,9

36,8

95

независимая

3

2007

Москва

5

Интерлизинг

Люстровой Сергей Владимирович

52,8

-88

11

-84

9

16,4

31

независимая

9

2006

Санкт-Петербург

6

Европлан

Алпацкий Александр Александрович

28,5

200

32

68

0

19,7

98

независимая

6

2008

Москва

7

Элемент Лизинг

Архипов Алексей Николаевич

18

-90

27

-84

0

18

100

независимая

3

2005

Москва

8

Банк Интеза

Чехомцов Вячеслав Викторович

13

-73

9

-10

5

8

100

аффилиро-ванная с банком

1

2002

Москва

Профинансированные средства в 2009 г., млн руб.*

Динамика профинансированных средств по ср. с 2008 г.,%

Структура профинансированных средств* , млн руб.

Доли основных видов профинансированного имущества, %

Собственные средства

Привлеченные средства

Автотранспорт

Оборудование

1

Лизинговая компания Дельта

266,8

-40

17,3

249,4

24

13

2

АФТ-лизинг

107,7

409

6,4

101,3

100

0

3

Траст-Ал

69

-23

56

13

54

29

4

Балтийский лизинг

62,6

-30

62,6

0

27

43

5

ДельтаЛизинг

60,3

-87

н/д

н/д

77

10

6

Интерлизинг

37,5

-87

0

37,5

30

17

7

РЕСО-лизинг

35,2

7

4,6

30,5

73

22

8

Кедр-Лизинг

17,4

-95

0

17,4

40

60

9

Элемент Лизинг

8,4

-93

н/д

н/д

100

0

Полученные средства в 2009 г., млн руб.

Полученные авансы, млн руб.

Динамика полученных средств по ср. с 2008 г.,%

1

Лизинговая компания Дельта

686,4

76,2

16

2

ДельтаЛизинг

486

19,5

17

3

Технологии роста

329

13

н/д

4

Интерлизинг

173,6

16,1

-18

5

АФТ-лизинг

167,4

33,5

-7

6

Траст-Ал

96

15

-28

7

Балтийский лизинг

95,2

43,5

150

8

Элемент Лизинг

70,5

4,3

-33

9

РЕСО-лизинг

20,7

10,4

100

10

Кедр-Лизинг

17,4

10,6

-95

Лизинговый портфель на 01.01.2010, млн руб.*

Динамика лизингового портфеля по ср. с 01.01.09,%

Кол-во текущих сделок на 01.01.2010, шт.

Динамика кол-ва сделок по ср. с 01.01.09,%

1

ДельтаЛизинг

805

-26

256

-14

2

Лизинговая компания Дельта

740,7

-22

367

-24

3

Технологии роста

522

-32

94

-35

4

АФТ-лизинг

518,3

-5

116

-42

5

Кедр-Лизинг

413

-7

31

-16

6

Интерлизинг

136,7

-66

101

-29

7

Банк Интеза

129,8

н/д

97

н/д

8

Балтийский лизинг

125,9

19

63

85

9

Траст-Ал

98

-41

85

-37

10

РЕСО-лизинг

62,5

104

75

70

11

Элемент Лизинг

45,7

-64

355

-14