Итоги развития страхового рынка Красноярского края за первый квартал 2012 года

На  31 марта 2012 года  в регионе осуществляли страховую деятельность около 80 страховых организации, из них 10 местных страховщиков (на территории края теперь зарегистрировано Страховое общество Русский Страховой Альянс-Русиншур), из которых три - обязательного медицинского страхования. За первый квартал 2012 года в РФ отозваны лицензии у 23 компании, ни одна из которых не осуществляла свою деятельность на территории  Красноярского края.

Обзор составлен на основе оперативных данных Федеральной службы по финансовым рынкам, полученным в электронном виде (статистическая отчетность по форме 1-С) и размещенным на сайте www.fcsm.ru. Все данные ФСФР, а значит и в настоящем обзоре, представлены без учета ОМС.

Концентрация страхового бизнеса в крае (как и в РФ) растет, и по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 5 страховых компаний в крае собирает 53% страховых премий против менее 44% в России. Региональный рынок Красноярского края по итогам января-марта 2012 года вырос на  19% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что существенно ниже, чем в среднем по России (на 26%). Прирост достигнут по всем видам страхования, кроме добровольного страхования ответственности.  Причина вступление в силу с 1 января 2012 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, вследствие чего данный риск перестали страховать в добровольном порядке. Однако в целом по России эти объемы оказались замещены иными договорами страхования ответственности.

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого квартала 2012 года Красноярский край занял второе, после Новосибирской области, место по общему объему страховых платежей (1,8 млрд.рублей, или почти  пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: по личному страхованию 0,6 млрд.руб., страхованию имущества 0,6 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,04 млрд.руб., ОСАГО 0,5 млрд.руб.
По страхованию жизни (0,11 млрд.руб.), имущества (0,58 млрд.руб.) и ответственности (0,04 млрд.руб.)  край занимает в СФО первое место, по авто-каско (0,39 млрд.руб.) и  ОСАГО (0,51 млрд.руб.), по  страхованию предпринимательских рисков (0,03 млрд.руб.) второе после Новосибирской области, по страхованию личному страхованию, кроме страхования жизни (0,50 млрд.руб.) лишь  четвертое,  уступая Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областям.

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования составляет в среднем 18,4%, и колеблется от 83,3% (обязательное г страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна) до 10,0% (обязательное страхование пассажиров). В рассматриваемом периоде крае не осуществлялось обязательное государственное личное  страхование (работников налоговых органов, военнослужащих).
Доля выплат в крае немного уменьшилась (- 6,1%), в основном за счет обязательного страхования, и остается по добровольным видам страхования ниже (1,3%), чем в среднем по России (38,5%).

Структура страхового портфеля края  за рассматриваемый период существенно не  изменилась, к сожалению продолжая крениться в сторону увеличения доли обязательных видов страхования в общем объеме страховых премий (с 28,3% до 30,5%, не учитывая ОМС).
Если сравнивать с соответствующей структурой платежей по РФ, где  доля обязательного страхования составила  21,67%, по-прежнему можно говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским. Этио подтверждают и следующие цифры:

По итогам первого квартала 2012 года в среднем по России на одного человека пришлось 1,5 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 0,6 тыс.руб. На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по страхованию ответственности меньше в 3,1 раза (48 и 16 руб.), по страхованию имущества в 2,9 раз (599 руб. и 205 руб.), по личному страхованию  в 2,4 раза (429 руб. и 178 руб.), по жизни в 1,8 раз (68 руб. и 38 руб.).
При сравнительном анализе выплат цифры еще более удручающи. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения страхованию ответственности  в 9,9 раз,  по страхованию жизни -  в 4,3 раза, по личному страхованию в 3,4, а по страхованию имущества в 3 раза меньше.

По ОСАГО красноярцы и платили на 10 % меньше (165 и 178 руб.), и получали (соответственно, 94 и 104 руб.).

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимают страхование имущества (32,0%) и личное страхование (27,7%),  на страхование ответственности приходится 2,4%,  жизни 6,0%.

При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО уровень выплат в регионе немного превышает общероссийский (соответственно более 58,6% в крае и 56,8% в целом по РФ). Однако следует отметить, что убыточность по ОСАГО, за счет изменения коэффициентов к тарифам, существенно снизилась. За аналогичный период 2011 года показатели убыточности составляли 78,7% и 75,8% соответственно.

Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

7 июня 2012