Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 2012 год

На  31 декабря 2012 года в регионе работали около 90 субъектов страхового дела, из них 9 местных, зарегистрированных на территории Красноярского края, из которых три универсальных страховщика, три - обязательного медицинского страхования, одна перестраховочная компания и два страховых брокера. В целом, по данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) на 1 января 2013 года в государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 469 страховщиков (579 на 1 января 2011 года). Среди представленных в Красноярском крае страховщиков лицензии отозваны у 6 компаний (ООО СК Инногарант, ОАО Рострах, ООО СК Реал, ОАО СК Ростра, ООО СК Куранты, ЗАО СК Русские страховые традиции), в стадии ликвидации находится. Доля перечисленных компаний на страховом  рынке края составляла менее 4 %.

Обзор составлен на основе оперативных данных Федеральной службы по финансовым рынкам, полученным в электронном виде (статистическая отчетность по форме 1-С) и размещенным на сайте www.fcsm.ru. Все данные ФСФР, а значит и в настоящем обзоре, представлены без учета ОМС.

Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень. ТОП 10 (кроме ОМС) страховых компаний в крае собирает более 67% страховых премий против 57% в России. Региональный рынок Красноярского края, как свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы по финансовым рынкам, по итогам 2012 года вырос на  26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что немного выше, чем в среднем по России (на 21,7%). Надо отметить, прирост достигнут по всем видам  страхования. Наибольший рост в добровольном секторе показало страхование предпринимательских и финансовых рисков (на 158,1%), жизни (на 50,7%) и иное личное страхование (на 41,9%).

Основными драйверами роста стали увеличение объемов кредитования, изменение коэффициентов в ОСАГО, вступление в силу с 1 января 2012 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

 

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам 2012 года Красноярский край занял второе место по общему объему страховых платежей (8,88 млрд.рублей, или 17,3% всех платежей по СФО) после Новосибирской области, в том числе: по страхованию имущества 3,2 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,15 млрд.руб., ОСАГО 2,6 млрд.руб.

По страхованию  предпринимательских и финансовых рисков (0,27 млрд.руб.) и авто-каско (2,04 млрд.руб.)  край занимает в СФО первое место, ответственности (0,15 млрд.руб.) второе после Новосибирской области,  по личному страхованию (2,05 млрд.руб.) и страхованию  жизни (0,52 млрд.руб) - третье место после Кемеровской, Новосибирской и Новосибирской, Иркутской областей соответственно, по  сельхозстрахованию (0,32 млрд.руб.) четвертое после Алтайского края,  Новосибирской и Иркутской областей.

 

Доля выплат в крае выросла (на 3,0%) и составила 43,0%, что ненамного ниже средней по России (45,7%).
Структура страхового портфеля края  за 2012 год практически не изменилась, незначительно увеличилась доля добровольного страхования в общем объеме страховых премий (до 69,8%), что значительно ниже, чем по России (81,5%). Причина - принадлежность огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским.  

 

В крае в 2,0 раз ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 2,3 раза -  имущества, в 1,8 раз -  личного страхования, в 4,0 раза ниже доля добровольного страхования ответственности, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона крайне неблагоприятно.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 3,8%, на личное страхование приходится 7,1%, на ответственность 0,7%, жизнь 1,7%.

По итогам 2012 года в среднем по России на одного человека пришлось около 5,7 тыс. рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила менее 3,1 тыс.руб.

В целом по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось почти  в 2,1 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 4,6 и 2,2 тыс. руб).

По ОСАГО красноярцы платили на 6% больше среднего россиянина (0,9 тыс. руб. и 0,85 тыс. руб. соответственно), получали на 2,3% больше (соответственно, 0,46 и 0,45 тыс. руб.).

Средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по страхованию имущества меньше в 2 раза, по личному страхованию - в 2,8 раз, ответственности в 9,5, а по страхованию жизни в 5,4 раза.

Ситуация в автостраховании, как в крае, так и в целом по России, практически одинакова и выглядит вполне оптимистично. По ОСАГО - за счет роста коэффициентов к базовым тарифам, в КАСКО тарифной политики страховщиков. Коэффициент убыточности по КАСКО составил в 2012 году 60% и 64%, по ОСАГО по 51% и 53% соответственно.

Анализируя происходящие в 2012 году изменения, можно прогнозировать следующее:

- В связи с ужесточением страхового законодательства в части требований к уставному капиталу, активам и платежеспособности страховых организаций продолжится и уходом страховых компаний с рынка выросла и будет продолжать расти концентрация рынка.

- Страховой рынок будет расти. Причины: вступление в силу с 1 января 2013 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, ожидаемые изменениями в закон Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в части увеличения страховых сумм, расширение господдержки на страхование животноводства.

- Среди сдерживающих рост рынка тенденций - общее снижение темпов роста экономики, одако страховой рынок реагирует на изменения в экономике с некоторым запозданием.

- Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли.

Нельзя не отметить рост внимания власти всех уровней к страхованию. Это и работа над стратегией развития страховой отрасли до 2020 года, создание мегарегулятора финансового рынка, периодически возникающие дискуссии о необходимости введения обязательного страхования жилья, которые, как минимум, привлекают внимание к этой проблеме.