| Методика составления топ-листа
Участники
В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории Красноярского края. Участники предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. В ТОП-лист включены банки с совокупным объемом привлеченных средств на 01.07.2010 г. не менее 0,7 млрд руб.
Использованы данные по привлеченным средствам (депозиты, вклады) без учета карточных счетов и остатков на расчетных счетах.
Банк ВТБ работает только с юридическими лицами.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы ДК проанализировали открытые источники, аналитические данные ЦБ РФ и провели экспертный опрос с представителями крупнейших банков края. На основании полученных данных был определен круг банков, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты ДК разослали банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Полученные данные были округлены до млрд руб.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования объем привлеченных средств в КК на 01.07.2010 г.
Дополнительные показатели для ранжирования: привлеченные средства физлиц, юрлиц, кредитный портфель филиала банка на 01.07.2010 г.
Принятые сокращения
Н/д нет данных (компания не предоставила данные).
З/д закрытые данные, т. е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
1 - информация взята из официальной отчетности с сайта банка
ТОП-14 банков | | Объем привлеченных средств в Красноярске и крае на 01.07.2010 г., млрд руб. | | Динами-
ка привлеченных ср-в по ср. с 01. 01. 2010 г.,% | Динами-
ка привлеченных ср-в по ср. с 01. 07. 2009 г.,% | Активы банка*,
млрд руб. | Собственный капитал, млрд руб. | Чистая прибыль**, млрд руб. | Год открыт. банка в Красно-ярском крае | | | на
01.07.
2010 | динамика по ср. с 01.07.09 | на
01.07.
2010 | динамика по ср. с 01.07.09 | | | | | на
01.07.
2010 | динамика по ср.
с 01.07.09 | | | Региональные банки | | | 1 | Енисейский
объединенный банк1 Белоногова Ассия Валиевна | 5 | н/д | 16 | 3,7 | 11 | 0,42 | 6 | 0,01 | -15 | 1994 | | | 2 | Стромкомбанк
Раздайбеда Игорь Владимирович | 1,5 | 34 | 45 | 2,4 | 0,2 | 0,29 | 1,4 | 0,001 | -95 | 1990 | | | 3 | Енисей
Антипина Ирина Рэмовна | 1,4 | -3 | 18 | 1,9 | 9 | 0,37 | 8 | 0,06 | -36 | 1990 | | | 4 | Канский 1
Гаврилова Светлана Антоновна | 0,7 | 15 | -7 | 0,8 | -13 | 0,3 | -25 | 0,001 | -65 | 1990 | | | Филиалы федеральных банков | | | 1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
Логинов Алексей Львович | 82,5 | 9,6 | 20 | 7579 | н/д | 867 | н/д | 63,3 | н/д счс10616 | 1867 | | | 2 | ВТБ
Бугаева Татьяна Викторовна | 10,5 | 251 | 165 | 2663 | -1 | н/д | н/д | 27 | 203 | 1994 | | | 3 | Кедр
Полякова Ирина Константиновна | 9,8 | н/д | 47 | 24,1 | 19 | 2,7 | -3 | н/д | н/д | 1991 | | | 4 | Альфа-банк
Казанцева Лилия Эдуардовна | 6,2 | 182 | 322 | 1518 | -0,5 | 123 | 38 | 2,2 | 160 | 2000 | | | 5 | Газпромбанк
Авдеев Павел Геннадьевич | 4, 7 | 1,8 | 210 | 1704 | -3,9 | 240 | 74 | 7 | -43 | 2006 | | | 6 | ВТБ 24
Чумаков Виталий Анатольевич | 4,5 | 22 | 47 | 0,8 | 19 | 0,1 | 35 | 0,009 | н/д | 2005 | | | 7 | Международный финансовый клуб
Максимов Олег Александрович | 1,5 | -5,5 | н/д | 19,4 | 264 | 4,2 | 722 | -0,2 | н/д | 2009 | | | 8 | Россельхозбанк
Яркова Надежда Михайловна | 1,1 | 25 | 39 | 984 | 9 | 115 | 1,8 | 0,9 | -33 | 2001 | | | 9 | Райффайзенбанк
Мелентьев Алексей Феликсович | 1 | 75 | 29 | 1415 | -10 | 68 | 13 | 8 | н/д | 2006 | | | 10 | Промсвязьбанк
Беккерман Любовь Владимировна | 0,8 | 11 | 26 | 431 | 6 | 46 | -4 | -2,8 | -300 | 2004 | |
Лидеры по вкладам физлиц
| Привлеченные средства физических лиц на 01.07.2010 г., млрд руб. | Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.01.2010 г., % | Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.07.2009 г., % | | Региональные банки | | 1 | Енисейский
объединенный банк 1 | 1,8 | н/д | 27 | | 2 | Стромкомбанк | 1,3 | 36 | 55 | | 3 | Енисей | 0,9 | -4 | 19 | | 4 | Канский 1 | 0,3 | 2 | -15 | | Филиалы федеральных банков | | 1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 60,2 | 15 | 29 | | 2 | Кедр | 8,8 | н/д | 46 | | 3 | ВТБ 24 | 3,8 | 25 | 54 | | 4 | Альфа-банк | 1,5 | 23 | 63 | | 5 | Россельхозбанк | 0,7 | 38 | 74 | | 6 | Промсвязьбанк | 0,5 | 8 | 47 | | 7 | Газпромбанк | 0,44 | 25 | 65 | | 8 | Райффайзенбанк | 0,4 | 5,6 | 52 | | 9 | Международный финансовый клуб | 0,25 | 187 | 402 |
Лидеры по вкладам юрлиц
| Привлеченные средства юрлиц на 01.07.2010 г., млрд руб. | Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.01.2010 г., % | Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.07.2009 г., % | | Региональные банки | | 1 | Енисейский
объединенный банк 1 | 3,2 | н/д | 11 | | 2 | Енисей | 0,55 | -3 | 15 | | 3 | Канский 1 | 0,44 | 24 | -1 | | 4 | Стромкомбанк | 0,21 | 20 | 1,5 | | Филиалы федеральных банков | | 1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 22,31 | -2,7 | 1,2 | | 2 | ВТБ | 10,5 | 251 | 165 | | 3 | Альфа-банк | 4,7 | 371 | 735 | | 4 | Газпромбанк | 4,21 | -0,14 | 241 | | 5 | Международный финансовы клуб | 1,23 | -16 | н/д | | 6 | Кедр | 0,98 | н/д | 58 | | 7 | ВТБ 24 | 0,6 | 6,3 | 14 | | 8 | Райффайзенбанк | 0,55 | 229 | 16 | | 9 | Россельхозбанк | 0,35 | 3,6 | -1,7 | | 10 | Промсвязьбанк | 0,31 | 15 | 4 |
Лидеры по кредитному портфелю
| Кредитный портфель филиала банка
на 01.07.2010 г., млрд руб.* | Динамика по ср. с 01.01.2010 г.,% | Динамика по ср. с 01.07.2009 г.,% | Структура кредитного портфеля, млрд руб. | Структура кредитного портфеля физлицам, млрд руб. | | Физлица | Юрлица | потребительский кредит | автокредит | ипотека | другое | | Региональные банки | | 1 | Стромкомбанк | 1,7 | 13 | 2,4 | 0,53 | 1,17 | 0,26 | 0 | 0,25 | 0 | | 2 | Енисей | 1,11 | -1 | -0,9 | 0,53 | 0,58 | 0,4 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | | в/р | Енисейский
объединенный банк | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | | в/р | Канский | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | | Филиалы федеральных банков | | 1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 95 | 0 | 0 | 44 | 51 | 21 | 1 | 16 | 6 | | 2 | ВТБ 24 | 9,4 | 5,3 | 8,6 | 8,6 | 0,82 | 4,13 | 0,63 | 3,86 | 0 | | 3 | Кедр | 6,4 | н/д | 5 | 1,9 | 4,52 | 1,71 | 0,01 | 0,20 | 0 | | 4 | ВТБ | з/д | з/д | з/д | 0 | з/д | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Газпромбанк | з/д | з/д | з/д | 2,7 | з/д | 0,74 | 0,25 | 1,69 | 0 | | 6 | Альфа-банк | 4,7 | 18 | 38 | 1,04 | 3,66 | 0,23 | 0 | 0,37 | 0,44 | | 7 | Россельхозбанк | 4,5 | 6,3 | 9,4 | 1,01 | 3,45 | 0,51 | 0,02 | 0,02 | 0,47 | | 8 | Райффайзенбанк | 3,5 | -12 | -22 | 2,65 | 0,81 | н/д | н/д | н/д | н/д | | 9 | Международный финансовый клуб | 2,4 | 10 | н/д | 0,06 | 2,29 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Промсвязьбанк | 1,9 | -6,8 | -16 | 1,14 | 0,72 | 0,72 | 0,1 | 0,32 | 0 |
События года
1. В мае 2010 г. крупнейший красноярский банк Кедр сменил статус с регионального на федеральный. Новым местом регистрации финансового учреждения стала Москва. Председатель правления банка Кедр Игорь Стернин: Собрание акционеров приняло решение об изменении местонахождения юридического адреса, так как дальнейшее развитие банка требует установления новых связей и отношений с корпоративными клиентами, центр управления бизнеса которых в большинстве своем находится в Москве.
2. В июне 2010 г. в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России сменился руководитель. Новым председателем банка стал Алексей Логинов. Он уже занимал эту должность с марта 2006 г. по апрель 2007 г. Прежний руководитель Восточно-Сибирского банка СБ РФ Юлия Айзуп перешла работать в Центральный аппарат Сбербанка.
3. В течение года красноярский банковский рынок прирастал новыми игроками. В феврале
2010 г. филиал в Красноярске запустил банк Открытие. Он работает как универсальный. Филиал возглавил Виталий Провалинский, до этого работавший заместителем по корпоративному блоку МДМ банка. В апреле в Красноярске открылся операционный офис омского филиала ГЕНБАНКА. В качестве приоритетного направления работы финансового учреждения обозначено кредитование малого и среднего бизнеса.
4. В июне 2010 г. Восточно-Сибирский банк СБ РФ открыл невозобновляемую кредитную линию строительной компании Зодчий. Лимит кредита, рассчитанного на 7 лет, 300 млн руб. ВСБ стал первым банком КК, выдавшим кредит для малоэтажного строительства.
Прогноз
| Алексей Логинов, председатель Восточно-Сибирского банка Сбербанка России
Сегодня можно говорить о том, что у населения появились свободные деньги. Пока эти средства в большинстве своем накапливаются на банковских вкладах. Но, думаю, в скором времени эти накопления пойдут в другие сферы, в частности в строительство. Во-первых, есть отложенный спрос, во-вторых, произошло удешевление стоимости кредита, в том числе ипотечного. Сейчас ставки по ипотеке вплотную приближаются к 10%. Думаю, как только ставка нырнет чуть ниже этой психологической отметки, ипотека, а вслед за ней и строительный рынок покажут хороший рост.
Евгений Аверков, заместитель директора красноярского филиала МДМ банка
Прогнозирую, что в ближайший год доля корпоративного сегмента в кредитном портфеле банков будет расти незначительно. С одной стороны, у предприятий пока нет острой необходимости в заемных средствах экономика все еще показывает небольшой рост. С другой за время кризиса многие компании научились работать без кредитов. Гораздо более актуальным для корпоративного сектора станет вопрос возврата кредитов. Заемщики либо постараются удлинить сроки кредитования в переговорах с финансовыми учреждениями, либо будут возвращать кредиты, перекредитовываясь в банках с более привлекательными условиями по ставкам.
Павел Авдеев, управляющий филиалом Газпромбанка
В ближайший год в сегменте корпоративного кредитования еще больше усилится конкуренция за крупных и средних платежеспособных клиентов. Бороться за них будут банки с государственным и иностранным участием, а также коммерческие финансовые учреждения. Главным аргументом по привлечению хорошего заемщика будет уровень ставок. Считаю, что некоторые финансовые учреждения пойдут на то, чтобы работать с минимальной рентабельностью ради стабильного дохода.
Ирина Антипина, председатель правления банка Енисей
В рамках стабилизации экономической ситуации в стране у населения опять появилась возможность накапливать и сохранять. Кроме того, восстановилось доверие к банковской системе. Поэтому объемы вкладов физлиц в ближайших год, скорее всего, вырастут. При установлении процентных ставок по вкладам банки будут вынуждены учитывать ограничения, введенные государственным регулятором. Ставки по вкладам не должны превышать среднюю максимальную ставку по вкладам в крупнейших банках. На текущий момент предельная ставка для банков составляет менее 10,25% годовых, и банки, превышающие этот уровень, являются, с точки зрения ЦБ, нарушителями. Динамика процентных ставок у разных банков будет отличаться. У одних банков ставки останутся на прежнем уровне (или даже снизятся) под воздействием регулятора. У других, входящих в 10 крупнейших, немного вырастут. |
Тренды года
1. Объем вкладов физических лиц в Красноярском крае стабильно растет. За год этот сегмент увеличился на 29% (крупнейшие банки КК в сегменте вкладов населения показывают динамику в среднем более 50%). Ставка по вкладам достигла максимума 12% в 1-м п/г 2009 г. (вклады на срок до 90 дней) и затем начала снижаться. Сейчас средние ставки по рублевым депозитам 5-7%. Эксперты сходятся во мнении, что порог снижения уже достигнут. Объем вкладов юридических лиц за год также продемонстрировал положительную динамику 19%.
2. Доля вкладов населения в иностранной валюте сокращается. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, с начала 2010 г. доля вкладов в инвалюте снизилась на 7% и на 1 июля 2010 г. составила 7% от общего объема депозитов населения. Однако в сентябре 2010 г. Минэкономразвития изменил прогноз по динамике рубля. По скорректированным данным, в ближайшие несколько лет ожидается рост курса доллара. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе это может привести к увеличению доли валютных вкладов.
3. С начала 2010 г. кредитный портфель банков КК по физлицам увеличился незначительно на 3%. Рост произошел за счет разморозки ипотеки, авто и потребительских кредитов. Последние остаются самым прибыльным для банков сектором. Средняя ставка по товарным кредитам в КК на данный момент 24-29%, в отдельных случаях она достигает 50%. К выбору заемщика банки все еще подходят осторожно. Отдают предпочтение клиентам с положительной кредитной историей или тем, кто уже обслуживается в банке, например по зарплатным проектам.
4. С начала 2010 г. сегмент корпоративного кредитования показывает отрицательную динамику сократился на 0,8%. Эксперты связывают это с тем, что после кризиса предприятия ведут сдержанную кредитную политику, стараясь не увеличивать долю ссудной задолженности в балансе.
5. Крупные банки расширяют клиентскую базу за счет кобрендинговых проектов. Банки совместно с торговыми сетями, авиакомпаниями выпускают карты, дающие право получать и накапливать бонусы при покупках. Например, такие проекты громко презентовали Альфа-Банк, Сбербанк. По данным Восточно-Сибирского банка Сбербанка России, во втором квартале текущего года уровень партнерских продаж у него вырос более чем в 2 раза.
Наталья Повольнова
Источник: журнал Деловой квартал, 18, 13.09.2010
|
