Аналитическое обозрение за 9 месяцев 2009 года
Главное управление Банка России по Красноярскому краю на днях опубликовало итоги анализа финансово-экономического положения края за январь-сентябрь 2009г. По данным регулятора, состояние дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ухудшилось, что не удивительно.
Экономика
В январе-сентябре 2009г. в отличие от аналогичного периода 2008г. снизилось производство товаров (услуг). Центробанк отметил сокращение спроса на продукцию и услуги краевых предприятий как на внешнем, так и на внутреннем рынках, снизились объемы ввода жилья, объемы грузооборота, транспорта и промышленного производства. За счёт снижения объемов реализации готовой продукции и роста издержек производства в ряде видов экономической деятельности сформировались сальдированные убытки. Однако уже с июня темпы сокращения производство в условиях улучшения экономической конъюнктуры замедлились.
Сокращение экспорта продукции по сравнению с январем-августом 2008г. ускорилось. Под влиянием снижения цен на мировых товарных рынках объём экспорта в долларовом эквиваленте уменьшился на 31,7%. Из-за снижения спроса и дефицита денежных средств у предприятий-импортёров поставки сократились на 11,2% в отличие от роста на 40,2% в январе-августе 2008г.
В условиях сокращения отгрузки промышленной продукции, в том числе на экспорт, грузооборота транспорта, оборота розничной торговли, ввода в действие мощностей и объектов строительными организациями и роста затрат сальдированная прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась на 41,4% и доля убыточных предприятий выросла до 37,0%. Финансовый результат снизился в большинстве отраслей, наиболее существенно в строительстве и обрабатывающей промышленности.
Недостаток денежных средств у предприятий для финансирования собственной деятельности стал ещё сильнее. Одна из причин в том числе уменьшение кредитов в обороте. В ряде отраслей неплатежи выросли до уровня 2004г. Финансовое положение предприятий за январь-август 2009г. ухудшилось в сравнении с аналогичным периодом 2008г., в том числе из-за роста затрат на производство и снижения выручки от продаж. Кроме того, у предприятий всех категорий активов увеличилась сумма процентов к уплате за кредиты и займы. Вследствие этого доля убыточных предприятий увеличилась на 9,4 процентных пункта до 37,0%. Темпы снижения сальдированной прибыли крупных и средних предприятий края по сравнению с аналогичным периодом 2008г. увеличились в 1,5 раза, сумма уменьшилась до 91,5 млрд. рублей. Финансовый результат ухудшился на предприятиях большинства видов деятельности, но преимущественно - у экспортеров цветных металлов, уменьшивших отгрузку при низком спросе. В условиях возросшего недостатка собственного оборотного капитала предприятия, снизив в целом совокупный объем обязательств, увеличили задолженность по краткосрочным кредитам и кредиторскую задолженность, тогда как в I полугодии 2008г. наращивали только кредиторскую задолженность. Задолженность по краткосрочным кредитам возросла у крупнейших предприятий, поскольку они выступали нетто-кредиторами, отвлекая из оборота значительный объем средств в дебиторскую задолженность. У остальных предприятий задолженность по кредитам снизилась и большинство из них продолжали использовать расчеты как дополнительный инструмент привлечения средств.
При нарастании недостатка денежных средств для финансирования текущей деятельности у 57% предприятий увеличились просроченные неплатежи. Просроченная дебиторская задолженность за год с конца августа 2008г. до конца августа 2009г. увеличилась в 2,5 раза, просроченная кредиторская задолженность в 1,6 раза. Основной прирост просроченной дебиторской и кредиторской задолженности сохранился у предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности за указанный период увеличилась значительнее (с 6,9% до 14,7%), чем доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме (с 7,1% до 8,7%).
После формирования расчетов дебиторская задолженность превысила кредиторскую задолженность на 28,3 млрд. рублей. Стратегия нетто-кредитора с чистым отвлечением средств из процесса производства осталась характерной для крупнейших предприятий, осуществляющих металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, добычу полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительства.
Рост неплатежей по результатам мониторинга предприятий, проводимого Банком России, увеличил объемы использования бартера и зачетов в целом до 9,8% от выручки от продаж за I полугодие 2009г. Более всего доли бартера и зачетов выросли у предприятий с активами более 1 млрд. рублей (в 2 раза до 7,5%), но наиболее значительной была доля бартера и зачетов в выручке малых предприятий (13,2%). По видам экономической деятельности использование бартера и зачетов увеличилось в строительстве, производстве транспортных средств и оборудования, сельском хозяйстве. Ухудшение финансового положения на предприятиях большинства видов экономической деятельности с нарастанием недостатка ресурсов дифференцировало их участие в инвестиционной деятельности.
Население
Оптимизируя затраты, предприятия сокращали расходы на персонал. В результате ухудшилась ситуация в сфере занятости и реальная начисленная среднемесячная заработная плата снизилась на 3,4%. По данным на начало октября Красноярский край занимает 4 место в СФО по числу безработных. Численность официально зарегистрированных безработных в сравнении с аналогичным периодом 2008г. выросла на 42,3% из-за высвобождения работников в связи с приостановкой деятельности предприятий или сокращения штатов. По сравнению с I кварталом и I полугодием 2009г. ситуация с занятостью в крае улучшилась.
В условиях снижения производства товаров и услуг сокращалось количество рабочих мест и объём выплат работникам. Начисленная среднемесячная заработная плата в крае в период с января по август 2009г выросла всего на 7,9% (19828,6 рублей) против 24,0% в аналогичном периоде 2008г. По этому показателю край остался на 10 месте среди регионов СФО. Реальные денежные доходы населения края, несмотря на то, что товары и услуги дорожали медленнее, нежели в прошлом году, снизились на 9,0%. В аналогичном периоде прошлого года они же выросли на 15,4%. Располагаемые денежные доходы за 9 месяцев 2009 года составили 351,7 млрд. рублей (тот же период 2008 года 330,9 млрд. рублей). Из них основная часть направлена населением на потребительские расходы 76,7% или 269,6 млрд. рублей (тот же период 2008 года 78,1% или 258,4 млрд. рублей).
Рост доли потребительских расходов в располагаемых денежных доходах населения в январе-сентябре 2008г. сопровождался снижением склонности населения к сбережениям во всех формах в 1,8 раза (до 8,2%). По сравнению с 9 месяцами 2009 года доля доходов населения, направляемая на сбережения снизилась на 8,5 п.п. и составила 16,5%, в денежном выражении 65,9 млрд. рублей. Наибольшую часть сбережений населения по-прежнему составляют наличные деньги на руках и покупка иностранной валюты 41,6% (тот же период 2008 года 51,3%). Однако объем наличных денег на руках у населения уменьшился в 2,4 раза (до 14,0 млрд. рублей), а в условиях стабилизации курса рубля снизился спрос на иностранную валюту, и покупка валюты сократилась на 9,6% (до 13,4 млрд. рублей). Удельный вес организованных накоплений в сумме сбережений увеличился на 0,7 п.п. и составил 8,0%. Существенно снизилась сумма денежных средств, направляемая населением на покупку жилья, удельный вес 6,2% или 4,1 млрд. рублей (тот же период 2008 года 8,1% или 7,7 млрд. рублей). При высоких процентных ставках по кредитам и ужесточении требований банков к их обеспечению сократились расходы на покупку жилых помещений на 77,9% против роста в 1,46 раза в январе-сентябре 2008г. Соответственно доля этих расходов в располагаемых денежных доходах уменьшилась с 5,4% до 1,2%. Большую часть своих реальных доходов население расходовало на текущее потребление.
Банковский сектор
Сохранение сложной ситуации в экономике региона отразилось на показателях деятельности банковского сектора. К концу анализируемого периода процессы ухудшения экономической конъюнктуры, а также ухудшения ситуации с располагаемыми денежными средствами предприятий и населения замедлились. Однако низкий, относительно предкризисного периода, уровень банковских показателей сохранился. Привлеченные ресурсы банковского сектора увеличились за январь-сентябрь 2009г. на 16,4%, в основном за счет притока на банковские счета средств краевого бюджета в соответствии с Постановлением Правительства края О размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты. Приток этих средств обеспечил 60,5% прироста привлеченных ресурсов банковского сектора. Средства краевого бюджета были размещены на депозитных счетах филиалов инорегиональных кредитных организаций (направлены в последующем по счетам межфилиальных расчетов в головные офисы).
Другим источником пополнения ресурсной базы кредитных организаций стали средства населения. Своевременное исполнение кредитными организациями своих обязательств, стимулирование банками интереса населения к предлагаемым продуктам, в том числе посредством увеличения процентных ставок по депозитам и проведения рекламных кампаний, способствовали повышению доверия к банкам. За январь-сентябрь 2009г. прирост вкладов населения составил 12%, в аналогичном периоде 2008г. 11,8%. На фоне повышения курса валют в IV квартале 2008г. и в I квартале 2009г. доля вкладов в иностранной валюте повысилась по сравнению с 01.01.2009 на 3 процентных пункта до 15% от привлеченных средств населения. Укрепление курса национальной валюты относительно доллара США и Евро во II-III кварталах 2009г., а также целенаправленная работа банков по сокращению валютных обязательств, не способствовали дальнейшему росту доли вкладов в иностранной валюте в сумме депозитов физических лиц.
Прирост средств на расчетных и депозитных счетах предприятий, наблюдавшийся в III квартале 2009г., обеспечил 24% прироста величины привлеченных в крае ресурсов с начала года. Активность предприятий по размещению средств повысилась при улучшении ситуации с располагаемыми денежными средствами в августе-сентябре 2009г. Среди основных источников привлечения ресурсов банками в III квартале 2009 года на 4% увеличились средства населения, на 13% - остатки на счетах предприятий и в 7 раз средства госорганов. В III квартале 2009 года произошел рост процентных ставок по привлеченным средствам предприятий и вкладам физических лиц в рублях в основном по срокам привлечения свыше трех месяцев.
Снижение доступности банковских кредитов сыграло злую шутку с розничной торговлей непродовольственными товарами оборот в отчётный период там сократился. Зато вырос отложенный спрос на товары и услуги, а свободные средства население направило в банки: приток средств от населения в банковский сектор возрос в 1,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008г. По мнению регулятора, рост вкладов также стимулировали процентные ставки, превышающие уровень инфляции, и рост доверия к банкам.
Однако, прирост банковских вкладов не покрывал сокращения кредитных ресурсов, поступающих в край по системе межфилиальных расчетов: сумма ресурсов, поступивших в край, сократилась в отчетном периоде в 1,7 раза и составила 47,5 млрд. рублей. Ужесточение кредитной политики, сокращение объёмов кредитных ресурсов, рост кредитных рисков привели к снижению объёмов кредитов предприятиям. С начала года объем кредитных вложений банков и филиалов региона сократился на 9,4%, в то время как в аналогичном периоде 2008г. он вырос на 30,7%. Кредитная активность снизилась как на корпоративном, так и на розничном рынках.
В наибольшей степени сократилось кредитование населения. Снижение реальных денежных доходов, ухудшение ситуации на рынке труда, а также высокая стоимость обслуживания банковских кредитов при росте доли потребительских расходов в структуре располагаемых денежных доходов повлияли на сокращение объема ссудной задолженности физических лиц в январе-сентябре 2009г.на 14,4 млрд. рублей или на 14,6% . Сильнее всего (в 5 раз относительно января-сентября 2008г.) снизились объемы долгосрочного сроком свыше 3 лет кредитования, в том числе ипотечные и жилищные ссуды.
По данным мониторинга, проводимого Банком России, на снижение удовлетворенности спроса предприятий на банковские услуги в III квартале 2009г. повлияли высокие процентные ставки по кредитам, усложнившаяся процедура оформления кредитов, а также факторы, связанные с деятельностью самих предприятий, в том числе сокращение масштабов их деятельности. Ухудшение финансового состояния заемщиков и снижение кредитными организациями объемов кредитования при ужесточении кредитной политики (включая сворачивание программ потребительского и ипотечного кредитования), ресурсных ограничениях отразились на ухудшении структуры кредитных портфелей в части роста размера и доли просроченных ссуд. Прирост просроченной задолженности в январе-сентябре 2009г. составил 56%, доля просроченных ссуд в кредитных портфелях кредитных организаций повысилась к 01.01.2009 с 3% до 5,2%. В сравнении с январем-сентябрем 2008г. Темп роста просроченной задолженности замедлился. Но в условиях существенного снижения объемов вновь выдаваемых ссуд в январе-сентябре 2009г. и погашения ранее предоставленных кредитов доля просроченных ссуд существенно повысилась (в 2,9 раза на 01.10.2009 по сравнению с 01.10.2008).
В результате ухудшения качества кредитного портфеля кредитные организации наращивали объем сформированных резервов на возможные потери по ссудам, доля которых в структуре вложений возросла с января 2009г. с 6% до 9,4%, их объем вырос почти в 2 раза.
Увеличение расходов по формированию резервов ухудшило финансовый результат банков. По итогам января-сентября 2009г. кредитные организации края получили вдвое меньше прибыли, чем в аналогичном периоде 2008г. В условиях снижения прибыльности банковского бизнеса кредитные организации оптимизировали расходы, в том числе путем изменения статуса и закрытия внутренних подразделений. Количество пунктов банковского обслуживания за январь-сентябрь 2009г. сократилось на 34 единицы. Итогами деятельности кредитных организаций края в январе-сентябре 2009г. явилось уменьшение прибыльности, сокращение кредитного портфеля, ухудшение его качества, отсутствие существенного наращивания привлеченных средств на территории края.
В III квартале 2009 года наблюдались разнонаправленные колебания ставок по кредитам предприятий и населения практически по всем срокам размещения.
За 9 месяцев 2009 года объем кредитов, предоставленных банковским сектором заемщикам Красноярского края, составил 170 млрд. руб., или 54,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года (за 9 месяцев 2008 года к соответствующему периоду 2007 года темп роста составил 106,2%). Из общего объема выданных кредитов доля кредитных организаций, зарегистрированных на территории региона, составила 7,2%, филиалов кредитных организаций, зарегистрированных на других территориях, - 83,4%, кредитных организаций других регионов, не имеющих собственных структур на территории Красноярского края, 9,4% (на 01.10.2008 этот показатель составил 7,1, 86%, 6,9% соответственно).
В общем объеме выданных кредитов доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилась с 76,7% до 80,8% и, соответственно, физических лиц снизилась с 23,2% до 19,2%. Доля кредитов в валюте Российской Федерации увеличилась с 84,7% за 9 месяцев 2008 года до 88,4% за 9 месяцев 2009 года.
Темп роста задолженности по кредитам по состоянию на 01.10.2009 относительно уровня на 01.10.2008 составил 88,3%. В структуре ссудной задолженности доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилась с 47,8% до 68,5% и, соответственно, физических лиц снизилась с 52,2% до 31,5%. В структуре задолженности физическим лицам доля задолженности на покупку жилья на 01.10.2009 составила 38,4%, в т.ч. задолженность по ипотечным кредитам 31,7%. На 01.10.2008 значения данных показателей составляли 35,2% и 28,2%. В III квартале 2009 года обязательства по ценным бумагам уменьшились в 2,2 раза, вложения в ценные бумаги возросли в 2 раза.
Вложения в долговые обязательства по-прежнему занимают доминирующую позицию в структуре инвестиционного портфеля банковских организаций, как менее рисковые по сравнению с акциями. В III квартале 2009 года объём принятых к учёту векселей возрос практически в 5 раз в основном за счёт векселей банков, удельный вес данной категории средств в доходных активах продолжает оставаться незначительным 0,4%. Собственные векселя за счет средств целевого кредитования в III квартале 2009 года не выдавались. Изменения процентных ставок по учтенным векселям с номиналом в рублях обусловлены разовыми операциями отдельных кредитных организаций.
За девять месяцев 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года безналичный платежный оборот региона по количеству расчетных документов увеличился на 20,7%, а по объему уменьшился на 6,6%.
По итогам 9 месяцев 2009 года количество эмитированных банковских карт возросло на 12,6% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. При этом сумма операций, совершенных за счет предоставленного держателям карт кредита сократилась на 19,5%. В связи с возросшим спросом на иностранную валюту, объем изъятия наличной иностранной валюты через банкоматы за 9 месяцев 2009 года 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос в 4,5 раза.
В течение 9 месяцев 2009 года лидерство на рынке банковских карт сохранила международная платежная система Visa International. В совокупности с другой международной платежной системой MasterCard они занимают 51,5% рынка по объему эмиссии банковских карт, 69,7% - по объему выдачи наличных денежных средств с картсчетов клиентов и 70,0% - по объему операций в торгово-сервисной сети.
Таким образом, по мнению ГУ ЦБ, сохраняется негативное влияние макроэкономического окружения на развитие банковского сектора. Вместе с тем, на фоне замедления ухудшения экономической конъюнктуры в III квартале 2009г. в банковском секторе отмечается улучшение результатов деятельности кредитных организаций, замедление темпов сокращения объемов кредитных вложений и роста просроченных ссуд, превышение объема вкладов граждан над предкризисным уровнем. По данным мониторинга банковских организаций в ближайшие три месяца банки ожидают повышения активности предприятий и населения по размещению средств в банках, увеличения кредитования нефинансовых предприятий.
Правительство РФ и Банк России продолжили реализацию практических мер, направленных на снижение банковских процентных ставок по кредитам реальному сектору экономики. За III квартал темп снижения ссудной задолженности юридических лиц в крае замедлился на 3,8 п.п. Существенные колебания величины ссудной задолженности юридических лиц в отдельных районах края обусловлены предоставлением банками кредитов крупным предприятиям, оказывающим доминирующее влияние на экономику территории.
Анастасия Потёкина
Портал Финансист
9 декабря 2009