Итоги развития страхового рынка Красноярского края в первом квартале 2009 года

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Итоги развития страхового рынка Красноярского края в первом квартале 2009 года

В первом квартале 2009 года в регионе привлекали платежи и проводили выплаты десять местных страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования, и одна перестраховочная компания. Кроме того, деятельность осуществляли около ста иногородних страховщиков, из которых только половина имеет филиалы (офисы) в Красноярске. Общее количество работающих в Красноярском крае компаний сократилось со ста двадцати пяти (по 2008 году) до 110, при этом в значительной степени вследствие отзыва лицензий на страховую деятельность (СК Метрополис, Гранит, Кров, Русская страховая компания и т.д.).

Доля местных страховщиков по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась и составила по страхованию кроме ОМС 11% от общего объема платежей, а по добровольным видам страхования 9%. Главным образом это произошло за счет снижения вмененного кредитного и корпоративного страхования, привлекаемого в основном на входящие в федеральные ФПГ компании.

Доля местных СК в ОМС остается на уровне порядка четырех пятых от общих объемов собранной премии. По объемам страхования кроме ОМС на местных страховщиков пришлось 0,15 млрд.руб., на иногородних 0,9 млрд.руб., в том числе:

- по личному страхованию местные страховщики собрали 0,04 млрд.руб. (8,5%), иногородние 0,44 млрд. (91,5%);
- по имущественному страхованию местные собрали 0,05 млрд.руб. (9%), иногородние 0,47 млрд.руб. (91%);
- по ОСАГО местные страховщики собрали 0,06 млрд.руб. (18%), иногородние 0,26 млрд.руб. (82%).

По страхованию ответственности на иногородних страховщиках пришелся 91,5% платежей, по страхованию жизни 100%.
Общий объем страховых платежей по краю к соответствующему периоду году вырос на 1%, или на 0,05 млрд.руб.. При этом весь рост обеспечило ОМС, компенсировавшее падение объемов по всем остальным видам страхования.

Общие темпы роста страховой премии в крае ниже общероссийской динамики (рост по РФ на 6,3%, в Красноярье на 1,1%).
В Красноярском крае выросли объемы обязательного медицинского страхования (с 2,3 млрд.руб. до 2,7 млрд.руб., на 18%, или 0,42 млрд.руб.). В целом по РФ рост ОМС составил 32%.

Но по всем остальным видам страхования, в нашем регионе зафиксировано снижение.

Так, объемы страхования жизни у нас сократились с 0,027 млрд.руб. до 0,015 млрд.руб., то есть на 44%, по стране рост на 5,1%. Объемы добровольного страхования ответственности остались практически на прежнем уровне, потеряв всего лишь 2,2% , и составили 0,036 млрд.руб., по РФ рост на 1,8%.

Очень серьезно упало страхование имущества (с 0,75 млрд.руб. до 0,52 млрд.руб., или на 32,2%), по стране снижение трехкратно меньшее, на 10,6%.

Личное страхованию в крае упало с 0,59 млрд.руб. до 0,48 млрд.руб., то есть на 18%. Общероссийский показатель снизился на 5,7%.
В целом, по добровольным видам страхования край в сборах страховых компаний потерял более трети миллиарда рублей, или четверть всего объема платежей. По России в целом этот показатель снизился на 8%.

Впервые в истории этого вида зафиксировано снижение объемов ОСАГО. В крае объемы снизились с 0,34 млрд.руб. до 0,31 млрд.руб., или на 7%. По стране в целом снижение ОСАГО составило 2%.

В целом, в первом квартале 2009 года объем страховой премии в Красноярском крае составил 4,1 млрд.руб.

На ОМС приходится 2,73 млрд.руб., или 66,7%, на ОСАГО 0,31 млрд.руб., или 7,6%, на добровольные виды страхования 1,05 млрд.руб., или 25,6%. Если сравнивать с соответствующей структурой платежей в целом по РФ, то в Красноярском крае доля ОСАГО почти точно соответствует общероссийской, в то время как соотношение видов ОМС и кроме ОМС является перевернутым. Если по стране на каждый рубль платежей по ОМС приходится более рубля платежей кроме ОМС, то в Красноярском крае ситуация обратная, на каждый рубль кроме ОМС приходится 2,5 рубля по ОМС, что говорит о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 0,52 млрд.руб., на личное страхование приходится почти 0,48 млрд. рублей, на ответственность 0,03 млрд.руб., жизнь 0,015 млрд.руб.

При сравнении структуры страхового портфеля с общероссийской выявляется, что в крае в 5 раза ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, более чем в 2 раза ниже доли страхования имущества и ответственности, в 1,5 раза ниже доля личного страхования что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона вряд ли является хорошим показателем.

В целом, в первом квартале 2009 года в среднем по России на одного человека пришлось 1,71 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 1,37 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая, на каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше почти в 6 раза (5 руб. и 29 руб.). По страхованию ответственности меньше в 3,3 раза (12 и 40 руб.), по личному страхованию почти в 2 раза (160 руб. и 290 руб), по страхованию имущества меньше в 2,5 раза (170 руб.. и 450 руб.).

В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось в 2,5 раза меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 350 и 820 руб).

По обязательным видам красноярцы платили больше (по ОСАГО 100 руб. к 80 руб., по ОМС 910 руб. к 720 руб.)

Еще более разительна ситуация при сравнительном анализе выплат. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию и страхованию имущества меньше в 3 раза, по страхованию ответственности меньше в 12 раз, а по страхованию жизни меньше в 30 раз.

Причиной данного явления, была и остается высокая закорпорированность регионального бизнеса с центрами принятия решений вне края. Страхование не в последнюю очередь является инструментом социальной защиты, и основные объемы личного страхования (ДМС, от НС и смерти) привлекаются от предприятий, которые включают эти затраты как социальный пакет для сотрудников. Поскольку решения по бюджетам основных производств принимаются, как правило, не в Красноярске, на этих издержках экономят. Этим же в основном объясняется и кратно меньшая доля страхования ответственности, включающая в себя страхование не только за ущербы жизни, здоровью и имуществу, но и экологическое страхование.

Немаловажное значение имеет недостаточное, по сравнению с другими регионами СФО, внимание к вопросам страхования со стороны региональных властей.

Так, объем заложенной в бюджете Красноярского края дотации на страхование сельхозпосевов кратно меньше, чем у наших соседей. К примеру, в Алтайском крае в 2008 году было застраховано 90% посевов на общую сумму платежей в 1,5 млрд.руб., при этом из федерального бюджета на эти цели была получена дотация 549 миллионов рублей, с учетом фактической выплаты в 1,3 млрд. руб. перераспределенная в интересах местных аграрников. Еще 142 млн. руб на эти цели было израсходовано из краевого бюджета.

Наглядна разница по отношению к страхованию противопаводковых мероприятий по сравнению с соседней Кемеровской областью, где правилом является представление субвенций на эти цели из регионального бюджета. Так, в 2008 году за счет этих средств было застраховано более двух тысяч семей, кроме того, за счет местных бюджетов страхуется порядка 90% имущества, находящегося в зоне подтопления паводковыми водами. По сравнению с рядом регионов в нашем крае отсутствуют также государственные и муниципальные программы развития медицинского страхования, жилья, ответственности производителей и так далее.

Отмечая факт беспрецедентного снижения платежей, нужно отметить, что падение зафиксировано только к показателям 2008 года, в первой части которого страховой рынок рос чрезвычайно быстро (более чем на треть к предыдущему году). По объемам платежей (тем более стабильно растущего ОМС) мы сейчас находимся на уровне даже выше, чем были в 2007 году. (1,4 млрд.руб. кроме ОМС в 2009 против 1,3 млрд.руб. в 2007, 313 млн.руб. ОСАГО в 2009 против 304 млн.руб. в 2007). Но показатели убыточности по сравнению с позапрошлым годом выросли по отдельным позициям катастрофически. Так, если в 2007 году уровень выплат кроме ОМС составлял 28%, в 2009 году он приблизился к 47%. Убыточность по имущественным видам выросла более чем вдвое (с 23,7 % до более чем 50%.), по ОСАГО в полтора раза (с 60% до 90%). В целом, при почти тех же объемах платежей, что и в первом квартале 2007 года, страховщики в 2009 выплатили больше на полмиллиарда рублей, в том числе по видам кроме ОМС больше на четверть миллиарда. Опережающий рост убыточности по сравнению с приростом страховых платежей является в последние годы правилом. В настоящее время этот процесс усугублен падением сборов, усложнением положения предприятий (что увеличивает риски выплат, связанных с ухудшением техники безопасности, технологической и финансовой дисциплины и так далее), а также ростом страхового мошенничества в условиях снижения жизненного уровня населения (роста безработицы, сокращения зарплат и т.д.).

При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО уровень выплат в регионе превышает общероссийский (соответственно более 90% в крае и 83% в целом по РФ). По всем другим видам страхования убыточность в регионе значительно ниже показателей по России. Соответственно, выплаты составляют:

По жизни 8,3% против 37% по РФ
По личному страхованию 19,2% против 32% по РФ
По имуществу 50% против 52% по РФ
По добровольной ответственности 1,3% против 11% по РФ.

Если анализировать выплаты по группам страховщиков, то местные компании по видам кроме ОМС выплачивали 67% от поступившей премии, что в полтора раза выше, чем в целом по краю. По страхованию имущества уровень выплат местных страховщиков в 1,6 раза выше, по добровольному страхованию в 2,1 раза, чем в среднем по красноярскому рынку. Сравнительно низкий уровень выплат у многих страховщиков, особенно по таким видам, как добровольное страхование ответственности, имущества, жизни, может быть связан с завышением тарифов для минимизации налогообложения внутри финансово-промышленных групп и тому подобными проектами.

Отдельного анализа требует ситуация в автостраховании, где в первом квартале ситуация стала принимать угрожающий характер.
Так, начиная с 2005 года и до второй половины прошлого года) по темпам роста Авто-КАСКО был вторым после страхования ипотеки сегментом страхового рынка. Ежегодно объемы платежей росли в 1,3-1,4 раза, в основном за счет страхования по кредитным автомобилям (через банки и лизинговые компании), где темпы роста были в два раза выше (1,6 1,8 раз).

В результате, пик продаж авто-каско пришелся на второй квартал 2009 года, когда в месяц по этому виду привлекалось до двухсот млн. руб. Начиная с осени, начался спад, тем не менее, в целом по 2009 году по авто-каско были привлечены объемы, сопоставимые с ОСАГО (около полутора миллиардов рублей).

При этом данный вид отличался меньшей убыточностью (40-50% по сравнению с 70-80% в ОСАГО), но большими расходами на ведение дела (около 40% по сравнению с 20% в ОСАГО).

В целом, комбинированные расходы (выплаты + РВД) по АВТО-Каско в 2008 году составляли до 90%. Это позиционировало его как вид страхования малорентабельный и балансирующий на грани убыточности, что впрочем, окупалось для страховщиков сравнительной легкостью заключения договоров автострахования.

Начиная с осени, в этом сегменте страхования начался спад, продолжающийся до сих пор (май десятый месяц, в котором объемы платежей авто-каско в целом, снижаются).

В первом квартале 2009 года объемы платежей по авто-каско составили порядка 0, 25 млрд.руб., что почти в два раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Выплаты же выросли, что в целом по рынку подняло убыточность этого вида до уровня порядка 80%. Комбинированные расходы (выплаты + РВД) возросли до 110 и более процентов к платежам.

Это сказывается на страхователях, почувствовавших ужесточение позиционирования отделов выплат по отношению к клиентам.
В настоящее время перелома в позитивную сторону в этом сегменте рынка не видно. Более того, ситуация ухудшается вследствие продолжающегося снижения продаж новых автомобилей, роста страхового мошенничества и демпинга со стороны ряда страховщиков, стремящихся, с одной стороны, сравнительно легкими деньгами перекрыть кассовые разрывы, с другой стороны, пользуясь ухудшением состояния конкурентов, перераспределить рынок в свою пользу.

В ОСАГО объемы платежей впервые в истории этого вида сократились (с 336 в первом квартале 2008 года до 313 млн.руб, в нынешнем, то есть на 23 млн.руб., или на 7%). Причем сокращение зафиксировано не только в нашем крае, по и в СФО, а так же в целом по России. Определяется это снижением продаж новых автомобилей (почти в два раза), повсеместной экономией, выражающейся в том, что люди ставят машины на прикол, страхуют на меньшие сроки или, вообще начинают ездить без оформления страховок. Кроме того, расширяется объем предоставляемых бонусных скидок, а малусные программы фактически не работают.

Впервые в Красноярье уровень выплат по ОСАГО превысил 90% (выплачено 282 млн.руб.). Притом, что нормативные расходы на ведение дела по этому виду составляют 20%. То есть, в целом страховые компании сработали по ОСАГО первый квартал с убытком порядка 10%, потеряли более 30 млн.руб. Страховщики уверены, что не менее 10-15% всех выплат получают мошенники, фальсифицирующие обстоятельства аварий и преувеличивающие размер ущерба.

Количество занимающихся ОСАГО компаний в первом квартале тоже впервые с 2003 года сократилось (на десятую, с 60 до 54). При этом у трех компаний (Гранит, Метрополис, Русская СК) лицензии приостановлены, еще у ряда (Поддержка-Гарант, ВЕСК и т.д) приостановлены, и теперь за выплатами многим пострадавшим придется обращаться в РСА.

Только по перечисленным страховщикам к данной процедуре придется прибегнуть до полутора тысячи красноярцам. А процесс отзыва и приостановки лицензий продолжается. Ситуация усугубляется тем, что уходящие компании зачастую не сдают необходимую документацию (реестры застрахованных, выплатные дела), а зачастую даже и бланки полисов. В целом, в первом квартале более трети компаний ОСАГО в крае выплатили денег больше, чем получили. Ухудшение финансового положения страховщиков ведет к проблемам у клиентов. По оценке РСА, количество жалоб к ним по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло более чем в пять раз.

При этом оно продолжает расти, за два месяца 2-го квартала поступило столько же, сколько за весь первый. Также растет количество обращений в ФССН, суды, иные инстанции, включая Правительство РФ и администрацию Президента. Все это вызывает нежелательную социальную напряженность, притом, что введение ОСАГО предназначалось для её снижения.

С 26 марта вдобавок был изменен ряд коэффициентов ОСАГО. Для красноярцев это означает серьезное повышение тарифов (в среднем, почти в полтора раза). С другой стороны, это приведет к одномоментному уменьшению убыточности в данном сегменте рынка. Начиная с итогов второго квартала можно ждать снижения данного показателя на двадцать и более процентных пунктов, до вполне приемлемых для ведения бизнеса показателей. Это в целом увеличит устойчивость данного сектора страхования, что не исключает возможности банкротства отдельных фирм.

На красноярском рынке ОСАГО в первом квартале работало более полусотни компаний. На первую десятку лидеров приходится около 84% всех платежей, причем на первую тройку 60% (год назад столько же) по данному виду страхования. По итогам квартала уровень выплат по подразделениям СК на территории края колеблется до пятидесятикратного превышения выплат над платежами (Это касается компаний, сворачивающих данный вид бизнеса). В первой (по объемам платежей) десятке компаний выплаты находятся в диапазоне от 64% до 118%, в первой тройке в пределах 74-101%. Количество компаний, выплачивающих больше, чем привлекающих по ОСАГО платежей, по сравнению с 2008 годом увеличилось и составило два десятка. Установленный государством норматив выплат в 77% превышен почти половиной участников рынка. Половина страховых компаний, занимающихся в крае ОСАГО, снижают объемы страховых премий или долю рынка, что может означать их подготовку к уходу с этого рынка.

Рост объемов ОМС в основном объясняется изменениями в порядке начисления данного налога и ростом облагаемой базы (заработной платы) по этим платежам. На рынке ОМС в настоящее время присутствует шесть компаний, из них три местных, составляющих первую тройку по объему платежей. Несмотря на то, что ОМС пока является единственным сектором страхования, где местные страховщики имеют перевес, и здесь динамика изменений идет в сторону столичных компаний.

В целом, анализируя происходящие уже в 2009 году изменения, можно отметить следующие тенденции на страховом рынке:
- Снижается покупательная способность юридических и физических лиц, что сказывается на спросе на все виды страховых услуг.
- Тем не менее, нижняя точка падения в ипотечном страховании скорее всего пройдена, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года риэлтеры отмечают оживление спроса, главным образом на вторичном рынке.

- В авто-Каско снижение продолжается. Но, возможно, принимаемые государственной властью меры по стимулированию продаж продукции отечественного автопрома переломят негативную динамику по крайней мере в этом сегменте продаж.

- Возможны опережающие темпы падения страхования ответственности за исполнение государственного и муниципального заказов, страхования строительного сектора в связи со значительным снижением финансирования данных программ. В связи с ухудшением состояния подрядчиков, а также недостатками Федерального закона 94-ФЗ, реально также увеличение выплат в этом секторе.

- Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли.

- ОСАГО в целом в 2009 году представляется достаточно устойчивым сектором страхового рынка, что связано с коррекцией ряда коэффициентов по данному виду страхования. Для Красноярского края изменение тарифов означает увеличение платежей по ОСАГО примерно в полтора раза, притом, что убыточность будет расти гораздо меньшими темпами. Тем не менее, не исключен нецивилизованный уход с рынка ряда страховщиков, за которым придется платить из гарантийных фондов РСА.

В целом, к сожалению, тенденция снижения платежей и роста выплат по добровольным видам страхования прогнозируется на все первое полугодие в целом. Это связано с тем, что во втором квартале 2008 года рынок продолжал бурно расти (спад начался только в третьем квартале). Кроме того, в экономике страны и края сейчас фиксируется в лучшем случае стабилизация ситуации, возобновления экономического роста пока нет.

В добровольных видах страхования ситуация в текущем квартале будет продолжать ухудшаться, перелом к лучшему возможен не ранее осени. Потому важно не только страховать свои интересы, но и очень внимательно относиться к выбору страховой компании. А их даже в ОСАГО на нашем рынке около полусотни. В то же самое время, снижение объемов рынка фиксируется только по сравнению с очень удачным 2008 годом, точнее, его первой половиной. К 2007 году по первому кварталу 2009 года все же фиксируется рост даже в добровольных видах страхования.


Итоги 1 квартала 2009 года, Красноярский край, тыс.руб.
ВСЕГО
Всего, кроме
Жизнь
Личное
Имущество
Ответственность
ВСЕГО
Обязат.
ОСАГО
ОМС
ОМС
добровольные
пассажиров
ПЛАТЕЖИ
1 квартал 2009
4 097 646
1 365 448
15 334
481 298
517 567
35 360
1 049 559
2 049
313 138
2 732 198
1 квартал 2008
4 051 710
1 739 975
27 052
585 691
752 369
36 138
1 401 250
2 468
336 257
2 311 735
Динамика КК
101,1%
78,5%
56,7%
82,2%
68,8%
97,8%
74,9%
83,0%
93,1%
118,2%
Динамика РФ
106,3%
92,9%
105,1%
94,3%
89,4%
101,8%
92,1%
100,0%
98,2%
131,7%
"+-" край
45 936,00
- 374 527,00
- 11 718,00
- 104 393,00
- 234 802,00
- 778,00
- 351 691,00
- 419
- 23 119,00
420 463,00
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
1 квартал 2009
100%
33,3%
0,4%
11,7%
12,6%
0,9%
25,6%
0,1%
7,6%
66,7%
1 квартал 2008
100%
42,9%
0,7%
14,5%
18,6%
0,9%
34,6%
0,1%
8,3%
57,1%
Динамика КК
100,00%
77,60%
56,05%
81,25%
68,02%
96,75%
74,06%
82,09%
92,08%
116,86%
Структура РФ
100%
55%
2%
17%
27%
2%
48%
0%
7%
43%
"+-" край
-9,62%
-0,29%
-2,71%
-5,94%
-0,03%
-8,97%
-0,01%
-0,66%
9,62%
ВЫПЛАТЫ
1 квартал 2009
3 358 276
635 869
1 273
92 171
259 448
484
353 376
2
282 177
2 722 407
1 квартал 2008
2 784 369
569 001
1 504
90 315
198 891
335
291 045
1
277 955
2 215 368
Динамика КК
120,61%
111,75%
84,64%
102,06%
130,45%
144,48%
121,42%
101,52%
122,89%
Динамика РФ
129,2%
123,0%
83,3%
120,0%
137,4%
100,0%
129,2%
100,0%
101,8%
133,8%
"+-" край
573 907
66 868
- 231
1 856
60 557
149
62 331
1
4 222
507 039
УБЫТОЧНОСТЬ
1 квартал 2009
81,96%
46,57%
8,30%
19,15%
50,13%
1,37%
33,67%
0,10%
90,11%
99,64%
1 квартал 2008
68,72%
32,70%
5,56%
15,42%
26,44%
0,93%
20,77%
0,04%
82,66%
95,83%
Динамика КК
119,26%
142,40%
149,32%
124,19%
189,63%
147,66%
162,10%
109,01%
103,98%
Убыточность РФ
67,33%
45,04%
36,59%
31,81%
51,46%
10,53%
41,91%
0,40%
67,07%
98,46%
"+-" край
13,24%
13,87%
2,74%
3,73%
23,69%
0,44%
12,90%
0,06%
7,45%
3,81%
Российская
ВСЕГО
Всего, кроме
Жизнь
Личное
Имущество
Ответственность
ВСЕГО
ОСАГО
ОМС
Федерация
ОМС, ВС, МВД
добровольные
1 квартал 2009
млрд.руб.
платежи 2009
242,7
133,0
4,1
41,5
64,9
5,7
116,2
0,1
16,7
103,8
выплаты 2009
163,4
59,9
1,5
13,2
33,4
0,6
48,7
0,0004
11,2
102,2

Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

5 июня 2009

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
В Красноярском крае открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю на базе клиентской службы Большеулуйского района открыло четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
РСХБ устроит «Пир на весь мир»
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный Фестиваль молодежи
СДМ-Банк предлагает специальные условия кредитования для компаний, владеющих грузовым транспортом
СДМ-Банк запустил акцию для всех компаний, которые владеют грузовым транспортом
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории
Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке
Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки в феврале 2024 года
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы