Рейтинг банков - лидеров по привлеченным средствам по итогам I п/г 2014 г
О банковском рынке Красноярского края в I п/г 2014 г.
В I п/г 2014 г. банковский рынок живо реагировал и на нестабильную ситуацию в мировой экономике, и на острую геополитическую обстановку. В условиях общей нестабильности вкладчики банков обналичивали свои вложения. Как следствие, в финансовых организациях возникал дефицит ликвидности, пополнить который банкиры пытались с помощью проверенного инструмента повышения ставок по вкладам и депозитам. 
Ключевыми трендами рынка стали:
1 | На 1 июля 2014 г. объем привлеченных банками Красноярского края средств (вкладов физ. лиц и депозитов юр. лиц) составил 288,2 млрд руб. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, это на 109% больше, чем на аналогичный период 2013 г. Однако в течение полугодия ситуация с привлечением средств была нестабильной. В начале года из-за сезонного фактора и политического кризиса на Украине банки зафиксировали значительный отток средств. Во II кв. 2014 г. на фоне повышения ставок по депозитам и вкладам (в среднем по рынку ставка с начала года увеличилась на 1,6%) клиенты начали возвращать свои накопления в банки. Так, по данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, с начала II кв. 2014 г. объем привлеченных средств вырос на 104%.
2 | По итогам I п/г 2014 г. в структуре привлеченных средств заметно снизилась доля вкладов населения с 69% в начале года до 63% в середине. Эксперты объясняют это геополитической обстановкой, которая вызвала напряжение у частного вкладчика он предпочел обналичить вклады. Эта тенденция была особенно заметна на примере крупных вкладчиков. Еще одна причина в условиях, когда реальные доходы населения не растут, а расходы увеличиваются, склонность к накоплению снижается.
3 | Среднесрочное и долгосрочное размещение средств наиболее востребовано населением. По данным ГУ ЦБ РФ по КК, по итогам I п/г 2014 г. 45% вкладов размещено на срок от 1 года. Второе место по популярности (28%) делят вклады до востребования и вклады сроком от 31 дня до 1 года. Эксперты поясняют, что среднесрочное и долгосрочное размещение средств, в первую очередь, привлекает клиентов из-за высоких (относительно рынка) ставок. К примеру, по данным ГУ ЦБ РФ по КК, на 1 июля 2014 г. средневзвешенная ставка по вкладам в рублях на срок свыше 1 года составляла 9,4%, на срок от 31 до 90 дней 7,7%.
4 | Банки начинают активно использовать дистанционные каналы обслуживания (ДКО) для привлечения средств населения. Если раньше с помощью ДКО клиенты банка решали только повседневные задачи (оплачивали услуги, отслеживали состояние счета, гасили кредиты), то в последнее время заметен рост операций по размещению средств. Эксперты связывают это с повсеместным внедрением мобильных устройств и изменением представления о том, что банковские операции можно совершать только в отделении. По мнению банкиров, распространение ДКО повлечет за собой появление новых финансовых продуктов, в том числе и комбинированных пакетных предложений, включающих в себя несколько продуктов.
Ведущие банки в сегменте привлечения средств по итогам I п/г 2014 г.
Расстановка сил на банковском рынке Красноярского края в сегменте привлечения средств осталась практически без изменений. Первое место с большим отрывом за Сбербанком. Большая часть депозитного портфеля (94%) вклады физлиц. На втором месте ВТБ 24 (91% - вклады частных лиц). На третьем - Газпромбанк, который в сегменте привлечения средств активно работает с юрлицами (65%).
Рейтинг банков по привлеченным средствам
| Название банка, ФИО рук-ля | Депозит-ный портфель в КК на 01.07.2014 г., млрд руб. | Динамика объема депозит. портфеля в КК к 01.01.2014 г., % | Структура депозитного портфеля на 01.07.2014 г., % | Кол-во действу-ющих вкладов на 01.07.2014 г., тыс шт. | Кол-во открытых вкладов на 1 отделе-ние за I п/г 2014 г.* | Кол-во отделе-ний в КК, где прини-мают вклады/депозиты на 01.07.2014 г. | Общее кол-во сотруд-ников в КК на 01.07.2014 г. | |||
|
физ.
лица
|
юр.
лица
|
|||||||||
| Федеральные банки | ||||||||||
| 1 |
Сбербанк
Логинов Алексей Львович
|
97,2 | 102 | 94 | 6 | 9649 | 324 | 371 | 6531 | |
| 2 |
ВТБ24
Чумаков ВиталийАнатольевич
|
7,5 | н/д | 91 | 9 | 8,5 | н/д | 22 | 432 | |
| 3 | "Газпромбанк" Авдеев ПавелГеннадьевич | 4,8 | 102 | 35 | 65 | 3,1 | 392 | 13 | 305 | |
| 4 | "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович | 3,8 | 115 | 68 | 32 | 2,4 | 365 | 5 | 173 | |
| 5 | "Восточный экспресс банк" Кручинкин ЮрийВалерьевич | 3,4 | 71 | 100 | 0 | 7 | 92 | 39 | 414 | |
| 6 |
"Азиатско-Тихоокеанский банк"
Шевнин АнтонНиколаевич
|
3,1 | 104 | 72 | 28 | 6,6 | 123 | 35 | 400 | |
| 7 |
ВТБ 1
Ожегов ТимурАлександрович
|
0,96 | 82 | 0 | 100 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Региональные банки | ||||||||||
| 1 | "Кедр" 2 Павелко Павел Александрович | 11,8 | н/д | 100 | 0 | н/д | 337 | 64 | 902 | |
| 2 | "Енисейский объединенный банк" Белоногова Ассия Валиевна | 1,7 | 115 | 94 | 6 | 4,9 | 43 | 35 | 482 | |
1- банк работает только в сегменте юридических лиц;
2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц;
* - кол-во открытых вкладов за 1 пг. 2014 г./кол-во отделений в КК.
По итогам I п/г 2014 г. ситуация в сегменте привлечения средств складывалась неоднородно. Одни игроки существенно нарастили свои портфели по привлеченке, другие, напротив, не достигли показателей II п/г 2013 г. По данным ТОП-листа ДК, почти половина всех привлеченных вкладов и депозитов средства жителей краевого центра.
Лидеры по объему привлеченных средств
| Название банка | Объем привлеченных средств в КК за I п/г 2014г., млрд. руб. | Динамика объема привлеченных средств в ср. с II п/г. 2013г.,% | Структура объема привлеченных средств в I п/г 2014г., % | Доля вкладов Красноярска в общем объеме ср-в, привлеченных в КК в I п/г 2014 г., % | ||
| Физ.лица | Юр.лица | |||||
| Федеральные банки | ||||||
| 1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 709,9 | 60 | 33 | 67 | 48 |
| 2 | "Банк Москвы" | 37 | 349 | 3 | 97 | н/д |
| 3 | ВТБ 1 | 10 | 139 | 0 | 100 | 43 |
| 4 | "Газпромбанк" | 4 | 177 | 14 | 86 | 84 |
| 5 | "Восточный экспресс банк" | 1,5 | 69 | 100 | 0 | 38 |
| 6 | "Азиатско-Тихоокеанский банк" | 1,1 | 260 | 36 | 64 | 73 |
| Региональные банки | ||||||
| 1 | "Кедр" 2 | 5,8 | н/д | 100 | 0 | 54 |
| 2 | "Енисейский объединенный банк" | 0,7 | 254 | 98 | 2 | 41 |
Лидеры по количеству открытых вкладов
| Название банка | Кол-во вкладов в КК, открытых за I п/г 2014г., тыс шт. | Динамика кол-ва вкладов в ср. со II п/г 2013г.,% | Структура вкладов, открытых в I п/г 2014г., % | Доля вкладовКрасноярска в общем кол-ве вкладов, привлеченных в КК в I п/г 2014 г., % | ||
| Физ.лица | Юр.лица | |||||
| Федеральные банки | ||||||
| 1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 120,1 | 69 | 95 | 5 | 48 |
| 2 | "Газпромбанк" | 5,1 | 139 | 57 | 43 | 70 |
| 3 | "Азиатско-Тихоокеанский банк" | 4,3 | 111 | 99 | 1 | 47 |
| 4 | "Восточный экспресс банк" | 3,6 | 83 | 100 | 0 | 39 |
| 5 | "Банк Москвы" | 1,8 | 147 | 35 | 65 | н/д |
| Региональные банки | ||||||
| 1 | "Кедр" 1 | 21,6 | н/д | 100 | 0 | 52 |
| 2 | "Енисейский объединенный банк" | 1,5 | 242 | 99,7 | 0,3 | 33 |
1-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц.
Прогнозы о развитии банковского рынка
Алексей Логинов, вице‑президент Сбербанка России председатель Восточно‑Сибирского банка:
Дефицит ликвидности в банковской сфере наметился не сегодня. Но геополитическая обстановка, безусловно, усугубила и без того непростую ситуацию. Сейчас банки будут оперативно корректировать свои стратегии, делать ставку на мобилизацию сбережений населения. Начнется острая конкурентная борьба за каждого клиента, что найдет отражение в росте ставок по депозитам. Кроме того, банки, скорее всего, будут предлагать розничным клиентам новые вкладные продукты, в том числе с увеличенными сроками привлечения средств, а также ужесточать условия досрочного расторжения срочных вкладов. Помимо величины процентной ставки клиенту важны простота и гибкость линейки вкладов. А также качество оказываемого сервиса: доступность офисов, квалифицированный, улыбающийся сотрудник банка. Все большее значение приобретает возможность управлять своим счетом дистанционно через интернет или при помощи мобильного телефона. В то же время, говоря о перспективах, хотелось бы отметить, что даже на фоне сложной ситуации с ликвидностью потенциал роста ставок для многих банков достаточно ограничен он уже находится на границе, после которой ЦБ может проявить к ним интерес 10%. Прогнозировать, насколько сохранится такая тенденция, сейчас сложно. Это зависит от совокупности факторов, среди которых определяющим является ситуация на мировых финансовых рынках.
Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю:
Вопрос запаса ликвидности будет по‑прежнему актуален для банков. Очевидно, что регулятор продолжает вектор ужесточения политики в отношении нечистых рыночных игроков. Очевидно также, что слабые игроки продолжат уходить с банковского рынка в силу замедления экономики и роста конкуренции. Вкладчики это понимают, поэтому они становятся более требовательными к банкам, более осторожными. В ближайший квартал возможен небольшой рост среднерыночной ставки проценты скорректируют те банки, которые это еще не сделали. Мы ожидаем роста как в целом объема вкладов в банках, так и объема сбережений на счетах. При этом мы рассчитываем нарастить свой депозитный портфель сильнее, чем это удастся банковской системе в целом, в среднем на 20% по итогам 2014 г. Наибольший всплеск интереса к депозитам будет традиционно в конце года только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов. Это связано с дополнительными доходами: бонусными выплатами, премиями и т.д.
Тимур Ожегов управляющий филиалом банка ВТБ в Красноярске:
На мой взгляд, рост процентных ставок продолжится. При этом я не прогнозирую резких скачков или одномоментного существенного увеличения ставок. Банки будут внимательно следить за рыночной ситуацией и в зависимости от выбранной стратегии наращивать или сохранять на прежнем уровне свои пассивы, регулируя их приток уровнем процентных ставок и/или разработкой и внедрением новых продуктов. В IV квартале на рынке традиционно ожидается дополнительный объем средств за счет закрытия и окончательного расчета по государственным и муниципальным контрактам.
Методика составления ТОП-листа
Участники ТОП-листа разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.
Основной показатель для ранжирования депозитный портфель в КК на 01.07.2014 г., млрд руб.
Дополнительные показатели объем привлеченных средств в КК за I п/г 2014 г., млрд руб.; кол-во вкладов в КК, открытых за I п/г 2014 г., тыс. шт.
В дополнительные таблицы включены банки, предоставившие информацию для ранжирования.
Принятые сокращения: Н/д нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
ТОП-лист от 25.08.2014 подготовила Наталья Повольнова.
Источник: krasnoyarsk.dk.ru