Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 2012 год

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 2012 год

На  31 декабря 2012 года в регионе работали около 90 субъектов страхового дела, из них 9 местных, зарегистрированных на территории Красноярского края, из которых три универсальных страховщика, три - обязательного медицинского страхования, одна перестраховочная компания и два страховых брокера. В целом, по данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) на 1 января 2013 года в государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 469 страховщиков (579 на 1 января 2011 года). Среди представленных в Красноярском крае страховщиков лицензии отозваны у 6 компаний (ООО СК Инногарант, ОАО Рострах, ООО СК Реал, ОАО СК Ростра, ООО СК Куранты, ЗАО СК Русские страховые традиции), в стадии ликвидации находится. Доля перечисленных компаний на страховом  рынке края составляла менее 4 %.
Обзор составлен на основе оперативных данных Федеральной службы по финансовым рынкам, полученным в электронном виде (статистическая отчетность по форме 1-С) и размещенным на сайте www.fcsm.ru. Все данные ФСФР, а значит и в настоящем обзоре, представлены без учета ОМС.
Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень. ТОП 10 (кроме ОМС) страховых компаний в крае собирает более 67% страховых премий против 57% в России. Региональный рынок Красноярского края, как свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы по финансовым рынкам, по итогам 2012 года вырос на  26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что немного выше, чем в среднем по России (на 21,7%). Надо отметить, прирост достигнут по всем видам  страхования. Наибольший рост в добровольном секторе показало страхование предпринимательских и финансовых рисков (на 158,1%), жизни (на 50,7%) и иное личное страхование (на 41,9%).
Основными драйверами роста стали увеличение объемов кредитования, изменение коэффициентов в ОСАГО, вступление в силу с 1 января 2012 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
 
В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам 2012 года Красноярский край занял второе место по общему объему страховых платежей (8,88 млрд.рублей, или 17,3% всех платежей по СФО) после Новосибирской области, в том числе: по страхованию имущества 3,2 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,15 млрд.руб., ОСАГО 2,6 млрд.руб.

По страхованию  предпринимательских и финансовых рисков (0,27 млрд.руб.) и авто-каско (2,04 млрд.руб.)  край занимает в СФО первое место, ответственности (0,15 млрд.руб.) второе после Новосибирской области,  по личному страхованию (2,05 млрд.руб.) и страхованию  жизни (0,52 млрд.руб) - третье место после Кемеровской, Новосибирской и Новосибирской, Иркутской областей соответственно, по  сельхозстрахованию (0,32 млрд.руб.) четвертое после Алтайского края,  Новосибирской и Иркутской областей.
 
Доля выплат в крае выросла (на 3,0%) и составила 43,0%, что ненамного ниже средней по России (45,7%).
Структура страхового портфеля края  за 2012 год практически не изменилась, незначительно увеличилась доля добровольного страхования в общем объеме страховых премий (до 69,8%), что значительно ниже, чем по России (81,5%). Причина - принадлежность огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским.  
 
В крае в 2,0 раз ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 2,3 раза -  имущества, в 1,8 раз -  личного страхования, в 4,0 раза ниже доля добровольного страхования ответственности, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона крайне неблагоприятно.
В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 3,8%, на личное страхование приходится 7,1%, на ответственность 0,7%, жизнь 1,7%.
По итогам 2012 года в среднем по России на одного человека пришлось около 5,7 тыс. рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила менее 3,1 тыс.руб.

В целом по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось почти  в 2,1 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 4,6 и 2,2 тыс. руб).

По ОСАГО красноярцы платили на 6% больше среднего россиянина (0,9 тыс. руб. и 0,85 тыс. руб. соответственно), получали на 2,3% больше (соответственно, 0,46 и 0,45 тыс. руб.).

Средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по страхованию имущества меньше в 2 раза, по личному страхованию - в 2,8 раз, ответственности в 9,5, а по страхованию жизни в 5,4 раза.

Ситуация в автостраховании, как в крае, так и в целом по России, практически одинакова и выглядит вполне оптимистично. По ОСАГО - за счет роста коэффициентов к базовым тарифам, в КАСКО тарифной политики страховщиков. Коэффициент убыточности по КАСКО составил в 2012 году 60% и 64%, по ОСАГО по 51% и 53% соответственно.
Анализируя происходящие в 2012 году изменения, можно прогнозировать следующее:

- В связи с ужесточением страхового законодательства в части требований к уставному капиталу, активам и платежеспособности страховых организаций продолжится и уходом страховых компаний с рынка выросла и будет продолжать расти концентрация рынка.
- Страховой рынок будет расти. Причины: вступление в силу с 1 января 2013 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, ожидаемые изменениями в закон Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в части увеличения страховых сумм, расширение господдержки на страхование животноводства.
- Среди сдерживающих рост рынка тенденций - общее снижение темпов роста экономики, одако страховой рынок реагирует на изменения в экономике с некоторым запозданием.
- Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли.
Нельзя не отметить рост внимания власти всех уровней к страхованию. Это и работа над стратегией развития страховой отрасли до 2020 года, создание мегарегулятора финансового рынка, периодически возникающие дискуссии о необходимости введения обязательного страхования жилья, которые, как минимум, привлекают внимание к этой проблеме.

Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

5 апреля 2013
 

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
В Красноярском крае открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю на базе клиентской службы Большеулуйского района открыло четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
РСХБ устроит «Пир на весь мир»
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный Фестиваль молодежи
СДМ-Банк предлагает специальные условия кредитования для компаний, владеющих грузовым транспортом
СДМ-Банк запустил акцию для всех компаний, которые владеют грузовым транспортом
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории
Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке
Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки в феврале 2024 года
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы