Кредитование малого и среднего бизнеса

Конец 2010 года ознаменовался очередным витком интереса к малому и среднему бизнесу. Банки увидели в предпринимательстве почву для роста и повернулись к бизнесменам лицом, по крайней мере декларации о новых подходах и программах кредитования в 2010 11 годах следовали одна за другой.

Совокупный кредитный портфель по субъектам МиСБ, в том числе ИП По данным ГУ ЦБ по Красноярскому краю На 1.04.2012 - 61 256 миллионов рублей На 1.01.2012 - 58 275 миллионов рублей На 1.01.2011 - 41 937 миллионов рублей Прирост за 1 кв. 2012 года составил чуть более 5 % (за аналогичный период 2011 года прирост составил 3,5%). За весь 11 год портфель прирос на 39%.

По наблюдениям портала Финансист ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в прошлом году и начале года текущего менялись незначительно, без резких перепадов. В нынешнем мае ставки, в сравнении с маем 2011 года, ниже в среднем на 1-2%. Однако банкиры уверяют, что предел снижения достигнут и скорее всего значения начнут откат в сторону роста в самом ближайшем будущем.

Серьёзных смягчений требований к заёмщикам в 2011 году не наблюдалось (основной пик либерализации пришёлся на пост-кризисный 2010 год). Однако, всё активнее банки предлагают программы беззалогового кредитования, более рискованного для кредитора, но и более оперативного для заёмщика. Принципиально новую программу кредитования для старт-аперов относительно недавно запустил Сбербанк.

Татьяна Тесля, начальник управления малого и среднего бизнеса операционного офиса Промсвязьбанка в Красноярске: Базовые требования к предпринимателям у большинства банков остались прежними. Главное - наличие действующего не менее года бизнеса. Отмечу, что положительной тенденцией последнего времени является кредитование компаний тех отраслей, представителям которых ещё в недавнем прошлом отказывали в займах по причине нестабильного финансового положения всего сектора (строительство, лесная промышленность и пр.) Я бы сказала, что сейчас банки в меньшей степени акцентируют своё внимание на то, в какой отрасли работает потенциальный клиент, и готовы кредитовать солидные компании с хорошими финансовыми показателями из разных секторов экономики.  Но в большей степени за кредитами по-прежнему обращаются предприятия торговли, по статистике рынка таких заемщиков более пятидесяти процентов. В нашем портфеле, кроме торговых компаний, есть производственные предприятия,  а также компании, занимающиеся предоставлением различных услуг (сдача недвижимости в аренду, медицинские услуги, транспортные услуги, салоны красоты и прочие).

Сегодня красноярскому бизнесу предлагают кредитование 47 финансово-кредитных организаций. Вся линейка продуктов по финансированию бизнеса представлена в полном объёме: кредиты на пополнение оборотных средств, на приобретение основных средств, коммерческая ипотека, займы на приобретение транспорта и оборудования, овердрафты, а также лизинг и факторинг. 

Итак, рассмотрим подробнее, что сегодня могут предложить банки некрупному бизнесу. Кредит на пополнение оборотных средств -  для увеличения оборотного капитала, в том числе товарных запасов, расширения ассортимента и осуществления сезонных закупок -  в банке можно получить на сумму от 150 тысяч  до 100 миллионов рублей  (Номос-банк, Райффайзенбанк) всё зависит от размера бизнеса. Максимальный срок 60 месяцев, но в большинстве банков максимальный срок составляет 2-3 года. Процентная ставка колеблется от 11 до 24 % годовых. Банки чаще всего взимают комиссию за выдачу кредита, по данному виду кредита она может составлять от 0,2 до 3% от суммы кредита. Кредит на пополнение оборотных средств может быть оформлен как кредит, овердрафт, возобновляемая или не возобновляемая кредитная линия.

Долгосрочное и среднесрочное кредитование на приобретение основных средств, модернизацию производства, создание новых производственных мощностей, расширение бизнеса осуществляется в рамках минимального лимита 150 000 рублей и максимума 120 миллионов рублей (МДМ Банк, Промсвязьбанк, банк Траст). Максимально возможный срок кредитования 10 лет, однако большая часть банков придерживается срока в 5 7 лет. Процентные ставки по кредиту на приобретение основных средств колеблются  в диапазоне от 11 до 25 % годовых, комиссия за выдачу кредита может составлять от 0,25 до 2% от суммы кредиты. 

Красноярская коммерческая ипотека сегодня - это сумма кредита от 100 тысяч до 130 миллионов рублей (банк Уралсиб), предоставленная на срок от 12 до 180 месяцев, с первоначальным взносом от 20%, под ставку от 9,5 до 21,5% годовых и комиссией за выдачу кредита в размере 0,3-3% от суммы.

Купить автотранспорт и оборудование на кредитные средства можно на следующих условиях: от 150 тысяч до 120 миллионов рублей (Уралсиб и Райфайзенбанк), срок  от 3 месяцев до 5 лет под ставки от 12,5 до 21,5% годовых. Первоначальный взнос по некоторым программам не предусмотрен, комиссия за выдачу кредита составит, скорее всего, от 0,3 до 4% от суммы.

Оформить овердрафт в красноярских банках можно на сумму от 100 тысяч до 30 миллионов рублей (Юниаструмбанк). Овердрафт можно получить на срок до 3 лет, со сроком непрерывной задолженности  до 90 календарных дней. Разбег процентной ставки составляет от 7 до 26% годовых, комиссия за выдачу от 0 до 1,5% , также в большинстве банков  предусмотрена ежемесячная комиссия в размере 0,1-0,3% от лимита овердрафта.

Елена Котоврасова, руководитель центра кредитования малого бизнеса операционного офиса 2 в г. Красноярск филиала Азиатско-Тихоокеанский банк (ОАО) в г. Улан-Уде: В Азиатско-Тихоокеанском банке предлагается кредит  микро-лайт   кредит выдаётся без залога, максимальная сумма кредита - 1 миллион рублей, заемщик физическое  лицо собственник бизнеса, срок рассмотрения заявки 1 день.  Удобен тем,  что предполагается упрощённый  финансовый анализ. Существует тарифный план  микрокредит максимальная сумма кредита 5 миллионов рублей, подходит для клиентов находящихся на упрощённых режимах  налогообложения (ЕНВД, УСН, патент)  кроме общей. Для всех остальных клиентов предусмотрена стандартная программа  кредитования. Форма предоставления кредита -  разовый кредит, кредитная линия с лимитом задолженности, кредитная линия с лимитом выдачи, овердрафт, а также вексельное кредитование  и банковская гарантия.

Сегодня востребованы  все виды кредитования. Нами в первом квартале 2012 г. выдано кредитов юридическим лицам  на сумму 140 млн. руб. ; по тарифному плану микро-лайт -  36 кредитов на сумму 19,5 млн. р.  Объемы кредитования возросли   очень значительно по сравнению с первым кварталом 2011  г. Количество клиентов растёт, приятно отметить, что за счёт новых клиентов, т.е. не имеющих кредитной истории в Азиатско-Тихоокеанском Банке. Кол-во зарегистрированных компаний постоянно растёт, а следовательно  у них будет постоянно возникать потребность в развитии за счет привлечения дополнительного финансирования.  Не смотря на то, что на банковский рынок активно выходят новые игроки, клиентов хватит на всех. Рынок кредитования малого бизнеса очень перспективен.

Вячеслав Чехомов, управляющий филиалом Сибирский ЗАО Банк Интеза: Кредитование малых и средних предприятий остается одним из основных направлений деятельности Банка Интеза (до конца 2009 года КМБ БАНК, Банк кредитования малого бизнеса). Малому бизнесу Банк Интеза предлагает широкий спектр кредитных продуктов краткосрочные и долгосрочные кредиты на различные цели, в том числе целевые кредиты для приобретения транспортных средств и коммерческой недвижимости (бизнес-ипотека), беззалоговые микро-кредиты, овердрафты и кредитные линии, аккредитивы и гарантии, лизинг.

В настоящее время большим спросом пользуется Кредит доверия, который предоставляется на сумму от 150 тысяч до 3 миллионов рублей и не требует залогового обеспечения. Такие кредиты востребованы малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателям, которые отмечают среди его преимуществ то, что банк очень оперативно может принять решения о выдаче кредита. Для развивающегося производственного предприятия, которое планирует обновить парк оборудования, интересен лизинг, особенно если компания использует традиционную схему налогообложения, уплачивает НДС. Преимущество лизинга в том, что все лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции. Для пополнения оборотных средств предприятия широко используются кредиты на срок до 24 месяцев.

Мы постоянно наблюдаем за ситуацией в экономике, анализируем происходящие изменения на рынке и, исходя из последних рыночных тенденций, предлагаем наиболее выгодные условия кредитования. Так, в самом начале года изменились условия по Кредиту доверия (были увеличены максимальная сумма и срок кредита), а в декабре прошлого года банк предложил клиентам новую программу автокредитования малого бизнеса, в рамках которой банк финансирует покупку транспортных средств легкового, грузового транспорта и спецтехники. Только что, с 1 мая этого года банк понизил процентные ставки по кредитам в рублях для малых и средних предприятий в среднем на 1 2 процентных пункта (в зависимости от срока и вида кредита).

С начала этого года мы отмечаем довольно высокий спрос на кредитные продукты со стороны малых предприятий. По нашим прогнозам, в 2012 году рост кредитных портфелей банков, состоящих из кредитов малому и среднему бизнесу, составит в среднем 15 20% за год.

Татьяна Тесля, начальник управления малого и среднего бизнеса операционного офиса Промсвязьбанка в Красноярске: Промсвязьбанк запустил собственную программу кредитования малого и среднего бизнеса  в конце 2007 года. С течением времени у нас сформировалась линейка из 8 видов кредитов, которые могут удовлетворить практически все потребности бизнеса малых и средних предприятий.  Для небольших компаний мы предлагаем Кредит-Первый  в сумме до 3 млн. руб. на срок до 3 лет, в рамках которого кредиты до 2 млн. руб. можно получить без залогового обеспечения.  Для более крупных компаний мы предлагаем Кредит-Бизнес до 9 млн .руб. на срок до 10 лет. Следующий шаг Кредит-Инвест, максимальная сумма которого возрастает до 120 млн. руб. Длительный срок до 10 лет является одним из преимуществ Промсвязьбанка. На сегодня очень востребованы кредитные программы, предназначенные для финансирования инвестиционных проектов.  Поэтому с 2011 года мы предлагаем предприятиям малого бизнеса воспользоваться коммерческой ипотекой, в рамках которой можно приобрести  разные виды нежилой недвижимости офисы, торговые, производственные или складские помещения, здания и землю.  Особой популярностью пользуется продукт Кредит на кредит,  целью которого является рефинансирование задолженности в других банках с возможностью увеличения срока кредитования, изменения графика гашения кредита на более удобный.

Мы видим, что предприниматели сегодня всерьез задумались о приобретении недвижимого имущества, обновлении основных фондов. Практически каждый третий кредит мы выдаем на инвестиционные цели. Промсвязьбанк готов предоставлять заемщикам МСБ кредиты на оптимальных условиях. В нашем банке все ключевые параметры финансирования определяются индивидуально. Это касается размера ставки, срока, обеспечения займа. Кроме того, по большинству программ кредитования сейчас снижены ставки и даже отменена комиссия. Недавно мы запустили специальную акцию по расчетно-кассовому обслуживанию Успей за 0 рублей!, по которой расчетные счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям открываются без комиссии.  Для предпринимателей, предприятий МСБ наша рекомендация остается прежней:  хотите дешевых и длинных кредитов - берите сейчас. 

Наталья Потапова, заместитель председателя правления Восточно-Сибирского банка Сбербанка России:  На сегодняшний день Сбербанк России предлагает своим клиентам широкую линейку специализированных продуктов для представителей малого бизнеса. Использование единых стандартов и требований при работе с заемщиком, унификация технологии кредитования и оценки кредитных рисков, повышение прозрачности условий кредитных продуктов банка, разнообразие целей и широкий ряд преимуществ для клиентов вот характеристики нашей продуктовой линейки, которая способна удовлетворить любые потребности предпринимателей. Выделить наиболее востребованную программу  кредитования крайне сложно абсолютно все продукты пользуются интересом со стороны заемщиков.

Кредит Доверие - без подтверждения цели кредитования и предоставления имущественного залога. Единственным обеспечением является поручительство собственника бизнеса. Сумма финансирования от 30 тыс. до 3 млн. рублей, на срок до 3-х лет. Данным продуктом могут воспользоваться предприниматели, ведущие свой бизнес более 3-х месяцев (для сферы торговли) и не менее 6-и месяцев для остальных видов деятельности.       

Бизнес-оборот и Бизнес-инвест - кредиты на цели пополнения оборотных средств и вложения во внеоборотные активы соответственно. В рамках данных продуктов, заемщики имеют возможность получить кредиты, обеспеченные не в полном объеме. Недообеспеченная часть может составлять  до 25% или 1 млн. рублей. Особенностью Бизнес-инвеста является возможность предоставления кредитов до 5 лет (до 7 лет для сельхозтоваропроизводителей) в том числе и на цели рефинансирования задолженности в других коммерческих банках.

Кредитный продукт Бизнес-актив предоставляется на  приобретение оборудования для бизнеса (до 80% стоимости), которое выступает единственным обеспечением по кредиту. Заемщики могут воспользоваться льготным периодом до 6-ти месяцев, в течение которого основной долг не погашается. Возможный срок кредитования до 5 лет (до 7 лет для сельхозтоваропроизводителей).

Хорошо знакомы нашим клиентам специализированные продукты Бизнес-авто и ГАЗ, предоставляемые под залог приобретаемых транспортных средств на срок до 5 лет. Сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика, но не более 80% стоимости приобретаемых транспортных средств и страховки за первый год пользования кредитом.  В случае кредитования до 3-х лет размер кредитных средств может составлять до 90% от стоимости транспортного средства.

Продукт Бизнес-Недвижимость предоставляется на оплату приобретаемого объекта недвижимости для бизнеса, в том числе и строящегося, под залог приобретаемого имущества (до 80% стоимости). Промежуточное залоговое обеспечение привлекается только до момента ввода в эксплуатацию незаконченного строительством объекта недвижимости. Кредит может быть предоставлен сроком до 10 лет с возможностью отсрочки по уплате основного долга до 12-ти месяцев. Получить данный кредитный продукт могут предприниматели, срок ведения бизнеса которых составляет не менее 6-ти месяцев (для сезонных видов деятельности 12 месяцев).

Если потенциальный заемщик на протяжении последних шести месяцев сдает в аренду объекты коммерческой недвижимости, то кредитный продукт Бизнес-аренда позволит данной категории клиентов получить заемные средства. Они предоставляются в сумме до 70% от стоимости передаваемого в залог объекта недвижимости сроком до 10 лет на любые бизнес цели заемщика, с возможностью переноса погашения 25% суммы кредита на последний платеж и отсрочкой по уплате основного долга до 6-ти месяцев.        

С декабря 2011 года, Сбербанк России предлагает уникальный продукт на рынке банковского кредитования Бизнес-старт, кредит на открытие собственного бизнеса. Начинающие предприниматели в возрасте от 20 лет могут получить заемные средства до 80% от затрат на приобретение франшизы, срок возможного кредита до 3,5 лет. Отсутствие необходимости дополнительного залогового обеспечения, обучение навыкам предпринимательства, консультации и помощь в осуществлении первых шагов к успеху как со стороны банка так и компаний-франчайзеров залог успешного начала собственно бизнеса.

Кроме того, Сбербанк России предоставляет возможность приобретения техники белорусского производства на льготных условиях субсидирования части процентной ставки в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного с правительством Республики Беларусь.

К заемщикам сегмента Малый бизнес Сбербанк России относит предпринимателей, которые являются резидентами РФ, ведут свою деятельность не менее 3-х месяцев для сферы торговли и не менее 6-и месяцев для остальных видов деятельности (не менее 12-и  месяцев для сезонной деятельности). Ограничение по объему годовой выручки до 400 млн. рублей с учетом связанных организаций.

В кредитном портфеле Восточно-Сибирского банка представлены организации различных отраслей и направлений экономики региона от сельхозтоваропроизводителей и организаций оптово-розничной торговли до строительных и энергетической организаций. Единственным ограничением можно назвать невозможность работы с ломбардами, игорным бизнесом, а также иными запрещенными видами деятельности.

В период с 01.01.12 по 01.05.2012 предоставлено 1448 кредитов на 3 211,9 млн. рублей, тогда как за аналогичный период  2011 г. было выдано 556 кредитов на  1515,1 млн.рублей.  Объемы кредитования сегмента Малый бизнес и Микро бизнес выросли более чем вдвое, увеличение произошло за счет расширения продуктового предложения для клиентов, либерализации условий, в том числе в части залогового обеспечения. В большей степени это связано с тем, что в сентябре 2011 года банк  запустил проект по финансированию микро-бизнеса с использованием скорринговой системы оценки платежеспособности заемщика. Процедуры и условия его получения максимально просты и прозрачны, что соответствует лучшим стандартам мировой банковской практики. Предприниматели смогут получить кредит на сумму до 3 миллиона рублей всего за 3 рабочих дня, предоставив минимальный пакет документов и даже не имея залогового обеспечения. По данному кредиту отсутствуют комиссии, и клиенты не будут нести дополнительных расходов на оценку, оформление и страхование залогового обеспечения.

Мы предоставляем индивидуальный подход к каждому клиенту, а для некоторых отраслей предлагаем свои, очень интересные программы. Одна из них совместная программа Сбербанка России и Правительства Республики Беларусь. Также существуют специальные условия в рамках соглашений с компаниями Спецтехника Группа ГАЗ и Коммерческие автомобили Группа ГАЗ на покупку строительно-дорожной техники и коммерческих автомобилей марки ГАЗ, продаваемой через сеть уполномоченных дилеров.

В планах Сбербанка - развитие новых форм, программ и технологий кредитования малого бизнеса, в т.ч. сокращение сроков рассмотрения кредитных заявок, повышение доступности кредитов, либерализация требований к заемщикам и предоставляемому обеспечению, повышение качества и скорости обслуживания клиентов; оптимизация уже существующих кредитных продуктов с учетом реальных потребностей наших клиентов. Предполагается, что кредитный процесс для наиболее массовых клиентов малого бизнеса (микрокредиты) будет выстраиваться по технологии кредитная фабрика, в соответствии с которой, процесс рассмотрения заявки и выдачи кредитов будет максимально оптимизирован и сокращен.

Татьяна Мачина, начальник управления массового бизнеса  ОО Красноярский ОАО Альфа-Банк: Альфа-Банк вовремя понял, что и как стоит предложить небольшим предприятиям, чтобы помочь им вывести бизнес на новый уровень. Именно поэтому   два года назад   запустил программу, предназначенную как раз для массового бизнеса, - категории клиентов, которые имеют оборот до 150 миллионов рублей в год.

К нам часто обращаются клиенты индивидуальные предприниматели, которые говорят, что как физическому лицу им сложно получить кредит в других банках. Наша программа в таких случаях особенно интересна.

Мы оформляем кредит на физическое лицо и целевое направление не отслеживаем это плюс для предпринимателей. Кроме того, это кредит быстрый, решение по кредиту принимается в срок до 5 дней. Поскольку мы понимаем, что зачастую субъекты малого и среднего бизнеса не могут быть на 100 % прозрачными, мы  рассматриваем фактические результаты ведения бизнеса.

Ещё важный акцент: этот кредит - беззалоговый. Ранее    упор был на залоговое кредитование, а залоговое кредитование это время: нужно оценить залоговое имущество и оформить залог. А бизнесу зачастую нужно оперативное кредитование.

Да, беззалоговый кредит получается несколько дороже, но мы и оформляем его за пять дней по упрощённой схеме.  Нашим клиентам нет нужды напоминать самую главную истину  Время = деньги. В Альфа-банке отлично понимают, насколько часто и внезапно в бизнесе возникает вопрос: деньги нужны не завтра,  а позавчера… Иначе срывается сделка, уходит из под носа хорошее помещение по отличной цене, зависает в воздухе партия товара или такое нужно оборудование  и т.д. и т.п.Именно поэтому главный и определяющий параметр нашего кредита Партнер заключается в том, что потенциальный заемщик не теряет время и деньги на оформление и страхование залога.  Так   наше предложение по кредиту Партнер изначально построено на двух базовых принципах скорость и минимум документов.

Изменения в программе  происходят постоянно увеличилась  максимально возможная сумма    было 3 миллиона по кредиту без залога, стало 6 миллионов и это, пожалуй, беспрецедентная сумма на красноярском рынке.

Несколько видоизменилась  схема согласования кредита.  Теперь Кредитный аналитик звонит в компанию и задаёт полномочному представителю бизнеса несколько вопросов. На основе полученной информации мы принимаем решение, насколько целесообразно заполнять документы далее и сообщаем о нём потенциальному заёмщику.

Если  в настоящее время    мы уже  не можем   помочь вам решить вашу проблему, то будет честно сообщить вам об этом сразу и сэкономить ваше время, ведь время    деньги.

Кроме того, у нас есть возможность получить сначала 1 миллион, а потом ещё 5 к нему, если бизнес позволяет. Сейчас готовим к запуску новую программу Овердрафт, преимущество которого будет заключаться в том, что для определения лимита будем рассматривать не только обороты действующего клиента по счетам в нашем банке, но и обороты по расчётным счетам в других банках.

Портал Финансист

18 мая 2012