Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 9 месяцев 2011 года

На 30 сентября 2011 года, по данным Федеральной службы по финансовым рынкам, в регионе осуществляли страховую деятельность (и отчитались о ней) 93 страховые организации, из них 8 ме-стных страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования. Остальные - иногородние страховщики. За 9 месяцев 2011 года в РФ отозваны лицензии у 35 страховых компаний (5 их них в связи с присоединением к иным страховым организациям), на территории Красноярского края осуществляли заметную деятельность лишь две компании Росстрах и Инкасстрах.

Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 10 (без ОМС) страховых компаний в крае собирает 68,7% страховых премий против 56,7 % в России. Объективно этот процесс будет только ускоряться в связи с вступлением в силу с 01.01.2012 г. новых законодательных требований к размеру уставного капитала страховщиков, Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответствен-ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".

Региональный рынок Красноярского края, как свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы по финансовым рынкам, по итогам января-сентября 2011 года вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, что несколько выше, чем в среднем по России (почти на 5%). Прирост достигнут, к сожалению, в основном по обязательным видам страхования. Из добровольных видов рост наблюдается по добровольному страхованию жизни 162,2% и личному страхованию 15,8%. По остальным видам добровольного страхования падение, в том числе по имуществу на 30,5%, ответственности 2,2%, предпринимательским и финансовым рискам 64,4%. Что касается РФ - рост по всем видам кроме страхования ответственности - на 19,9% по доб-ровольным и на 19,0% по обязательным видам страхования. Возможно, нужно отметить, что подавляющее большинство страховщиков, работающих в крае, демонстрируют, как и Россия в целом, прирост страховых премий. На результатах сказались, главным образом, показатели страховой организации АльфаСтрахование, которые составили лишь 11,2% от прошлогодних (1 444,5 млн.руб. за 9 месяцев 2010 года против 161,1 млн. руб. за 9 месяцев текущего года).

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого полугодия 2011 года Красноярский край занял первое место по общему объему страховых платежей (почти 18,0 млрд.рублей, или 20,1% всех платежей по СФО).

По страхованию ОСАГО (1,52 млрд.руб.), ОМС (13,0 млрд.руб.) и ответственности (0,1 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место, по страхованию авто-каско (1,1 млрд.руб.) второе после Новосибирской области, по личному страхованию (1,1 млрд.руб.) и страхованию имущества (1,9 млрд.руб.) третье после Кемеровской, Новосибирской и Иркутской, Новосибирской областей со-ответственно, по страхованию предпринимательских рисков (0,06 млрд.руб.) и жизни (0,2 млрд.руб.) четвертое после Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Иркутской, Омской и Новоси-бирской областей соответственно.

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования колеблется от 65% (обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна) до 8,7% (сель-скохозяйственное страхование). Ни одного договора страхования в крае не заключено по страхованию гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта и обязательному личному страхованию работников налоговых органов.

Изменение структуры страхового портфеля края за рассматриваемый период отражает существенный рост платежей по ОМС. Доля добровольного страхования в общем объеме страховых премий уменьшилась с 28,38% в январе-сентябре 2010 года до 19,06% в 2011 году.

Доля платежей по добровольному страхованию по РФ более стабильна и близка к доле обязательного (44,5% и 55,5% соответственно). Приходится еще раз констатировать недоразвитость регио-нального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, принадлежность огромного количества предприятий края к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским.

Объем выплат в крае увеличился (+ 37,2%), как и коэффициент выплат 79,5%, который перегнал аналогичные показатель по РФ (68,8%). Рост коэффициента убыточности по отношению к анало-гичному периоду прошлого года произошел по страхованию имущества (на 16,3%), предпринимательского и финансового риска (на 10,3%) и составил 43,7% и 12,0% соответственно. Наибольших значений коэффициент выплат достигает в обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (154,4%), страховании средств воздушного транспорта (102,9%), ОМС (93,6%), по РФ 69,4%, 22,7% и 95,5% соответственно.

Ситуация в автостраховании, в крае выравнивается. Коэффициент выплат по авто-каско в крае составляет 63,9%, ОСАГО 57,1%, по РФ 78,9% и 58,0% соответственно.

По итогам 9 месяцев 2011 года в среднем по России на одного человека пришлось 6,6 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 6,2 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая. На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 2,2 раза (164 руб. и 75 руб.), по стра-хованию ответственности в 3,9 раз (146 и 37 руб.), по личному страхованию в 2,1 раза (825 руб. и 393 руб.), по страхованию имущества в 2,6 раз (1130 руб. и 438 руб.).

В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось почти в 2,4 раза меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 1731 и 657 руб.).

По ОСАГО красноярцы платили больше (524 и 505 руб.), по ОМС в 1,4 раза больше (соответственно, 4495 и 3100 руб.). Средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию меньше в 3,2 раза, по страхованию ответственности меньше в 6,8 раз, по страхованию имущества в 2,6 раз, а по страхованию жизни - в 8,85 раз. Зато по ОМС красноярец получал в 1,4 раза больше среднего россиянина, а по ОСАГО примерно одинаково.


Валерий Ревкуц,
председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

26 декабря 2011