| На 31 марта 2011 года в регионе осуществляли страховую деятельность чуть более 80 страховых организации, из них 9 местных страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования. За первый квартал 2011 года в РФ отозваны лицензии у 14 компании, ни одна из которых не осуществляла свою деятельность на территории Красноярского края.
Обзор составлен на основе оперативных данных Федеральной службы по финансовым рынкам, полученным в электронном виде (статистическая отчетность по форме 1-С). Должен подчеркнуть, что, к сожалению, не все страховые организации, работающие в крае, представили такую отчетность в срок, поэтому приведенные ниже цифры будут существенно корректироваться.
Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 5 (без ОМС) страховых компаний в крае собирает более 53% страховых премий против почти 42% в России. Региональный рынок Красноярского края по итогам января-марта 2011 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, что выше, чем в среднем по России (на 3%). Прирост достигнут по всем видам страхования, кроме личного страхования и ОСАГО. Однако смею предположить, что, с учетом корректировки данных, о которой сказано выше, и по этим видам будем наблюдать рост. Аналогичная картина во всех регионах нашей страны.
В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого квартала 2011 года Красноярский край занял первое место по общему объему страховых платежей (5,3 млрд.рублей, или пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: объему страхования (кроме ОМС) 1,4 млрд.руб., страхованию имущества 0,5 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,05 млрд.руб., ОСАГО 0,3 млрд.руб. и ОМС 3,9 млрд.руб.
По страхованию ответственности (0,048 млрд.руб.) и ОМС (3,92 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место, по личному (0,44 млрд.руб.) и ОСАГО (0,34 млрд.руб.) второе после Кемеровской и Новосибирской областей соответственно, третье место по страхованию жизни (0,06 млрд.руб.), после Иркутской, Омской областей и по страхованию имущества (0,49 млрд.руб.) после Алтайского края и Новосибирской области, причем по авто-каско (0,28 млрд.руб.), в числе последнего второе, уступая лишь Иркутской области, по страхованию предпринимательских рисков (0,02 млрд.руб.) - четвертое место (после Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей).
Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования составляет в среднем 19,5%, и колеблется от 82,8% (страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна) до 0,6% (сельскохозяйственное страхование). В рассматриваемом периоде крае не осуществлялось страхование железнодорожного и водного транспорта.
Доля выплат в крае немного увеличилась (+ 0,88%), в основном за счет личного страхования и ОСАГО, но остается по добровольным видам страхования ниже (32,5%), чем в среднем по России (36,2%).
Структура страхового портфеля края за рассматриваемый период существенно не изменилась, к сожалению продолжая крениться в сторону увеличения доли обязательных видов страхования в общем объеме страховых премий (с 77,0% до 80,3%).
Если сравнивать с соответствующей структурой платежей по РФ, где платежи по добровольному страхованию примерно соответствуют обязательному (47,3% и 52,7% соответственно), по-прежнему можно говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь принадлежностью огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским, а также констатировать достаточно резкое увеличение провинциальности. Это подтверждают и приведенные ниже цифры.
В крае в 3 раза ниже, чем в целом по РФ, доля страхования предпринимательских и финансовых рисков, в 2,6 - имущества, в 2,4 раз ответственности, в 2,2 раза - жизни, в 2 раза ниже доля добровольного личного страхования, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона крайне неблагоприятно.
В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимают личное страхование (11,1%) и страхование имущества (10,4%), на страхование ответственности приходится 1,0%, жизни - 0,5%.
При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО, обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, и страхованию имущества уровень выплат в регионе немного превышает общероссийский (соответственно более 78,7% в крае и 75,8% в целом по РФ; 57,5% в крае и 27,1% в целом по РФ; 50,7% в крае и 43,6% в целом по РФ).
Ситуация в автостраховании, как в крае, так и в целом по России, по-прежнему тяжелая. Коэффициент убыточности по КАСКО по РФ составил в 2011 году 71,5%, по краю 68,3%, по ОСАГО -78,7% и 75,8% соответственно.
По итогам первого квартала 2011 года в среднем по России на одного человека пришлось 2,1 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 1,8 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая. На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 2,4 раза (47 руб. и 19 руб.), по страхованию ответственности в 2,8 раз (46 и 16 руб.), по личному страхованию в 2,5 раза (380 руб. и 150 руб.), по страхованию имущества в 3,1 раза (520 руб. и 170 руб.).
В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось в 2,8 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 1010 и 360 руб.).
По ОСАГО красноярцы платили на 20 % меньше (135 и 117 руб.), по ОМС на 30% больше (соответственно, 950 и 1350 руб.).
При сравнительном анализе выплат цифры еще более удручающи. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию меньше в 4 раза, а по страхованию имущества почти в 3 раза, по страхованию жизни - в 12 раз, по страхованию ответственности в 10 раз.
Причины данного явления указаны выше. |