Занять у населения

За несколько докризисных лет банкиры приучили жить в долг и бизнес, и частного клиента. Кредиты под очередной проект или на приобретение автомобиля брали и давали с легкостью. Кредитные организации намеренно шли в народ, открывая свои офисы в крупных торговых центрах. Почуяв кризис, банки моментально свернули раздачу денег. В новых обстоятельствах получить кредит может далеко не каждый. Жесткую позицию заняли финансовые учреждения и по отношению к своим должникам.

Стараясь удержаться на плаву, банкиры поменяли приоритеты. Те, кто раньше раздавал деньги, начали их принимать. Депозиты стали для банков спасательным кругом, поддерживающим ликвидность финансовых организаций. В последние месяцы финансисты стали размораживать некоторые виды кредитования. Однако, по общему мнению экспертов, вернуться на прежний уровень выдачи кредитов в ближайшие несколько лет вряд ли удастся.

До кризиса красноярский банковский рынок в среднем рос на 2030% в год. Главное управление ЦБ РФ по Красноярскому краю приводит такие данные за 2008 г.: рост розничного кредитования составил 26%, корпоративного 19%. Отдельные виды потребительского кредитования ипотека и автокредитование показывали ежегодный рост 100150%.

Банкиры подтянули за собой и страховщиков. Они страховали свои риски по выданным кредитам (в основном ипотеку и автокредиты), обеспечивая страховщикам стабильный поток клиентов. По некоторым оценкам, доля сделок по страхованию потребкредитов в некоторых СК доходила до 50%. Ежегодный стабильный рост красноярского страхового рынка составлял 2030%. СК фиксировали неплохие показатели по сборам, при этом конкуренцию на краевом страховом рынке даже нельзя было назвать высокой. Работы хватало всем.

С проблемами, вызванными мировым финансовым кризисом, красноярские финансисты столкнулись осенью 2008 г. АНДРЕЙ БОЛСУНОВСКИЙ, директор РЦ Юниаструм Банк: Сильный спад в банковской сфере, по моим оценкам, произошел в конце 2008 г. начале 2009 г..

Практически перед всеми финансовыми организациями встал вопрос поддержания ликвидности. Первое, что сделали банки в новых условиях, свернули свои кредитные программы. В том числе ипотеку и автокредитование дойные коровы многих кредитных организаций.

ТАТЬЯНА КОРОТЦЕВА, руководитель ККО Городской ипотечный банк в Красноярске: В условиях низкой ликвидности главной задачей для банка было не наращивание своего кредитного портфеля, а поддержание его качества и минимизация риска просрочек.

ИРИНА АНТИПИНА, председатель правления банка Енисей, приводит такие данные: По данным ЦБ, объем кредитов, предоставленных банковским сектором заемщикам Красноярского края, за 9 месяцев 2009 г. снизился почти наполовину по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общем объеме выданных кредитов снизилась доля кредитов физическим лицам. Это общая для российского банковского рынка тенденция, которая в Красноярске усугубилась еще и стагнацией рынка недвижимости.

На этом фоне в нелучшую сторону изменилась и картина на страховом рынке. Сначала просели направления, непосредственно связанные с банковским кредитованием: автокаско и страхование ипотечных кредитов. Из-за общего снижения платежеспособности населения пострадали и остальные виды страхования. Затраты на страхование вслед за частниками урезали и компании.

ДМИТРИЙ МАЕВСКИЙ, директор Красноярского филиала Восточного экспресс банка, не скрывает, что и сами финансисты причастны к замиранию финансового рынка на некоторое время они заняли выжидательную позицию. Никто не знал, что будет дальше. Остановка в банковской сфере если и была, то только для того чтобы оглядеться и понять, как ситуация будет развиваться дальше, говорит г-н Маевский.

В то время как бизнес крайне нуждался в деньгах, финансисты перешли в статус off-line. Такая сознательная стагнация вызвала негативное отношение бизнес-сообщества к банкирам и в целом пошатнула репутацию рынка.

Страхи
Банковская система рухнет

В конце 2008 г. финансисты были солидарны в своих пессимистичных ожиданиях. Те, кто говорил о позитивном сценарии развития событий скорой стабилизации ситуации и возврате к прежним масштабам деятельности, были в абсолютном меньшинстве.

Сегодня о несбывшихся страхах эксперты вспоминают с облегчением и легкой иронией в конце прошлого года сдавшие нервы многим мешали адекватно оценивать ситуацию. Татьяна Коротцева: В разгар кризиса было очень много пессимистичных прогнозов. Они касались валюты говорили, что доллар будет стоить чуть ли не 80 руб. и дефолт неминуем. Думали, что из-за гигантских просрочек по кредитам банки в массовом порядке начнут отчуждать у заемщиков квартиры, взятые в кредит.

Было непонятно, как в новых условиях себя поведут заемщики: смогут и будут ли выполнять свои обязательства по кредитным выплатам. Основной страх, царивший тогда, рост просроченной задолженности и как следствие банкротство банков, вспоминает Дмитрий Маевский.

Андрей Болсуновский говорит: Своя доля страха досталась всем. Финансовым организациям прочили чуть ли ни крах, пугали прогнозами, что банков останется в лучшем случае половина. Население пугали тем, что кредитующая способность банков снизится до нуля. Прогнозы были достаточно пессимистичные.

Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что в итоге реализовался некий средний вариант развития событий. Были ожидания, что отчужденные у заемщиков квартиры просто наводнят рынок. Но этого не произошло. Просрочки по ипотечным выплатам по Красноярскому краю сейчас находятся в пределах 1,5 %. Обвала не случилось, говорит г-жа Коротцева.

Не оправдались и прогнозы о сильном падении сборов по всем отраслям на страховом рынке. По итогам 9 месяцев мы увидели неоднородность показателей по видам страхования. Если одни секторы рынка действительно просели, как это предрекали в начале кризиса, то другие показали позитивную динамику. Например, на фоне падения сборов по имущественному сектору каско в ряде компаний получило прирост, в частности, наша компания увеличила сборы на 40%, говорит директор Сибирского регионального центра ОСАО Ингосстрах ВИКТОР СИЛАЧЕВ.

Финансисты говорят, кризис ускорил принятие ряда законодательных инициатив по банковскому рынку. Татьяна Коротцева: Если раньше страхование вкладов составляло 450 тыс. руб., то сегодня эта сумма серьезно увеличена до 700 тыс. руб. Это изменение в законодательстве повысило доверие населения к банкам и увеличило приток средств во вклады.

Как следствие рост депозитов. Ирина Антипина: Своевременное решение государства о поднятии лимита страхования вкладов сыграло положительную роль. Этот шаг, безусловно, стабилизировал ситуацию на рынке частных вкладов.

Люди перестали хранить накопления дома в чулке и понесли деньги в банк. Если раньше все боялись и держали деньги под подушкой, то весной 2009 г. наступил переломный момент. Появилось доверие к банкам, заметил Андрей Болсуновский.

В этой ситуации банкиры начали активно привлекать вклады населения. До этого депозиты рассматривались многими как своего рода побочная операция. Сегодня все понимают: это способ получить прибыль и повысить свою ликвидность, говорит г-н Маевский. Он рассказал, что заинтересованность в депозитах, как со стороны населения, так и со стороны финансовых организаций, стала причиной, по которой его банк в этом году открыл филиалы в нескольких городах края.

По данным ДК, в 2009 г. около 20 банков, работающих в Красноярске, ввели новые депозитные продукты. Тридцать кредитных учреждений обновили старую линейку вкладов изменили процентные ставки и сроки возврата средств. Почти у всех кредитных учреждений стартовала рекламная кампания депозитов.

В среднем, по данным ГУ ЦБ РФ, за последний год (с октября 2008 г. по октябрь 2009 г.) процентные ставки по вкладам выросли на 5 пунктов с 9% годовых до 14%.

По итогам первого полугодия 2009 г., в объеме пассивов российских банков вклады занимали уже 30%. До конца года банкиры ожидают, что эта цифра достигнет 40%. Андрей Болсуновский приводит такие данные: Количество денег вкладчиков, размещенных в банках, по сравнению с докризисным периодом возросло в 2 раза. За год объем привлеченных средств у населения в красноярских банках составил почти 6 млрд руб.

Возросшая ликвидность позволила банкам во втором полугодии вернуть замороженные в прошлом году программы по потребкредитованию. Банкиры признаются: сегодня это наименее рисковый продукт. Кредиты даются на короткий срок (до полугода) под большой процент (в среднем 1618% годовых). Дмитрий Маевский: Банковский рынок постепенно восстанавливается, появляются свернутые на время кредитные программы.

Есть положительные подвижки и в страховом бизнесе. Виктор Силачев: На фоне развития позитивных тенденций на рынке и активизации кредитного сектора увеличивается потребительский спрос на страховые услуги.

Дмитрий Маевский рассказал, что сегодня в его банке объемы кредитования физлиц фиксируются на докризисном уровне. Однако это экспресс-кредиты на небольшой срок. О готовности предоставлять длинные деньги пока никто не берется говорить. Думаю, что понадобится не менее 2 лет, чтобы вернуть на рынок ипотеку в прежнем масштабе, сказал г-н Маевский. Татьяна Коротцева в своих прогнозах так же осторожна: Сейчас ожидать уровня кредитования 2007 г. однозначно не стоит. Пока нет дешевого долгосрочного ресурса. Думаю, что ближайшие несколько лет объем кредитования вряд ли вернется на прежний уровень.

Основные события

январь’09 В январе пошла волна закрытия филиалов федеральных банков в Красноярском крае. Всего с января по июль 2009 г. закрылось 5 филиалов. С местного рынка ушли Бинбанк, Локо-банк, Соотечественники, Московский капитал и Электроника. У трех банков была отозвана лицензия. Бинбанк и Локо-банк закрыли свои филиалы в Красноярском крае из-за экономического кризиса. Все ушедшие банки специализировались на кредитовании малого и среднего бизнеса. УРСА Банк сменил топа. Вместо Дмитрия Ганушкина руководителем Красноярского филиала УРСА Банка назначен Сергей Аронов, ранее исполнявший обязанности директора Барнаульского филиала этого банка. Красноярский банк Енисей закрыл филиал в Москве. Причина низкая рентабельность московского офиса. март’09 В городе открыл филиал Международный Промышленный Банк (МПБ). В качестве основного направления деятельности банк обозначил работу с корпоративными клиентами, особенно с малым и средним бизнесом. Этот сегмент был выбран как наиболее перспективный и менее рискованный. В сегменте малого и среднего бизнеса много предприятий, успешно переживающих экономический кризис, именно они сейчас вызывают наш повышенный интерес, объяснял свою позицию управляющий Красноярским филиалом Андрей Пархоменко. апрель’08 ВТБ24 преобразовал свой филиал в Красноярске в региональный операционный офис (РОО). Это решение было принято в целях оптимизации структуры банка и повышения эффективности бизнеса. По некоторым оценкам, содержание РОО обходится банку на 1015% дешевле, чем содержание филиала. июль’09 В июле в Красноярске зафиксировано 46 случаев ареста ипотечного имущества на общую сумму около 75 млн руб. По данным УФССП России по Красноярскому краю, до июля 2009 г. ипотечное жилье в регионе не арестовывалось.

Наталья Повольнова

Источник: Журнал Деловой квартал, 24, от 07.12.2009