Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 9 месяцев 2009 года
| Региональный рынок Красноярского края, как свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы страхового надзора, по итогам 9 месяцев 2009 года вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, что выше, чем в среднем по России (на 1,5%). К сожалению, прирост достигнут исключительно за счет премий по обязательным видам страхования ОСАГО (на 12,9%) и ОМС (на 24,7%). Падение рынка по добровольному страхованию составило 23,3% (по России 12,2%), в том числе по личному страхованию 13,4%, страхованию имущества 24,7%, ответственности 41,7%. Стоит заметить, что региону свойственны тенденции, которые наблюдаются и в стране в целом. Однако наибольшее падение рынка добровольного страхования произошло все-таки в Уральском и Сибирском федеральных округах, сбор страховых премий в которых (кроме обязательного меди-цинского страхования) составил 76,5% и 77,5% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам 9 месяцев Красноярский край занял первое место по общему объему страховых платежей (12,7 млрд.рублей, или почти пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: объему страхования (кроме ОМС) 4,4 млрд.руб., страхованию имущества 2,2 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,09 млрд.руб., ОСАГО 1,2 млрд.руб. и ОМС 8,3 млрд.руб. По страхованию ответственности (0,09 млрд.руб.) и страхованию предпринимательских рисков (0,09 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место, авто-каско (0,86 млрд.руб.) - второе (мы уступаем Новосибирской области), личному страхованию (0,8 млрд.руб.) четвертое место (после Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей), страхованию жизни (0,05 млрд.руб) и сельхозстрахованию (0,16 млрд.руб.) шестое место (после Омской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей). Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования колеблется от 35,6% (страхование предпринимательских и финансовых рисков) до 1,2% (обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц). В то же время доля выплат в крае существенно выросла (на 11,8%), однако остается по добровольным видам страхования ниже, чем в среднем по России. На 1 октября 2009 года в регионе привлекали платежи и проводили выплаты десять местных страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования, и одна перестраховочная компания. Кроме того, деятельность осуществляли около ста иногородних страховщиков, из которых четверть не имеет филиалов в Красноярске. Общее количество работающих в Красноярском крае компаний сократилось со ста шести (по 2008 году) до 98, при этом в значительной степени вследствие отзыва лицензий на страховую деятельность (СК Метрополис, Гранит, Кров, Русская страховая компания, Поддержка-Гарант, РАСО и т.д.). Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 10 страховых компаний в крае собирает почти 73% страховых премий против 43,5% в России. После падения общего объема страховых платежей по краю к соответствующему периоду прошлого года во втором квартале, за 9 месяцев 2009 года был рост, пусть исключительно за счет ОМС и ОСАГО, которые компенсировали падение объемов по всем остальным видам страхования. По сравнению с первым полугодием, снижение по страхованию жизни уменьшилось с 49% до 45%, по страхованию имущества с 34% до 25%, по личному страхованию с 23% до 13%, в целом по страхованию (кроме ОМС) с 25% до 14%, по добровольным видам страхования с 33% до 23%. Продолжаются позитивные изменения в ОСАГО, достигнутые за счет роста коэффициентов к базовым тарифам. Если в первом полугодии зафиксирован рост платежей на 4,4% при убыточности 73,4%, по итогам 9 месяцев рост составил 12,9% при убыточности 68,1%. Структура страхового портфеля края не изменилась существенно, однако наблюдается устойчивый рост доли ОСАГО и ОМС в общем объеме страховых премий. На ОМС приходится 8,28 млрд.руб., или 65,4% ( 63,2% в первом полугодии), на ОСАГО 1,3 млрд.руб., или 10,1% (9% в первом полугодии), на добровольные виды страхования 3,1 млрд.руб., или 24,4% ( 27,7% в первом полугодии). Если сравнивать с соответствующей структурой платежей в целом по РФ, где платежей по добровольному страхованию примерно соответствует обязательному (44,6% и 55,4% соответственно) то можно говорить говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь принадлежностью огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жиз-ни в регионе по сравнению с общероссийским. В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 17,2%, на личное страхование приходится 6,1%, на ответственность 0,7%, жизнь 0,4%. В крае в 3,75 раз ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 1,6 раз ниже доля страхования имущества, в 3,9 раз ниже доля добровольного страхования ответственности, почти в 2 раза ниже доля личного страхования, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона вряд ли является хорошим показателем. В целом, по итогам 9 месяцев 2009 года в среднем по России на одного человека пришлось 5,1 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 4,4 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 5 раз (75 руб. и 15 руб.), по страхованию ответственности более чем в 4,5 раза (140 и 30 руб.), по личному страхованию почти в 1,5 раза (590 руб. и 410 руб), по страхованию имущества почти в 2 раза (1440 руб. и 750 руб.). В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось в 2,1 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 2270 и 1070 руб). По ОСАГО красноярцы платили столько же (по 440 руб.), по ОМС на 20% больше (соответственно, 2870 и 2330 руб). Еще более разительна ситуация при сравнительном анализе выплат. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию и страхованию имущества меньше почти в 3 раза, по страхованию ответственности меньше в 13 раз, а по страхованию жизни меньше в 14 раз. Причины данного явления указаны выше. Немаловажное значение имеет и недостаточное, по сравнению с другими регионами СФО, внимание к вопро-сам страхования со стороны региональных властей. При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО и авто-каско уровень выплат в регионе немного превышает общероссийский (соответственно более 68% в крае и 57,5% в целом по РФ, 90% в крае и 86% в целом по РФ). Ситуация в автостраховании, которая в первом полугодии ситуация стала принимать угрожающий характер, начала несколько выравниваться. Платежи по авто-каско выросли более чем на 7% по сравнению с первым полугодием, убыточность уменьшилась на 2%. По всем другим видам страхования убыточность в регионе значительно ниже показателей по России. Соответственно, выплаты составляют: По жизни 12,8% против 40% по РФ; По личному страхованию 44% против 59% по РФ; По имуществу 40% против 54% по РФ; По добровольной ответственности 4% против 11% по РФ. Рост объемов ОМС в основном объясняется особенностями исчисления данного налога. На рынке ОМС в настоящее время присутствует шесть компаний, из них три местных, составляющих первую тройку по объему платежей. Несмотря на то, что ОМС пока является единственным сектором страхования, где местные страховщики имеют перевес, и здесь динамика изменений идет в сторону столичных компаний. Анализируя происходящие в 2009 году изменения, можно констатировать сохранение в целом негативных тенденций на страховом рынке: - Снизилась покупательная способность юридических и физических лиц, что сказывается на спросе на все виды страховых услуг и ухудшении структуры страхового портфеля. Однако наблюдаются попытки оживления рынков банковского (в том числе ипотечного) и автострахования, возможно, вследствие мер, принимаемые государственной властью меры по стимулированию продаж в этих сегментах. - Возможны опережающие темпы падения страхования ответственности за исполнение государственного и муниципального заказов, страхования строительного сектора в связи со значительным снижением финансирования данных программ, ухудшением состояния подрядчиков, а также изменениями, внесенными в Федеральный закон 94-ФЗ, реально также увеличение выплат в этом секторе. - Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли. - ОСАГО в целом в 2009 году представляется достаточно устойчивым сектором страхового рынка, что связано с коррекцией ряда коэффициентов по данному виду страхования. Для Красноярского края изменение тарифов означает увеличение платежей по ОСАГО примерно в полтора раза, притом, что убыточность будет расти гораздо меньшими темпами. Тем не менее, не исключен нецивилизованный уход с рынка ряда страховщиков, за которым придется платить из гарантийных фондов РСА. - Демпинг в ряде случаев привел к столь серьезному провалу по рентабельности отдельных видов страхования, что до конца года можно ожидать перелома в сторону роста тарифов до более обоснованных показателей. Тем не менее будем наблюдать демпинг как со стороны некоторых агрессивно входящих на страховой рынок региона компаний, так и со стороны компаний, пытающихся закрыть поток выплат текущими платежами. К сожалению, несмотря на некоторое улучшение показателей по сравнению с первым полугодием 2009 пода, ситуация на рынке добровольного страхования остается тяжелой. Кроме того, в экономике страны и края сейчас фиксируется в лучшем случае стабилизация ситуации, возобновления экономического роста пока нет. Потому важно не только страховать свои интересы, но и очень внимательно относиться к выбору страховой компании. Динамика страховых премий и выплат за 9 месяцев 2009г. |
|
Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков
1 декабря 2009
Читайте также
Хакасский муниципальный банк принял участие в мероприятии «Пикник Party»
28 апреля 2024 в парке отдыха «Самохвал» прошло гастрономическое мероприятие «Пикник Party»
Обзор изменений валютного законодательства от экспертов банка «Левобережный»
В апреле 2024 года начало действовать указание Банка России № 6663 от 9 января 2024 года «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 № 181-И»
Аграрии Красноярского края и Хакасии получили от Россельхозбанка 1 миллиард рублей
За 1 квартал 2024 года Россельхозбанк предоставил аграриям Красноярского края и Республики Хакасия более 1 млрд рублей
РСХБ спрогнозировал основные факторы роста экономики России на 2024 год
Основными факторами влияния на развитие банковского сектора и денежно-кредитной политики в 2024 году станут рост доходов населения и ВВП страны
Банк «Левобережный» предлагает оформить страховку для животного
Банк «Левобережный» предлагает оформить страховку для животного
ВТБ начал возвращать кешбэк рублями
С 1 мая ВТБ полностью перезапустил программу лояльности и перешел на начисления кешбэка рублями
Сотрудники Хакасского муниципального банка приняли участие в субботнике
В субботу, 27 апреля 2024 года, сотрудники Хакасского муниципального банка дружно вышли на уборку
Суд отказал АСВ в отмене сделки по продаже российского «Киви»
Ранее АСВ заявляла, что «в интересах кредиторов» будет оспаривать решение суда
Инвестиционные консультанты рассказали, в чем сегодня лучше хранить сбережения
Показатели по вкладам населения из месяца в месяц бьют рекорды
Ипотека стремительно падает
Выдачи ипотеки в марте упали почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года