Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 9 месяцев 2009 года

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 9 месяцев 2009 года

Региональный рынок Красноярского края, как свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы страхового надзора, по итогам 9 месяцев 2009 года вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, что выше, чем в среднем по России (на 1,5%). К сожалению, прирост достигнут исключительно за счет премий по обязательным видам страхования ОСАГО (на 12,9%) и ОМС (на 24,7%). Падение рынка по добровольному страхованию составило 23,3% (по России 12,2%), в том числе по личному страхованию 13,4%, страхованию имущества 24,7%, ответственности 41,7%. Стоит заметить, что региону свойственны тенденции, которые наблюдаются и в стране в целом. Однако наибольшее падение рынка добровольного страхования произошло все-таки в Уральском и Сибирском федеральных округах, сбор страховых премий в которых (кроме обязательного меди-цинского страхования) составил 76,5% и 77,5% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам 9 месяцев Красноярский край занял первое место по общему объему страховых платежей (12,7 млрд.рублей, или почти пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: объему страхования (кроме ОМС) 4,4 млрд.руб., страхованию имущества 2,2 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,09 млрд.руб., ОСАГО 1,2 млрд.руб. и ОМС 8,3 млрд.руб.

По страхованию ответственности (0,09 млрд.руб.) и страхованию предпринимательских рисков (0,09 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место, авто-каско (0,86 млрд.руб.) - второе (мы уступаем Новосибирской области), личному страхованию (0,8 млрд.руб.) четвертое место (после Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей), страхованию жизни (0,05 млрд.руб) и сельхозстрахованию (0,16 млрд.руб.) шестое место (после Омской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей).

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования колеблется от 35,6% (страхование предпринимательских и финансовых рисков) до 1,2% (обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц).

В то же время доля выплат в крае существенно выросла (на 11,8%), однако остается по добровольным видам страхования ниже, чем в среднем по России.

На 1 октября 2009 года в регионе привлекали платежи и проводили выплаты десять местных страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования, и одна перестраховочная компания. Кроме того, деятельность осуществляли около ста иногородних страховщиков, из которых четверть не имеет филиалов в Красноярске. Общее количество работающих в Красноярском крае компаний сократилось со ста шести (по 2008 году) до 98, при этом в значительной степени вследствие отзыва лицензий на страховую деятельность (СК Метрополис, Гранит, Кров, Русская страховая компания, Поддержка-Гарант, РАСО и т.д.).

Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 10 страховых компаний в крае собирает почти 73% страховых премий против 43,5% в России.

После падения общего объема страховых платежей по краю к соответствующему периоду прошлого года во втором квартале, за 9 месяцев 2009 года был рост, пусть исключительно за счет ОМС и ОСАГО, которые компенсировали падение объемов по всем остальным видам страхования.

По сравнению с первым полугодием, снижение по страхованию жизни уменьшилось с 49% до 45%, по страхованию имущества с 34% до 25%, по личному страхованию с 23% до 13%, в целом по страхованию (кроме ОМС) с 25% до 14%, по добровольным видам страхования с 33% до 23%.

Продолжаются позитивные изменения в ОСАГО, достигнутые за счет роста коэффициентов к базовым тарифам. Если в первом полугодии зафиксирован рост платежей на 4,4% при убыточности 73,4%, по итогам 9 месяцев рост составил 12,9% при убыточности 68,1%.

Структура страхового портфеля края не изменилась существенно, однако наблюдается устойчивый рост доли ОСАГО и ОМС в общем объеме страховых премий.

На ОМС приходится 8,28 млрд.руб., или 65,4% ( 63,2% в первом полугодии), на ОСАГО 1,3 млрд.руб., или 10,1% (9% в первом полугодии), на добровольные виды страхования 3,1 млрд.руб., или 24,4% ( 27,7% в первом полугодии). Если сравнивать с соответствующей структурой платежей в целом по РФ, где платежей по добровольному страхованию примерно соответствует обязательному (44,6% и 55,4% соответственно) то можно говорить говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь принадлежностью огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жиз-ни в регионе по сравнению с общероссийским.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 17,2%, на личное страхование приходится 6,1%, на ответственность 0,7%, жизнь 0,4%.

В крае в 3,75 раз ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 1,6 раз ниже доля страхования имущества, в 3,9 раз ниже доля добровольного страхования ответственности, почти в 2 раза ниже доля личного страхования, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона вряд ли является хорошим показателем.

В целом, по итогам 9 месяцев 2009 года в среднем по России на одного человека пришлось 5,1 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 4,4 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 5 раз (75 руб. и 15 руб.), по страхованию ответственности более чем в 4,5 раза (140 и 30 руб.), по личному страхованию почти в 1,5 раза (590 руб. и 410 руб), по страхованию имущества почти в 2 раза (1440 руб. и 750 руб.).

В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось в 2,1 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 2270 и 1070 руб).

По ОСАГО красноярцы платили столько же (по 440 руб.), по ОМС на 20% больше (соответственно, 2870 и 2330 руб).

Еще более разительна ситуация при сравнительном анализе выплат. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию и страхованию имущества меньше почти в 3 раза, по страхованию ответственности меньше в 13 раз, а по страхованию жизни меньше в 14 раз.

Причины данного явления указаны выше. Немаловажное значение имеет и недостаточное, по сравнению с другими регионами СФО, внимание к вопро-сам страхования со стороны региональных властей.

При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО и авто-каско уровень выплат в регионе немного превышает общероссийский (соответственно более 68% в крае и 57,5% в целом по РФ, 90% в крае и 86% в целом по РФ).

Ситуация в автостраховании, которая в первом полугодии ситуация стала принимать угрожающий характер, начала несколько выравниваться. Платежи по авто-каско выросли более чем на 7% по сравнению с первым полугодием, убыточность уменьшилась на 2%.

По всем другим видам страхования убыточность в регионе значительно ниже показателей по России. Соответственно, выплаты составляют:
По жизни 12,8% против 40% по РФ;
По личному страхованию 44% против 59% по РФ;
По имуществу 40% против 54% по РФ;
По добровольной ответственности 4% против 11% по РФ.

Рост объемов ОМС в основном объясняется особенностями исчисления данного налога. На рынке ОМС в настоящее время присутствует шесть компаний, из них три местных, составляющих первую тройку по объему платежей. Несмотря на то, что ОМС пока является единственным сектором страхования, где местные страховщики имеют перевес, и здесь динамика изменений идет в сторону столичных компаний.

Анализируя происходящие в 2009 году изменения, можно констатировать сохранение в целом негативных тенденций на страховом рынке:
- Снизилась покупательная способность юридических и физических лиц, что сказывается на спросе на все виды страховых услуг и ухудшении структуры страхового портфеля. Однако наблюдаются попытки оживления рынков банковского (в том числе ипотечного) и автострахования, возможно, вследствие мер, принимаемые государственной властью меры по стимулированию продаж в этих сегментах.
- Возможны опережающие темпы падения страхования ответственности за исполнение государственного и муниципального заказов, страхования строительного сектора в связи со значительным снижением финансирования данных программ, ухудшением состояния подрядчиков, а также изменениями, внесенными в Федеральный закон 94-ФЗ, реально также увеличение выплат в этом секторе.
- Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли.
- ОСАГО в целом в 2009 году представляется достаточно устойчивым сектором страхового рынка, что связано с коррекцией ряда коэффициентов по данному виду страхования. Для Красноярского края изменение тарифов означает увеличение платежей по ОСАГО примерно в полтора раза, притом, что убыточность будет расти гораздо меньшими темпами. Тем не менее, не исключен нецивилизованный уход с рынка ряда страховщиков, за которым придется платить из гарантийных фондов РСА.
- Демпинг в ряде случаев привел к столь серьезному провалу по рентабельности отдельных видов страхования, что до конца года можно ожидать перелома в сторону роста тарифов до более обоснованных показателей. Тем не менее будем наблюдать демпинг как со стороны некоторых агрессивно входящих на страховой рынок региона компаний, так и со стороны компаний, пытающихся закрыть поток выплат текущими платежами.

К сожалению, несмотря на некоторое улучшение показателей по сравнению с первым полугодием 2009 пода, ситуация на рынке добровольного страхования остается тяжелой. Кроме того, в экономике страны и края сейчас фиксируется в лучшем случае стабилизация ситуации, возобновления экономического роста пока нет.

Потому важно не только страховать свои интересы, но и очень внимательно относиться к выбору страховой компании.

Динамика страховых премий и выплат за 9 месяцев 2009г.

ВСЕГО
Всего,
кроме ОМС
Жизнь
Личное
добровольное
(кроме страхования жизни)
Имущество
Ответствен-ность
ВСЕГО, доброволь-ные
Обязатель-ное личное страхование
(кроме ОМС)
ОСАГО
ОМС
Платежи
9 месяцев 2009
12658368
4374635
46832
772 221
2175689
91911
3086653
4 809
1283173
8283733
9 месяцев 2008
11816226
5172140
84983
891 303
2890412
157738
4024436
10 762
1136942
6644086
"+-" , край
842142
-797505
-38151
-119 082
-714723
-65827
-937783
-5953
146231
1639647
Динамика край
107,13%
84,58%
55,11%
86,64%
75,27%
58,27%
76,70%
44,69%
112,86%
124,68%
Динамика РФ
101,5%
92,0%
75,3%
92,2%
83,4%
112,5%
87,8%
90,6%
105,4%
118,9%
Структура портфеля
9 месяцев 2009
100,0%
34,6%
0,4%
6,1%
17,2%
0,7%
24,4%
0,04%
10,1%
65,4%
9 месяцев 2008
100,0%
43,8%
0,7%
7,5%
24,5%
1,3%
34,1%
0,1%
9,6%
56,2%
"+-" , край
-9,2%
-0,3%
-1,4%
-7,3%
-0,6%
-9,7%
-0,1%
0,5%
9,2%
динамика край
78,95%
51,44%
80,88%
70,26%
54,39%
71,60%
41,71%
105,35%
116,38%
Структура РФ
100,0%
54,2%
1,5%
11,5%
28,2%
2,7%
44,6%
0,9%
8,7%
45,8%
Выплаты
9 месяцев 2009
10 298 640
2065923
5998
342 088
839465
3400
1190951
536
874436
8232717
9 месяцев 2008
8 217 261
1918017
4564
356 870
748278
5821
1115 533
11717
790767
6299244
"+-" , край
2 081 379
147906
1434
-14 782
91187
-2421
75418
-11181
83669
1933473
динамика край
125,3%
107,7%
131,4%
95,9%
112,2%
58,4%
106,8%
4,6%
110,6%
130,7%
Динамика РФ
121,9%
120,9%
100,4%
113,0%
129,7%
128,8%
124,1%
108,6%
104,9%
123,3%
Убыточность
9 месяцев 2009
81,4%
47,2%
12,8%
44,3%
38,6%
3,7%
38,6%
11,1%
68,1%
99,4%
9 месяцев 2008
69,5%
37,1%
5,4%
40,0%
25,9%
3,7%
27,7%
108,9%
69,6%
94,8%
"+-" , край
11,8%
10,1%
7,4%
4,3%
12,7%
0,0%
10,9%
-97,7%
-1,4%
4,6%
Динамика
117,0%
127,3%
238,5%
110,6%
149,0%
100,2%
139,2%
10,2%
98,0%
104,8%
Убыточность по РФ
73,4%
52,9%
39,6%
59,1%
53,9%
11,2%
51,7%
67,2%
57,5%
97,5%
по РФ, млрд.руб.
Платежи
722,40
391,42
10,50
83,24
203,96
19,62
321,90
6,76
62,76
330,97
Выплаты
529,92
207,12
4,16
49,20
110,00
2,20
166,49
4,54
36,09
322,80

Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

1 декабря 2009

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
В Красноярском крае открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю на базе клиентской службы Большеулуйского района открыло четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
РСХБ устроит «Пир на весь мир»
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный Фестиваль молодежи
СДМ-Банк предлагает специальные условия кредитования для компаний, владеющих грузовым транспортом
СДМ-Банк запустил акцию для всех компаний, которые владеют грузовым транспортом
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории
Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке
Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки в феврале 2024 года
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы