Прогнозы страхового рынка

Месяц назад Коммерсант опубликовал статистику Федеральной службы страхового надзора. По данным Росстрахнадзора, сборы по рисковым видам страхования в первом полугодии 2009 года упали на 8%. При этом, на тот момент, 20% компаний из нынешних 740 снизили сборы более чем вдвое и, по версии регулятора, должны прекратить существование. Максимальное падение пришлось на рынок страхования жизни 7,1 млрд. руб. (-18,9%). Сборы по страхованию имущества составили 137,7 млрд. руб. (-11,5%), по личному страхованию 64,8 млрд. руб. (-9,5%). Прирост сохранился лишь в добровольных видах страхования ответственности 12,8 млрд. руб. (рост на 9,9%) и в ОСАГО 39,9 млрд. руб. (рост на 2%). Сборы выросли и от продаж так называемых зеленых карт (с 2009 года РФ вошла в международную систему страхования ответственности водителей Зеленая карта) это еще 694,6 млн. руб. премий.

Финансист попросил экспертов страхового сообщества прокомментировать приведённую ФССН статистику.

Евгений И, руководитель филиала Группы Ренессанс страхование в г. Красноярске: Ведущие участники рынка задолго до кризиса начали работу по повышению эффективности и сокращения издержек, поэтому крупные страховщики не ощутили серьезных последствий кризиса и по-прежнему обладают достаточными резервами и маржой платежеспособности для выполнения всех взятых на себя обязательств. Это ощутили и клиенты, нача вшие более тщательно выбирать партнеров. В результате ускорились процессы консолидации на рынке и перераспределения долей в пользу крупных финансово-устойчивых и надежных компаний. В результате топ-10 страховщиков как по имущественным, так и личным видам заметно увеличили долю рынка.

Замедление же развития рынка в первую очередь обусловлено снижением объемов кредитования и как следствия бизнеса, поступавшего через этот канал, а также за счет наметившейся тенденции к сокращению расходов. При этом оттока клиентов мы не замечаем, а снижение расходов на страхование происходит в основном за счет исключения из полиса дорогостоящих опций. Это, конечно же, влияет на суммарные показатели по сборам.

Уже очевидно, что в связи с замедлением развития потребительского кредитования заметное снижение сборов будет зафиксировано в сегменте страхования от несчастного случая заемщиков. Также в этом году рынок ипотечного кредитования может достичь своих минимальных значений, соответственно это отразится и на страховании объектов залога. Тем не менее, ждать существенного сокращения рынка ипотечного страхования и авто в ближайшее время не стоит. Несмотря на падения по новым договорам, одним из стабилизирующих факторов станет то, что кредиты выдаются на несколько лет, а в результате девальвации рубля рынок может даже показать небольшой рост.

Сокращение объемов бизнеса, поступающего через банковские канал компенсируются ростом числа клиентов, покупающих полисы напрямую. Также возрос интерес к добровольному медицинскому страхованию. Многие работодатели, оценившие преимущества ДМС, уже поняли, что наличие такого полиса в соцпакете становится не обременением бюджета, а, наоборот, возможностью сократить издержки. Из-за кризиса люди не будут меньше болеть. Напротив, стресс только спровоцирует более серьезные, чем просто простуда, заболевания. Между тем, общеизвестно, что день отсутствия работника по болезни обходится работодателю вдвое дороже, чем день его полноценного труда. В условиях сокращения штатов эта проблема становится еще более актуальной. При этом люди, лишившиеся полиса ДМС в рамках соцпакета, начали активнее обращаться в компании напрямую.

В последнее время страховые компании уделяют все большее внимание рентабельности своего бизнеса и эффективности андеррайтинговой политики. Ценовые войны и демпинг имеют место, но сегодня уже очевидно, что единственным действительно эффективным ин6струментом в конкурентной борьбе может быть только высокое качество сервиса и грамотный андеррайтинг. Только эффективные компании с диверсифицированным портфелем справятся со своими обязательствами и переживут кризис. Компании же, использующие заниженные тарифы (демпинг), а также зависящие от узкого круга корпоративных клиентов или одного убыточного сегмента, будут вынуждены покинуть рынок.

Актуальность надежной защиты от любого форс-мажора и непредвиденных расходов во время кризиса только возрастает. Даже те, кто не страховал имущество, полагаясь на свой высокий доход, сейчас более осторожны. Поэтому наиболее востребованными остаются автострахование и страхование недвижимости. Рынок страхования от несчастного случая, которое было обязательным в рамках ипотеки или потребительских кредитов, сегодня значительно сократился. Однако мы видим интерес к этому продукту со стороны людей, от чьих доходов зависит благополучие их близких. Неопределенная экономическая ситуация делает глав семейств более предусмотрительными и осторожными.

По итогам работы Красноярского филиала Группы Ренессанс страхование в 1 полугодии 2009 г. наилучшую динамику сборов показало страхование грузов (5,8 млн. руб.) и добровольного медицинского страхования (свыше 13 млн. руб.). Рост по этим видам страхования составил соответственно 88% и 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Елена Пыресева, начальник актуарно-аналитического отдела ЗАО СО Надежда: В начале 2009 года высказывались различные прогнозы развития российского страхового рынка от крайне пессимистичных до умеренно-оптимистичных. Сейчас мы можем видеть, что сборы премий снизились на 8% в целом по рынку, что во многом обусловлено спадом в реальном секторе экономики. Можно сказать, что страховые компании ожидали таких тенденций и сделали всё возможное, чтобы минимизировать спад максимально гибко приспособиться к изменившимся рыночным условиям, предложить потребителю страховые продукты, в наибольшей степени удовлетворяющие его потребностям.

Диверсификация портфеля (равномерное развитие различных видов страхования, каналов продаж, привлечение различных категорий клиентов), формирование страховых резервов, нематериальный, но важный актив брэнд, репутация компании, высококвалифицированные кадры всё это имеет первостепенную важность в работе страховщика. Страховые компании, которые в более благополучное время не уделили достаточно внимания данным вопросам, сейчас могут испытывать трудности.

Кроме того, растущая убыточность настоящий внешний вызов каждому добросовестному страховщику. Как показала статистика, сборы страховых премий снижаются, а выплаты растут значительными темпами. В такой период страховая компания либо мобилизует все ресурсы для преодоления негативных общерыночных тенденций, либо вынуждена будет уйти с рынка.

В целом по рынку тенденции роста станут более позитивными только вместе с общей экономической ситуацией. Что до каждой отдельной компании плохих и хороших видов страхования не существует, всё зависит от умения донести смысл страхования до каждого отдельного потребителя и предложить наиболее нужный ему страховой продукт.

В нашей компании общая сумма сборов страховых премий (294 633 тыс. руб.) осталась практически на уровне 1 полугодия прошлого года (297 983 тыс. руб.). Общий спад рынка коснулся нашей компаний в меньшей степени это связано с работой, ведущейся все последние годы по диверсификации портфеля, привлечении к страхованию физических лиц, укреплении репутации компании. Например, сборы по добровольному медицинскому страхованию, по которому многие эксперты прогнозировали спад, выросло за первое полугодие на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года.

Олег Полетаев, директор департамента организации страховой деятельности ЗАО ГУТА-Страхование: В наименьшей степени кризисные последствия отразились на обязательных видах страхования: полис ОСАГО законодательное требование для всех автовладельцев. Добровольное страхование испытывает бОльшие трудности: спрос на страхование в кризисное время падает, сокращаются страховые сборы по добровольным видам. Еще хуже дела обстоят в области накопительного страхования.

Скорее всего, немалое количество страховых компаний уйдет с рынка. По предварительным прогнозам, в течение ближайших трех лет свое существование прекратят более 200 страховщиков. Уцелеть в сложившихся условиях смогут компании, сформировавшие большие диверсифицированные страховые портфели.

Если восстановятся объемы кредитования, модно ожидать прироста страховых сборов в автостраховании, залоговом и ипотечном страховании. Наименьший прирост премий произойдет в страховании жизни.

Екатерина Букреева, директор филиала ОСАО РЕСО-Гарантия г.Красноярска: Как ни печально, но вынуждена признать, что определенное падение сборов и увеличение суммы выплатами имеют место быть. В России традиционно сложилось, что классическое страхование и лучше продается, и более востребовано. Есть несколько причин подобной ситуации, одна из них это ментальность. То, что касается прироста в добровольных видах страхования ответственности и в ОСАГО, то замечу, что ОСАГО вот уже 6 лет является той основой, тем локомотивом, который тянет весь страховой рынок. Падение в области страхования жизни также предсказуемо. Для граждан нашей страны страхование своей собственной жизни является некой роскошью. Мы не готовы тратить деньги, чтобы защитить свою финансовую стабильность, потому что страхование жизни, это в первую очередь, защита от финансовых неприятностей. На Западе давно сложился институт страхования и у граждан не возникает вопрос, зачем это нужно. Мы страхуем свой автомобиль, мы знаем, что страховая компания возместит ущерб, но ведь мы совсем не думаем про себя.

То, что касается роста продаж зеленых карт, в самой статистике отражен ответ с 2009 года Россия вошла в международную систему страхования ответственности водителей. Сам факт вступления РФ в систему это одна из ключевых причин роста. И, наверное, хочется порадоваться за сознательность наших граждан на территорию чужого государства действует иное законодательство нежели в нашей стране, и гражданскую ответственность придется нести по законодательству страны пребывания. Нам лишние проблемы не нужны, все уладит страховая компания.

Что касается того, действительно ли ряд компаний прекратит своё существование - сложно ответить на этот вопрос однозначно. Сейчас практически во всех продуктовых направления страховой компании подготовлены антикризисные программы и специальные предложения. Но в стране инфляция, и страховая компания, как и прочие предприятия разных сфер деятельности, не может позволить себе слишком дешевых продуктов. Везде цены растут, а в страховании падают, такого быть не может. В связи с этим и привязывая к статистике ФССН, понятно, что классическое страхование, чувствует себя лучше, нежели то же страхование жизни. На мой взгляд, именно в непростое время для компании лучше всего обратиться к программам ДМС и НС, потому что это тот инструмент, который поможет сотруднику.

Львиная доля сборов по виду страхования имущества приходится на ипотечных заемщиков банков. Те, в свою очередь, на 70% уменьшили количество выдаваемых ипотечных кредитов, либо заморозили это направление совсем. То же касается и страхования грузов, мелкие предприятия просто не выживают на рынке, становиться меньше товаров в обороте, по сути нечего страховать.

Представьте, в девяностых, в расцвет буйного капитализма, в России было около четырех тысяч страховых компаний. Сейчас их около семисот. Примерно 80-85% сборов приходиться на 50 крупнейших игроков. Вывод напрашивается сам собой. Я уверено, что около 30% ныне действующих мелких и средних страховых компаний не выживут. Причин тут несколько, главная страховой резерв компаний сформирован за счет количества, а не качества сборов. Представьте, стоимость полиса ОСАГО ниже на 25%, чем у компании из топ-50, убыточность по рисковым видом страхования высока. В компании складывается ситуация, при которой поступают заявления от клиентов на выплаты, а выплачивать нечем. В итоге, судебные иски, разбирательства, компания признается банкротом.

В последнее время на уровне Госдумы РФ очень активно обсуждается законопроект о страховании гражданской ответственности владельцев недвижимости, некий аналог ОСАГО. Если данный проект будет рассмотрен и принят, то, конечно же, стоит ожидать активного роста в сфере страхования имущества. Автострахование также не потеряет своей актуальности.

Портал Финансист

17 сентября 2009