Итоги развития страхового рынка Красноярского края за первое полугодие 2009 года

Так, объемы страхования жизни у нас сократились с 0,062 млрд.руб. до 0,032 млрд.руб., то есть в 2 раза (по стране снижение на 19%). Очень серьезно упало страхование имущества (с 2,62 млрд.руб. до 1,71 млрд.руб., или на 34,3%), по стране снижение трехкратно меньшее, на 11,5%.

Личное страхованию в крае упало с 0,84 млрд.руб. до 0,64 млрд.руб., то есть на 23,3%. Общероссийский показатель снизился на 9,5%.
В целом, по добровольным видам страхования край в сборах страховых компаний потерял более 1,1 миллиарда рублей, или треть всего объема платежей. По России в целом этот показатель снизился на 9%.

При этом темпы падения краевого рынка растут. По сравнению с первым кварталом, снижение по страхованию жизни увеличилось с 44% до 50%, по страхованию имущества с 32% до 34%, по личному страхованию с 18% до 23%, в целом по страхованию (кроме ОМС) с 21% до 25%, по добровольным видам страхования с 25% до 33%.

Позитивные изменения в ОСАГО объясняются исключительно изменением (ростом коэффициентов) в марте. Если в первом квартале снижение объемов ОСАГО составило 7% при убыточности 90%, то по итогам полугодия зафиксирован рост платежей на 4,4% при убыточности 73,4%.

В целом, в первом полугодии объем страховой премии в Красноярском крае составил 8,9 млрд.руб.

На ОМС приходится 5,64 млрд.руб., или 63,2%, на ОСАГО 0,8 млрд.руб., или 9%, на добровольные виды страхования 2,47 млрд.руб., или 27,7%. Если сравнивать с соответствующей структурой платежей в целом по РФ, то в Красноярском крае доля ОСАГО почти точно соответствует общероссийской, в то время как соотношение обязательных и добровольных видов страхования является перевернутым. Если по стране объем платежей по добровольному страхованию примерно соответствует обязательному , то в Красноярском крае ситуация обратная, на каждый рубль добровольного страхования приходится 2,5 рубля по обязательным видам, что говорит о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 1,71 млрд.руб., на личное страхование приходится почти 0,64 млрд. рублей, на ответственность 0,78 млрд.руб., жизнь 0,03 млрд.руб.

При сравнении структуры страхового портфеля с общероссийской выявляется, что в крае в 3,5 раза ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 1,5 раза ниже доля страхования имущества, в 3 раза ниже доля добровольного страхования ответственности, в 2 раза ниже доля личного страхования, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона вряд ли является хорошим показателем.

В целом, в первом полугодии 2009 года в среднем по России на одного человека пришлось 3,5 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 2,9 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая, на каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 5 раз (10 руб. и 50 руб.). По страхованию ответственности меньше в 3 раза (30 и 90 руб.), по личному страхованию более чем в 2 раза (210 руб. и 460 руб), по страхованию имущества меньше в 1,7 раз (570 руб. и 980 руб.).

В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось в 2 раза меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 800 и 1600 руб).

По ОСАГО красноярцы платили столько же (по 270 руб.), по ОМС на 20% больше (соответственно, 1880 и 1580 руб).

Еще более разительна ситуация при сравнительном анализе выплат. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию и страхованию имущества меньше в 3 раза, по страхованию ответственности меньше в 7 раз, а по страхованию жизни меньше в 16 раз.

Причиной данного явления, была и остается высокая закорпорированность регионального бизнеса с центрами принятия решений вне края. Страхование не в последнюю очередь является инструментом социальной защиты, и основные объемы личного страхования (ДМС, от НС и смерти) привлекаются от предприятий, которые включают эти затраты как социальный пакет для сотрудников. Поскольку решения по бюджетам основных производств принимаются, как правило, не в Красноярске, на этих издержках экономят. Этим же в основном объясняется и кратно меньшая доля страхования ответственности, включающая в себя страхование не только за ущербы жизни, здоровью и имуществу, но и экологическое страхование.

Немаловажное значение имеет недостаточное, по сравнению с другими регионами СФО, внимание к вопросам страхования со стороны региональных властей.

Так, объем заложенной в бюджете Красноярского края дотации на страхование сельхозпосевов кратно меньше, чем у наших соседей. В результате, по страхованию посевов в этом году наш регион находится на 6 месте в Сибирском федеральном округе. Если в крае объем страховых платежей по этому виду составил 118 млн.руб., то в Кемеровской области 295 млн., Иркутской 325 млн., Новосибирской почти полмиллиарда, Омской 785 млн.руб., притом, что все эти регионы уступают нашему краю, как по посевной площади, так и сбору зерна.

Наглядна разница по отношению к страхованию противопаводковых мероприятий по сравнению с соседней Кемеровской областью, где правилом является представление субвенций на эти цели из регионального бюджета. Так, в 2008 году за счет этих средств было застраховано более двух тысяч семей, кроме того, за счет местных бюджетов страхуется порядка 90% имущества, находящегося в зоне подтопления паводковыми водами. По сравнению с рядом регионов в нашем крае отсутствуют также государственные и муниципальные программы развития медицинского страхования, жилья, ответственности производителей и так далее.

Отмечая факт беспрецедентного снижения платежей, нужно отметить, что падение зафиксировано только к показателям 2008 года, в первой части которого страховой рынок рос чрезвычайно быстро (более чем на треть к предыдущему году). По объемам платежей (тем более стабильно растущего ОМС) мы сейчас находимся на уровне даже выше, чем были в 2007 году. (3,3 млрд.руб. кроме ОМС в 2009 против 3,2 млрд.руб. в первом полугодии 2007г., 0,8 млрд.руб. ОСАГО в 2009 против 0,68 млрд.руб. в 2007). Но показатели убыточности по сравнению с позапрошлым годом выросли по отдельным позициям катастрофически. Так, если в 2007 году уровень выплат кроме ОМС составлял 27%, в 2009 году он приблизился к 42%. Убыточность по имущественным видам выросла более чем вдвое (с 16% до более чем 33%.), по ОСАГО почти на четверть (с 60% до 73%). В целом, при почти тех же объемах платежей, что и в первом полугодии 2007 года, страховщики в 2009 выплатили по видам кроме ОМС больше на 0,6 млрд.руб., или в 1,8 раз . Опережающий рост убыточности по сравнению с приростом страховых платежей является в последние годы правилом. В настоящее время этот процесс усугублен падением сборов, усложнением положения предприятий (что увеличивает риски выплат, связанных с ухудшением техники безопасности, технологической и финансовой дисциплины и так далее), а также ростом страхового мошенничества в условиях снижения жизненного уровня населения (безработица, сокращение зарплат и т.д.).

При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО и авто-каско уровень выплат в регионе превышает общероссийский (соответственно более 73% в крае и 56% в целом по РФ, 92% в крае и 85% в целом по РФ ). По всем другим видам страхования убыточность в регионе значительно ниже показателей по России. Соответственно, выплаты составляют:

По жизни 11% против 43% по РФ
По личному страхованию 33% против 40% по РФ
По имуществу 32% против 38% по РФ
По добровольной ответственности 5% против 7,8% по РФ.
Наиболее очевидно это в страховании прочего имущества, где на собранные платежи в сумме более миллиарда пришлось лишь 30 миллионов рублей выплат, убыточность составила около 3%.

Отдельного анализа требует ситуация в автостраховании, где в первом полугодии ситуация стала принимать угрожающий характер.
Так, начиная с 2005 года и до второй половины прошлого года) по темпам роста Авто-КАСКО был вторым после страхования ипотеки сегментом страхового рынка. Ежегодно объемы платежей росли в 1,3-1,4 раза, в основном за счет страхования по кредитным автомобилям (через банки и лизинговые компании), где темпы роста были в два раза выше (1,6 1,8 раз).

В результате, пик продаж авто-каско пришелся на второй квартал 2009 года, когда в месяц по этому виду привлекалось до двухсот млн. руб. Начиная с осени, начался спад, тем не менее, в целом по 2009 году по авто-каско были привлечены объемы, сопоставимые с ОСАГО (около полутора миллиардов рублей).

При этом данный вид отличался меньшей убыточностью (40-50% по сравнению с 70-80% в ОСАГО), но большими расходами на ведение дела (около 30-35% по сравнению с 20% в ОСАГО).

В целом, комбинированные расходы (выплаты + РВД) по АВТО-Каско в 2008 году составляли до 90%. Это позиционировало его как вид страхования малорентабельный и балансирующий на грани убыточности, что впрочем, окупалось для страховщиков сравнительной легкостью заключения договоров автострахования.

Начиная с осени, в этом сегменте страхования начался спад, продолжающийся до сих пор (уже в течение почти полного года).

В первом полугодии 2009 года объемы платежей по авто-каско составили порядка 0,56 млрд.руб., что почти в два раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Выплаты же выросли до 0,52 млрд. руб., что в целом по рынку подняло убыточность этого вида до 92%, практически начиная со второго квартала страховые компании выплачивают по авто-каско больше денег, чем получают от страхователей.

Комбинированные же расходы (выплаты + РВД) возросли до 120 и более процентов к платежам. Это сказывается на страхователях, почувствовавших ужесточение позиционирования отделов выплат по отношению к клиентам.

В настоящее время перелома в позитивную сторону в этом сегменте рынка не видно. Более того, ситуация ухудшается вследствие продолжающегося снижения продаж новых автомобилей, роста страхового мошенничества и демпинга со стороны ряда страховщиков, стремящихся, с одной стороны, сравнительно легкими деньгами перекрыть кассовые разрывы, с другой стороны, пользуясь ухудшением состояния конкурентов, перераспределить рынок в свою пользу.

В ОСАГО объемы платежей выросли (с 770 млн.руб. в первом полугодии 2008 года до 804 млн.руб, в нынешнем, то есть на 34 млн.руб., или на 4%), несмотря на снижение продаж новых автомобилей (почти в два раза), повсеместную экономию, выражающейся в том, что люди ставят машины на прикол, страхуют на меньшие сроки или, вообще начинают ездить без оформления страховок, расширение объема предоставляемых бонусных скидок, притом, что малусные программы фактически не работают. Уровень выплат по ОСАГО составил 73,4%, что находится пока ниже предельного норматива (77%). Но необходимо подчеркнуть, что улучшение ситуации с выплатами по ОСАГО (в первом квартале они превышали 90%) достигнуто в основном за счет почти полуторакратного по Красноярскому краю повышения в марте коэффициентов (тарифов) по ОСАГО.

Количество занимающихся ОСАГО компаний в первом полугодии тоже впервые с 2003 года сократилось (на одну десятую от их прежней численности). При этом у большинства ушедших компаний (Гранит, Метрополис, Русская СК, Поддержка-Гарант) лицензии отозваны, и теперь за выплатами пострадавшим придется обращаться в РСА. Только по перечисленным страховщикам к данной процедуре придется прибегнуть до полутора тысячи красноярцам. А процесс отзыва и приостановки лицензий продолжается. Ситуация усугубляется тем, что уходящие компании зачастую не сдают необходимую документацию (реестры застрахованных, выплатные дела), а зачастую даже и бланки полисов.

Ухудшение финансового положения страховщиков ведет к проблемам у клиентов. По оценке РСА, количество жалоб к ним по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло в разы.

Рост объемов ОМС в основном объясняется особенностями исчисления данного налога. На рынке ОМС в настоящее время присутствует шесть компаний, из них три местных, составляющих первую тройку по объему платежей. Несмотря на то, что ОМС пока является единственным сектором страхования, где местные страховщики имеют перевес, и здесь динамика изменений идет в сторону столичных компаний.

В целом, анализируя происходящие в 2009 году изменения, можно отметить следующие тенденции на страховом рынке:

- Снижается покупательная способность юридических и физических лиц, что сказывается на спросе на все виды страховых услуг.
- Тем не менее, нижняя точка падения в ипотечном страховании скорее всего пройдена, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года риэлторы отмечают оживление спроса, главным образом на вторичном рынке.
- В авто-Каско снижение продолжается. Но, возможно, принимаемые государственной властью меры по стимулированию продаж продукции отечественного автопрома переломят негативную динамику по крайней мере в этом сегменте продаж.
- Возможны опережающие темпы падения страхования ответственности за исполнение государственного и муниципального заказов, страхования строительного сектора в связи со значительным снижением финансирования данных программ. В связи с ухудшением состояния подрядчиков, а также недостатками Федерального закона 94-ФЗ, реально также увеличение выплат в этом секторе.
- Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли.
- ОСАГО в целом в 2009 году представляется достаточно устойчивым сектором страхового рынка, что связано с коррекцией ряда коэффициентов по данному виду страхования. Для Красноярского края изменение тарифов означает увеличение платежей по ОСАГО примерно в полтора раза, притом, что убыточность будет расти гораздо меньшими темпами. Тем не менее, не исключен нецивилизованный уход с рынка ряда страховщиков, за которым придется платить из гарантийных фондов РСА.
- Демпинг в ряде случаев привел к столь серьезному провалу по рентабельности отдельных видов страхования, что до конца года можно ожидать перелома в сторону роста тарифов до более обоснованных показателей. Потому, с точки зрения заключения договоров по наиболее выгодным для клиентов ценам, третий квартал представляется наиболее благоприятным периодом.

В целом, к сожалению, тенденция снижения платежей и роста выплат по добровольным видам страхования прогнозируется на весь год в целом. Кроме того, в экономике страны и края сейчас фиксируется в лучшем случае стабилизация ситуации, возобновления экономического роста пока нет.

В добровольных видах страхования ситуация будет продолжать ухудшаться, перелом к лучшему возможен не ранее конца года. Потому важно не только страховать свои интересы, но и очень внимательно относиться к выбору страховой компании. А их даже в ОСАГО на нашем рынке около полусотни. В то же самое время, снижение объемов рынка фиксируется только по сравнению с очень удачным 2008 годом, точнее, его первой половиной. К 2007 году по первому полугодию 2009 года все же фиксируется рост даже в добровольных видах страхования.