ВТБ планирует консолидировать субординированные облигации в рамках рублификации

Набсовет банка ВТБ принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субординированных облигаций в рамках проекта рублификации, реализуемого в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ. Обмен предусмотрен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами из принципа одна новая облигация за одну старую.

Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России в соответствии с эмиссионной документацией. Это исключит влияние волатильности курса валют во время сбора заявок. Банк планирует приступить к «обмену» во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в Банке России. Обмен будет добровольным – на решение держателей.

Дмитрий Пьянов, первый зампред ВТБ, сказал:

Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала. Такой механизм «консолидации» призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг, создав на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка.

ВТБ планирует, что серия ЗО-Т1 номиналом 1000 долл. США будет обменена на новый выпуск СУБ-Т1-Р1; серии СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом 150 000 долл. США — на новый выпуск СУБ-Т1-Р2; серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 000 евро — на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.

Итоговые параметры и условия размещения будут раскрываться позднее в соответствии с действующим законодательством.