ТрансКредитБанк выступил организатором выпуска облигаций авиакомпании «ЮТэйр»

ООО «ЮТэйр-Финанс» успешно разместило выпуски биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 3 млрд. рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Спрос на облигации превысил предложение в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12 % до 13 % годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании.

Ставка купона по облигациям установлена на уровне 12,5 % годовых, что соответствует нижней границе ранее обозначенного ориентира ставки купона 12,5-13 %. Доходность к погашению при установленной ставке купона составляет 13,1 % годовых.

Срок обращения каждого из выпусков облигаций составляет 3 года, купонный период 91 день. Ставка 2-го и последующего купонов равна ставке 1-го купона.

После начала обращения планируется включение облигаций выпусков в котировальный лист А1 ФБ ММВБ.

Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.