Россельхозбанк зафиксировал семикратную переподписку на выпуск «зеленых» облигаций Росатома объемом 10 миллиардов рублей
22 июня 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций ГК «Росатом» (эмитент - АО «Атомэнергопром») серии 001P-01 сроком 5 лет объемом 10 млрд руб., в ходе которого была установлена ставка купона на уровне 7,50% годовых.
Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт.
Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Кроме того, выпуск включен в сегмент зелёных облигаций Московской Биржи.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,70–7,80% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85–7,95% годовых. В ходе сбора заявок общий объем спроса инвесторов превысил 79 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон и зафиксировать ставку купона на уровне 7,50% годовых.
Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», прокомментировал:
Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт.
Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Кроме того, выпуск включен в сегмент зелёных облигаций Московской Биржи.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,70–7,80% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85–7,95% годовых. В ходе сбора заявок общий объем спроса инвесторов превысил 79 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон и зафиксировать ставку купона на уровне 7,50% годовых.
Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», прокомментировал:
Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к Росатому в частности, а также формирующийся спрос на «зеленые» инструменты позволил эмитенту собрать более, чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона.АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».
Читайте также
Сувениры, спонтанные развлечения и покупки: ВТБ выяснил, какие траты в отпуске сибиряки признали бесполезными
По данным опроса ВТБ, в отпуске сибиряки считают лишними траты на покупку сувениров (62%)
ЦБ с 1 июля вводит лимиты на выдачу автокредитов
Ограничения не повлияют на возможность россиян взять кредит для покупки автомобиля, уточнили в финансовом учреждении
ВТБ ищет имя для котёнка леопарда
ВТБ запускает голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда
Кредитные карты в РФ становятся нишевым продуктом
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитных карт в России за январь – май 2025 года сократилась на 51,4% г/г
В России появится новый тип вкладов
С 1 июля 2025 года в России появятся новые банковские продукты: социальный счет и социальный вклад
Доллары США со скидкой можно купить в Дальневосточном банке
Доллары США со скидкой можно купить в Дальневосточном банке до 31 июля 2025 года
Акционеры ВТБ избрали новый состав Консультационного совета
Розничные акционеры ВТБ избрали пятый состав Консультационного совета акционеров (КСА)
Минцифры потратит почти 3 млрд рублей на развитие электронного взаимодействия
По мнению экспертов, это связано с ростом цен на отечественный софт
Плата за гудки. Россияне обсуждают новую систему тарификации мобильной связи
Новый порядок тарификации телефонных звонков ввели некоторые мобильные операторы
Россияне годами судятся с МФО из-за чужих долгов
Россияне годами судятся с микрофинансовыми организациями из-за чужих долгов