Россельхозбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «ДельтаЛизинг»

6 марта 2025 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ДельтаЛизинг» серии БО-001Р-02 со сроком обращения 3 года, дюрацией 1,5 года и купонным периодом 30 дней.

Сбор заявок состоялся 3 марта 2025 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не более 24,5% годовых, что соответствует доходности 27,45%, а первоначальный объем выпуска 3 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до 24% и увеличить объем выпуска до 4,5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

Дебютный рыночный выпуск облигаций ООО «ДельтаЛизинг» привлек высокий интерес инвесторов, особенно розничных. По итогам сбора заявок была достигнута более, чем двухкратная переподписка, что позволило Компании сформировать качественную и диверсифицированную базу инвесторов. Это дает основание рассчитывать на высокую ликвидность выпуска на вторичном рынке.

Россельхозбанк выступил организатором и тех. агентом по размещению данного выпуска облигаций ООО «ДельтаЛизинг», продолжая развивать свои услуги на рынках капитала.