Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Совкомбанка объемом 10 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Совкомбанка объемом 10 миллиардов рублей

8 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-П04 со сроком обращения 3 года.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 8,10-8,20% годовых, а объем выпуска – 7 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и снизить ставку купона до 8,10%. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

Россельхозбанк банк является одним из лидеров по организации размещений облигаций для финансовых институтов. Успешное размещение облигаций одного из самых динамично развивающихся частных банков демонстрирует силу нашей франшизы на долговом рынке капитала.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится 10 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с BCSGlobalMarkets, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ», Инвестиционный Банк Синара, ПАО «Совкомбанк».

Ранее Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций ПАО «Совкомбанк» объемом 10 млрд руб. в декабре 2020 года.

Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку
Некоторые заемщики, взявшие больше одной льготной ипотеки, рискуют столкнуться с повышением ставки по последнему полученному кредиту
СК возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями
СК возбудил дело против инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше ₽150 млн.
Банкам кратно поднимут штрафы за обман россиян
В Госдуму внесут законопроект об увеличении штрафов для банков за обман потребителей
Совфед одобрил закон о социальных вкладах
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает создание социального вклада и социального счета
Россиян предупредили об угрозе продажи их квартир через «Госуслуги»
Россиян предупредили о мошеннической схеме по продаже квартир через «Госуслуги»
Аналитики пересмотрели прогноз по ключевой ставке
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 15,9% до 16,8%
Дальневосточный банк представил обновленную версию «Интернет-банка» для бизнеса
Обновленная версия сервиса максимально адаптирована для мобильных устройств и доступна всем клиентам, подключившим услугу «ДВБ Бизнес»
R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий
R-Style Softlab вывела на рынок модуль для взаимодействия с ГИС (коннектор) «Цифровой профиль организации»
Альфа-Банк первым запускает карты с лазерной гравировкой
Альфа-Банк первым в стране применил технологию нанесения лазерной гравировки на банковские карты
Банк ВТБ внедряет отечественную систему сохранения данных в собственные ИТ-системы
Банк ВТБ впервые внедряет российскую систему резервного копирования (СРК)