Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 15 млрд рублей с десятикратной переподпиской

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 15 млрд рублей с десятикратной переподпиской

15 июня 2022 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 002P-08R со сроком обращения 10 лет, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.90% годовых, а доходности к оферте - 11.20% годовых. Планируемый объем размещения составлял 10 млрд руб. В ходе сбора заявок общий спрос инвесторов практически в 10 раз превысил предлагаемый объем выпуска, что позволило эмитенту увеличить объем до 15 млрд руб. и снизить ставку купона на 0.70% до 10.20% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.46%. Интерес к выпуску проявили как институциональные (банки, управляющие компании, инвестиционные компании), так и розничные инвесторы.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с другими крупнейшими российскими банками.

Ранее Россельхозбанк также выступал организатором размещения облигаций компаний телекоммуникационной отрасли: Мегафон, МТС, ЭР-Телеком общим объемом 50 млрд руб.
Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Банк «Открытие»: большинство сибиряков - за продление государственных программ льготной ипотеки в 2023 году
27% сибиряков готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года
ВТБ: в ноябре рынок автокредитов в России вырос на 8%
По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей
Новые владельцы дебетовых СберКарт получат 15% бонусов от СберСпасибо за покупки
Сбер запускает новогоднюю акцию по дебетовым СберКартам
Дальневосточный банк запустил акцию «Время чудес»
Возможность стать Дедом Морозом для себя и своих близких и исполнить самые заветные желания дарит Дальневосточный банк
ВТБ первым запускает Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов
С 5 декабря ВТБ первым из банков запускает для клиентов Private Banking и «Привилегия» новый сервис Mir Pass
Платежный сервис Gazprom Pay стал победителем бизнес-премии «Финансовый Олимп»
Платежный сервис Gazprom Pay Газпромбанка стал победителем Национальной бизнес-премии «Финансовый Олимп» в номинации Банковские цифровые сервисы
С Кредитной СберКарты можно погашать кредитки других банков
1 декабря у Сбера появилась возможность удобно рефинансировать кредитные карты других банков с Кредитной СберКарты
Россельхозбанк сообщает о восьмикратной переподписке на выпуск «зеленых» облигаций Росатома объемом 9 миллиардов рублей
Состоялся сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций ГК «Росатом» (эмитент - АО «Атомэнергопром») серии 001P-02
ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS
ВТБ запустил сервис на базе технологии SoftPOS для клиентов среднего и малого бизнеса
«Универсальная карта» АТБ в лидерах рейтинга лучших кредитных карт России в декабре 2022 года
Аналитический портал «Бробанк.ру» определил на основе комплексной оценки лучшие кредитные карты для оформления в декабре 2022 года