Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 13,5 млрд рублей

22 октября 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ПАО «Ростелеком» серии 001P-12R со сроком обращения 1,5 года, купонным периодом 30 дней и плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России.

Первоначальный ориентир премии к Ключевой ставке составлял не более 140 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир маржи на 10 б.п. и зафиксировать ее на уровне 130 б.п., а также увеличить объем выпуска до 13.5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

Устойчивость отрасли телекоммуникаций, а также лидирующие позиции ПАО Ростелеком на рынке телекоммуникаций и цифровых услуг позволили обеспечить высокую заинтересованность инвесторов в данном выпуске облигаций.

Ранее Банк выступал организатором семи сделок размещении облигаций ПАО «Ростелеком» общим объемом 110 млрд руб.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 октября 2024 года.